ナルミヤ・インターナショナル(9275)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/06 |
コード | 9275 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2018/08/02 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,501円 |
初値騰落率 |
-3.78% |
| 公開価格 |
1,560円 |
仮条件 |
1,540円 - 1,560円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.66倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.40倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.80倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.66倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.85倍 |
| 時価総額(公開) |
15,455百万円
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| 時価総額(初値) |
14,870百万円
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| 公開株数合計 |
5,990,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
282,500株 |
売出株数 |
5,184,400株 |
| オーバーアロットメント |
523,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,624,330株 / 公開日現在：9,906,830株 |
| 資本金 |
公開日前：10,000,000円 / 公開日現在：194,047,552円 |
| 調達資金使途 |
当社の新規出店時の設備投資資金、CRM強化のための新ECシステム開発資金、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金として充当予定 |
資金調達額 |
9,345百万円
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| 内訳:公募 |
417百万円
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内訳:売出 |
8,417百万円
|
内訳:引受証券 |
511百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2017年02月 |
連結 |
11,468,773 |
684,962 |
696,343 |
3,849,135 |
| 単体 |
--- |
-11,459 |
-12,092 |
3,138,917 |
| 2018年02月 |
連結 |
26,954,523 |
1,280,215 |
760,276 |
3,092,236 |
| 単体 |
--- |
591,852 |
595,196 |
2,162,253 |
直近四半期
2018年05月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
6,613,279 |
385,728 |
1,101,115 |
2,912,499 |
今期予想
2019年02月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
29,802,000 |
1,635,000 |
1,879,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
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--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
| 2017年02月 |
連結 |
0.00 |
82.87 |
407.19 |
|
| 単体 |
-1.44 |
332.05 |
|
| 2018年02月 |
連結 |
6262 |
80.43 |
321.90 |
|
| 単体 |
62.96 |
228.58 |
|
直近四半期
2018年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
114.41 |
--- |
|
今期予想
2019年02月 |
連結 |
79.00 |
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|
| 単体 |
192.55 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ナルミヤ・インターナショナル |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
73% |
| 大和証券 |
15% |
| 野村證券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| 東海東京証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 日本産業第四号投資事業有限責任組合 |
27.41% |
| Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P. |
22.96% |
| Manaslu Fund Ⅱ, L.P. |
22.90% |
| Sonora Fund Ⅱ, L.P. |
22.80% |
| 石井稔晃 |
1.37% |
| 従業員持株会 理事長 本田光太郎 |
1.10% |
| 上田千秋 |
0.37% |
| 立和洋一 |
0.18% |
| 澤泉 |
0.06% |
| 本田光太郎 |
0.06% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/06/08 |
| 会社住所 |
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 |
| 代表電話番号 |
03-6430-9100 |
| ホームページ |
http://www.narumiya-net.co.jp/index.html |
| 監査法人 |
Ａ＆Ａパートナーズ
|
| 社員数 |
単体:1,018人 （2018/06/30現在） |
| 社長名 |
石井稔晃 |
| 代表者生年月日 |
1960/03/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年03月 |
（株）ジョイント入社 |
| 1990年06月 |
（株）ポイント入社 |
| 2006年07月 |
同社代表取締役社長 |
| 2010年06月 |
当社（旧ナルミヤ①）顧問、当社（旧ナルミヤ①）代表取締役執行役員社長、（株）ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年3月当社（旧ナルミヤ①）と合併）、（株）スターキューブ代表取締役社長（2013年9月当社（旧ナルミヤ①）と合併） |
| 2010年06月 |
娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任） |
| 2013年08月 |
（株）ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 |
| 2018年03月 |
当社代表取締役執行役員社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
上田千秋 |
| 取締役 |
久本和彦 |
| 取締役 |
宅間頼子 |
| 取締役 |
木村達夫 |
| 取締役 |
山本知弘 |
その他
■実質的な設立は1995年8月25日
■2016年6月8日に設立したため、2017年2月期は2016年6月8日から2017年2月28日までの8か月と23日間
■2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施。2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■連結子会社の（株）ナルミヤ・インターナショナルは2018年3月1日付で当社との吸収合併により消滅
■株主同率10位（0.06%）：玉川慎治、坂野詳存、小山知史、保坂大輔、徳地智彦、中島浩賀、久保疾人
■公募株数：国内売出し249,600株、海外売出し32,900株
■売出株数：国内売出し4,581,000株、海外売出し603,400株
