ジーニー(6562)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/18 |
コード | 6562 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/11/13 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,674円 |
初値騰落率 |
+98.07% |
| 公開価格 |
1,350円 |
仮条件 |
1,220円 - 1,350円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-2906.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-1467.39倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
931.71倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
470.38倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
35.06倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
17.70倍 |
| 時価総額(公開) |
23,148百万円
|
| 時価総額(初値) |
45,851百万円
|
| 公開株数合計 |
1,504,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,023,000株 |
売出株数 |
285,000株 |
| オーバーアロットメント |
196,200株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：16,147,000株 / 公開日現在：17,147,000株 |
| 資本金 |
公開日前：766,769,000円 / 公開日現在：1,387,769,000円 |
| 調達資金使途 |
アドテクノロジー事業における今後の成長のための①設備資金（自社プロダクト（DSP、SSP、MA）の開発に係る資金、サーバー及び通信回線の増強、その他ハードウェア購入等に係る資金、本社オフィスの増床に係る資金）及び②運転資金（自社プロダクトの修繕・機能改善に係る資金、人材の採用費）、③借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
2,031百万円
|
| 内訳:公募 |
1,271百万円
|
内訳:売出 |
598百万円
|
内訳:引受証券 |
162百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,911,391 |
186,481 |
124,152 |
1,231,196 |
| 2016年03月 |
連結 |
7,369,233 |
106,513 |
52,323 |
1,264,635 |
| 単体 |
7,047,250 |
108,471 |
67,381 |
1,264,747 |
| 2017年03月 |
連結 |
11,730,899 |
194,590 |
-14,754 |
1,613,067 |
| 単体 |
11,352,648 |
328,789 |
161,629 |
1,797,250 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
6,488,383 |
237,426 |
-132,853 |
1,485,878 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
14,731,000 |
522,000 |
47,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8.56 |
74.06 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
3.31 |
76.33 |
|
| 単体 |
4.26 |
76.34 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
-0.92 |
76.27 |
|
| 単体 |
10.08 |
87.91 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
8.24 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
2.87 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Geniee International Pte., Ltd. |
シンガポール共和国 Peck Seah Street |
| Geniee Vietnam Co., Ltd. |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
| PT. Geniee Technology Indonesia |
インドネシア共和国 ジャカルタ市 |
| 上海及妮广告有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
| PT. Adstars Media Pariwara |
インドネシア共和国 ジャカルタ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
SBI証券 |
5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| 大和証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 工藤智昭 |
38.84% |
| ソフトバンクグループインターナショナル（同） |
32.70% |
| 廣瀬寛 |
4.62% |
| 吉村卓也 |
4.36% |
| AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 |
4.19% |
| トランス・コスモス（株） |
2.88% |
| NICE SATISFY LIMITED |
2.34% |
| Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. |
1.50% |
| アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 |
1.27% |
| YJ1号投資事業組合 |
0.70% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/04/14 |
| 会社住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 |
| 代表電話番号 |
03-5337-8210 |
| ホームページ |
https://geniee.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:149人 （2017/10/31現在） |
| 社長名 |
工藤智昭 |
| 代表者生年月日 |
1981/09/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2010年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年08月 |
Geniee International Pte., Ltd. President & CEO（現任） |
| 2013年09月 |
Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman |
| 2014年11月 |
Simba Digital Pte. Ltd. DIrector（現任） |
| 2017年05月 |
Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman（現任）、PT. Geniee Technology Indonesia Commisioner（現任）、PT. Adstars Media Pariwara Commisioner（現任） |
| 2017年08月 |
Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd. DIrector（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
廣瀬寛 |
| 取締役 |
遠藤雅宏 |
| 取締役 |
那珂通雅 |
| 取締役 |
藤平大輔 |
その他
■公募内訳： 新株式発行1,000,000株、自己株式の処分23,000株
■2014年12月26日付で普通株式1株につき15,000株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
