エスユーエス(6554)のIPO情報
| 上場日 | 2017/09/13 |
コード | 6554 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/08/09 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | IT分野・機械分野・電気／電子分野・化学／バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等 |
上場後データ
| 初値 |
4,970円 |
初値騰落率 |
+116.09% |
| 公開価格 |
2,300円 |
仮条件 |
2,220円 - 2,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
35.07倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.23倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
30.12倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.94倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
21.24倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.83倍 |
| 時価総額(公開) |
4,814百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,402百万円
|
| 公開株数合計 |
407,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
323,000株 |
売出株数 |
31,000株 |
| オーバーアロットメント |
53,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,830,000株 / 公開日現在：2,093,000株 |
| 資本金 |
公開日前：91,500,000円 / 公開日現在：369,754,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として事業拡大に資する人材を採用するための広告宣伝費及び技術社員教育のための教育研修費、設備資金として事業規模の拡大のための新規拠点の新設、本社及び支店で使用するシステムの開発費、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
936百万円
|
| 内訳:公募 |
683百万円
|
内訳:売出 |
178百万円
|
内訳:引受証券 |
75百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
3,390,599 |
182,314 |
53,153 |
196,927 |
| 2015年09月 |
連結 |
4,500,296 |
114,089 |
3,651 |
177,353 |
| 単体 |
4,282,151 |
136,518 |
-45,955 |
143,891 |
| 2016年09月 |
連結 |
5,498,314 |
360,993 |
250,848 |
425,780 |
| 単体 |
5,306,632 |
366,786 |
268,229 |
412,121 |
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
4,404,806 |
313,334 |
238,661 |
664,380 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年09月 |
連結 |
6,002,000 |
422,000 |
294,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
4.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.03 |
111.26 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
2.06 |
89.64 |
|
| 単体 |
-25.96 |
81.29 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
141.72 |
233.94 |
|
| 単体 |
151.54 |
232.84 |
|
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
134.84 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
164.98 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）イーアセスメント |
名古屋市中村区 |
| （株）ストーンフリー |
京都市下京区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
91% |
| 西村証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 齋藤公男 |
57.96% |
| セファテクノロジー（株） |
5.47% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
5.02% |
| （株）エスユーエス※自社 |
2.98% |
| 大槻哲也 |
1.64% |
| 奥直彦 |
1.51% |
| 後藤国彦 |
1.49% |
| 植村誠 |
1.41% |
| 岸本義友 |
1.29% |
| 小林孝史 |
1.21% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/09/01 |
| 会社住所 |
〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階 |
| 代表電話番号 |
075-229-6514 |
| ホームページ |
http://www.sus-g.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:1,239人 （2017/06/30現在） |
| 社長名 |
齋藤公男 |
| 代表者生年月日 |
1968/10/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
スガイ機器（株）入社 |
| 1990年02月 |
（有）オーエムイクシード入社 |
| 1996年12月 |
フレックスジャパン（株）入社 |
| 1999年09月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2005年06月 |
（株）イーアセスメント取締役（現任） |
| 2014年05月 |
（株）ストーンフリー代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
小林孝史 |
| 取締役 |
大槻哲也 |
| 取締役 |
岸本義友 |
| 取締役 |
中島彰彦 |
| 取締役 |
西嶋俊成 |
その他
■公募内訳：新株式発行263,000株、自己株式の処分60,000株
■2017年4月27日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施。2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（1.21%）：照井直哉、石原大幸
