スシローグローバルホールディングス(3563)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/30 |
コード | 3563 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2017/02/22 |
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| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、UBS証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開 |
上場後データ
| 初値 |
3,430円 |
初値騰落率 |
-4.72% |
| 公開価格 |
3,600円 |
仮条件 |
3,600円 - 3,900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
38.06倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
39.95倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.00倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.79倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.84倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.03倍 |
| 時価総額(公開) |
98,852百万円
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| 時価総額(初値) |
94,184百万円
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| 公開株数合計 |
21,134,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
19,123,100株 |
| オーバーアロットメント |
2,011,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：27,458,920株 / 公開日現在：27,458,920株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
76,085百万円
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| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
72,576百万円
|
内訳:引受証券 |
3,509百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2015年09月 |
連結 |
136,174,000 |
5,226,000 |
3,826,000 |
46,712,000 |
| 単体 |
101,000 |
-1,008,000 |
-1,010,000 |
37,465,000 |
| 2016年09月 |
連結 |
147,702,000 |
4,692,000 |
3,184,000 |
24,922,000 |
| 単体 |
506,000 |
-1,856,000 |
-2,492,000 |
10,157,000 |
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
38,408,000 |
2,113,000 |
1,467,000 |
26,437,000 |
| 単体 |
--- |
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今期予想
2017年09月 |
連結 |
159,692,000 |
8,474,000 |
5,880,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
--- |
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| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
54.79 |
665.99 |
|
| 単体 |
-14.46 |
534.99 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
90.11 |
892.43 |
|
| 単体 |
-70.54 |
359.36 |
|
直近四半期
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
53.44 |
--- |
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| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2017年09月 |
連結 |
--- |
214.35 |
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| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）あきんどスシロー |
大阪府吹田市 |
| SUSHIRO KOREA, INC. |
韓国ソウル市 |
| （株）スシロークリエイティブダイニング |
大阪府吹田市 |
| Sushiro U.S. Holdings Inc.、その他5社 |
米国デラウェア州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
50.4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
17.7% |
| UBS証券 |
8.9% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
7.3% |
| 大和証券 |
6.5% |
| みずほ証券 |
3.8% |
| メリルリンチ日本証券 |
3.4% |
岩井コスモ証券 |
0.4% |
| マネックス証券 |
0.4% |
SBI証券 |
0.4% |
| 丸三証券 |
0.2% |
松井証券  |
0.2% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.2% |
| 東海東京証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Consumer Equity Investments Limited |
94.73% |
| 水留浩一 |
1.17% |
| 豊﨑賢一 |
0.95% |
| 加藤智治 |
0.58% |
| スティーブ・デイカス |
0.45% |
| ジョン・ダーキン |
0.30% |
| 古瀬洋一郎 |
0.26% |
| 宇田武文 |
0.23% |
| ポール・クオ |
0.22% |
| 木下嘉人 |
0.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/03/31 |
| 会社住所 |
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 |
| 代表電話番号 |
06-6368-3220 |
| ホームページ |
http://www.sushiroglobalholdings.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:42人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
水留浩一 |
| 代表者生年月日 |
1968/01/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
（株）電通入社 |
| 2009年10月 |
（株）企業再生支援機構（現（株）地域経済活性化支援機構）常務取締役 |
| 2010年01月 |
日本航空（株）管財人代理として更生計画の策定・実行に着手、同年12月同社取締役副社長 |
| 2015年01月 |
（株）あきんどスシロー顧問、同年2月同社代表取締役社長CEO（現任） |
| 2015年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2015年06月 |
Sushiro USA LLC Manager（現任）、同年9月SUSHIRO KOREA,INC.理事（現任） |
| 2015年10月 |
（株）スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） |
| 2016年05月 |
Sushiro U.S. Holdings Inc. Director （現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
スティーブ・デイカス |
| 取締役 |
ジョン・ダーキン |
| 取締役 |
豊﨑賢一 |
| 取締役 |
アレキサンドル・エメリー |
| 取締役 （監査等委員） |
川島育也 |
| 取締役 （監査等委員） |
ポール・クオ |
| 取締役 （監査等委員） |
藤井良太郎 |
| 取締役 （監査等委員） |
市毛由美子 |
その他
■3月21日売出株数変更：国内 15,530,200株／海外 3,592,900株
■売出株数：国内 13,411,100株／ 海外 5,712,000株
■設立年月日（実質上）：1984年10月23日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2015年3月31日に（株）あきんどスシローを株式移転完全子会社とする単独株式移転により、株式移転完全親会社として設立したが、株式移転前後で当社グループ全体の実態にかわりはないため、IFRS移行日の連結財政状態計算書は、（株）あきんどスシローの2014年10月1日現在の財政状態計算書を引き継いで作成
■2016年12月22日付で590株を1株にする株式併合を行っておりますが、2015年9月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定。
■2017年9月期1株当たり配当金未定
