ティーケーピー(3479)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/27 |
コード | 3479 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2017/02/21 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開 |
上場後データ
| 初値 |
10,560円 |
初値騰落率 |
+74.26% |
| 公開価格 |
6,060円 |
仮条件 |
5,890円 - 6,060円 |
| 初値PER(前期ベース) |
48.22倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
27.67倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
34.27倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.67倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.62倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.39倍 |
| 時価総額(公開) |
28,664百万円
|
| 時価総額(初値) |
49,949百万円
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| 公開株数合計 |
585,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
310,000株 |
売出株数 |
199,200株 |
| オーバーアロットメント |
76,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,730,000株 / 公開日現在：4,730,000株 |
| 資本金 |
公開日前：287,795,000円 / 公開日現在：287,795,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金として貸会議室新規出店関連投資（内装費、備品の購入、敷金等）である、ガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ６拠点の新規出店、カンファレンスセンター５拠点の新規出店、ビジネスセンター８拠点の新規出店、加えて、当社が運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝（東京都港区）の改修工事、西葛西宿泊施設（名称未定、東京都江戸川区）の建築工事、梅田宿泊施設（名称未定、大阪府大阪市福島区）の建築工事に充当予定 |
資金調達額 |
3,548百万円
|
| 内訳:公募 |
1,728百万円
|
内訳:売出 |
1,536百万円
|
内訳:引受証券 |
284百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
10,877,000 |
1,241,000 |
198,000 |
2,094,000 |
| 2015年02月 |
連結 |
14,162,000 |
710,000 |
339,000 |
2,198,000 |
| 単体 |
13,061,000 |
861,000 |
5,000 |
2,100,000 |
| 2016年02月 |
連結 |
17,941,000 |
1,848,000 |
935,000 |
3,100,000 |
| 単体 |
16,761,000 |
1,948,000 |
615,000 |
2,684,000 |
直近四半期
2016年11月 |
連結 |
16,510,000 |
2,501,000 |
1,344,000 |
4,427,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年02月 |
連結 |
21,849,000 |
2,427,000 |
1,316,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
46.47 |
490.44 |
|
| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
79.41 |
512.56 |
|
| 単体 |
1.27 |
491.70 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
218.99 |
722.08 |
|
| 単体 |
144.03 |
628.35 |
|
直近四半期
2016年11月 |
連結 |
0.00 |
314.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年02月 |
連結 |
0.00 |
308.13 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）コンビニステーション |
東京都千代田区 |
| （株）TKPプロパティーズ |
東京都新宿区 |
| （株）TKPテレマーケティング |
東京都新宿区 |
| （株）常盤軒フーズ |
東京都新宿区 |
| TKP International Limited、他 |
中国 香港中西区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 大和証券 |
5% |
| みずほ証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）リバーフィールド |
39.60% |
| 河野貴輝 |
31.22% |
| （株）ティーケーピー |
9.44% |
| （株）井門コーポレーション |
7.48% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
3.25% |
| 住友商事（株） |
3.02% |
| テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 |
1.23% |
| 嘉藤靖 |
0.62% |
| ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 |
0.41% |
| 中村幸司 |
0.38% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/08/15 |
| 会社住所 |
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8 |
| 代表電話番号 |
03-5227-7321 |
| ホームページ |
http://tkp.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:751人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
河野貴輝 |
| 代表者生年月日 |
1972/10/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
伊藤忠商事（株）入社 |
| 1999年08月 |
日本オンライン証券（株）（現 カブドットコム証券（株））出向 |
| 2000年03月 |
日本電子決済企画（株）（現 楽天銀行（株））入社 社長室長 |
| 2004年03月 |
（株）サイバーファーム入社 執行役員新規事業開発室長、同年4月（株）サイオン 代表取締役 |
| 2005年08月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2009年05月 |
株式会社リバーフィールド設立 代表取締役（現任） |
| 2011年08月 |
当社取締役CEO（現任） |
| 2014年10月 |
（株）常盤軒フーズ 代表取締役会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
中村幸司 |
| 取締役 |
府川太郎 |
| 取締役 |
辻晴雄 |
| 取締役 |
渡邉康平 |
その他
■公募は自己株式の処分
■2017年1月14日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2014年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
