POPER(5134)のIPO情報
| 上場日 | 2022/11/15 |
コード | 5134 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/10/11 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,110円 |
初値騰落率 |
+58.57% |
| 公開価格 |
700円 |
仮条件 |
630円 - 700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-19.85倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-12.52倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-102.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-64.52倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-5.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-3.60倍 |
| 時価総額(公開) |
2,646百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,196百万円
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| 公開株数合計 |
605,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
326,400株 |
| オーバーアロットメント |
78,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,580,053株 / 公開日現在：3,780,053株 |
| 資本金 |
公開日前：171,119,000円 / 公開日現在：235,519,000円 |
| 調達資金使途 |
サービス構築費用、サービスプロモーション費用、借入金返済に充当し、残額を人材の採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
424百万円
|
| 内訳:公募 |
129百万円
|
内訳:売出 |
261百万円
|
内訳:引受証券 |
34百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年10月 |
連結 |
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| 単体 |
133,853 |
-120,743 |
-129,128 |
104,277 |
| 2020年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
262,362 |
-194,752 |
-195,529 |
261,007 |
| 2021年10月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
442,880 |
-181,357 |
-184,914 |
76,065 |
直近四半期
2022年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
479,877 |
-28,811 |
-36,915 |
361,776 |
今期予想
2022年10月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
660,000 |
-37,000 |
-38,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-51.95 |
-93.80 |
|
| 2020年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-63.40 |
-138.59 |
|
| 2021年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-55.91 |
-194.50 |
|
直近四半期
2022年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.51 |
--- |
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今期予想
2022年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.85 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| みずほ証券 |
4% |
| SBI証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
2% |
| 松井証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 栗原慎吾 |
30.38% |
| （学）駿河台学園 |
12.00% |
| 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 |
11.63% |
| KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 |
5.97% |
| 繆仁軍 |
4.60% |
| （株）DGベンチャーズ |
3.88% |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 |
3.88% |
| （株）マイナビ |
3.11% |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 |
3.05% |
| フリービットインベストメント（株） |
2.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/01/15 |
| 会社住所 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-21 |
| 代表電話番号 |
03-6265-0951 |
| ホームページ |
https://poper.co/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:53人 （2022/09/30現在） |
| 社長名 |
栗原慎吾 |
| 代表者生年月日 |
1983/11/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年04月 |
住友スリーエム（株）（現 スリーエム ジャパン（株））入社 |
| 2011年07月 |
（株）ソウルドアウト入社 |
| 2012年06月 |
ST進学教室入社 |
| 2015年01月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CTO |
繆仁軍 |
| 取締役COO |
林圭介 |
| 取締役CFO |
姚志鵬 |
| 取締役 |
和田圭史 |
その他
■想定発行価格：630円
■2019年3月27日付で株式1株につき1,000株の割合で、2022年7月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
