ギフト(9279)のIPO情報
| 上場日 | 2018/10/19 |
コード | 9279 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2018/09/13 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等） |
上場後データ
| 初値 |
3,710円 |
初値騰落率 |
+77.51% |
| 公開価格 |
2,090円 |
仮条件 |
1,900円 - 2,090円 |
| 初値PER(前期ベース) |
67.79倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
38.19倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
34.89倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.66倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
19.32倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.88倍 |
| 時価総額(公開) |
9,737百万円
|
| 時価総額(初値) |
17,285百万円
|
| 公開株数合計 |
1,182,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
428,000株 |
| オーバーアロットメント |
154,200株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,059,000株 / 公開日現在：4,659,000株 |
| 資本金 |
公開日前：35,025,000円 / 公開日現在：611,865,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を当社直営店舗の新規出店にかかる設備（差入保証金及び固定資産等含む）投資資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,471百万円
|
| 内訳:公募 |
1,154百万円
|
内訳:売出 |
1,119百万円
|
内訳:引受証券 |
198百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,870,332 |
104,437 |
41,094 |
418,894 |
| 2016年10月 |
連結 |
4,535,849 |
433,813 |
104,649 |
528,100 |
| 単体 |
2,343,494 |
91,455 |
26,491 |
445,386 |
| 2017年10月 |
連結 |
5,612,325 |
637,749 |
218,947 |
779,583 |
| 単体 |
4,009,053 |
297,110 |
321,540 |
796,978 |
直近四半期
2018年07月 |
連結 |
5,080,032 |
618,600 |
466,644 |
1,235,069 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年10月 |
連結 |
6,929,000 |
707,000 |
434,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.27 |
104.72 |
|
| 2016年10月 |
連結 |
0.00 |
26.16 |
132.03 |
|
| 単体 |
6.62 |
111.35 |
|
| 2017年10月 |
連結 |
0.00 |
54.73 |
192.06 |
|
| 単体 |
80.38 |
196.35 |
|
直近四半期
2018年07月 |
連結 |
0.00 |
114.97 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年10月 |
連結 |
18.00 |
106.33 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD. |
シンガポール（シンガポール市） |
| GIFT USA INC. |
アメリカ（デラウエア州） |
| GIFT LOS ANGELES LLC |
アメリカ（カリフォルニア州） |
| GIFT NEW YORK LLC |
アメリカ（ニューヨーク州） |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
86.5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| いちよし証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
| エース証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）グローウィング |
51.89% |
| 田川翔 |
28.40% |
| 笹島竜也 |
11.61% |
| 末廣紀彦 |
1.04% |
| （株）力の源ホールディングス |
0.99% |
| 藤井誠二 |
0.57% |
| 宮下清幸 |
0.38% |
| 従業員持株会 |
0.33% |
| 榎正規 |
0.33% |
| 網野功介 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/12/07 |
| 会社住所 |
〒194-0013 東京都町田市原町田6-27-19 |
| 代表電話番号 |
042-860-7182 |
| ホームページ |
https://www.gift-group.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:215人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
田川翔 |
| 代表者生年月日 |
1982/11/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年11月 |
（有）ヒロキ・アドバンス入社 |
| 2005年07月 |
同社本店店長 |
| 2008年01月 |
町田商店創業 |
| 2009年12月 |
（株）町田商店（現当社） 設立 代表取締役社長（現任） |
| 2010年01月 |
（株）ファイナル・スリー・フィート設立 代表取締役社長 |
| 2015年03月 |
（株）四天王 代表取締役 |
| 2017年05月 |
当社開発本部長 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
笹島竜也 |
| 専務取締役 |
藤井誠二 |
| 取締役 |
末廣紀彦 |
| 取締役 |
榎正規 |
| 取締役 |
佐藤信之 |
その他
■2015年10月期は決算期変更のため、2014年12月1日から2015年10月31日までの11ヶ月間
■2016年8月16日付で普通株式1株につき100株、2018年8月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.28%）：（株）ガーデン、田川敏、半田晃大
