ログリー(6579)のIPO情報
| 上場日 | 2018/06/20 |
コード | 6579 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/05/17 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供 |
上場後データ
| 初値 |
4,635円 |
初値騰落率 |
+149.19% |
| 公開価格 |
1,860円 |
仮条件 |
1,680円 - 1,860円 |
| 初値PER(前期ベース) |
68.08倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
27.32倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
72.92倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
29.26倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
12.88倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.17倍 |
| 時価総額(公開) |
3,467百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,640百万円
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| 公開株数合計 |
476,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
325,000株 |
売出株数 |
89,000株 |
| オーバーアロットメント |
62,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,539,000株 / 公開日現在：1,864,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：378,070,000円 |
| 調達資金使途 |
ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用、本社移転費用、本社の内装工事の為の設備投資、本社に係る家賃分、採用費及び人件費、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
886百万円
|
| 内訳:公募 |
556百万円
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内訳:売出 |
259百万円
|
内訳:引受証券 |
71百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
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| 単体 |
406,256 |
-58,002 |
-58,307 |
385,522 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
911,801 |
49,922 |
63,520 |
449,042 |
| 2018年03月 |
連結 |
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| 単体 |
1,605,367 |
123,795 |
104,772 |
553,815 |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,026,000 |
162,000 |
115,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-40.23 |
250.50 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
41.27 |
291.78 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
68.08 |
359.85 |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
63.56 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
89% |
SBI証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3% |
| 岡三証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉永浩和 |
30.79% |
| 岸本雅久 |
17.98% |
| （株）VOYAGE GROUP |
15.24% |
| アイティメディア（株） |
5.36% |
| （株）VOYAGE VENTURES |
5.24% |
| （株）シーエー・モバイル |
5.18% |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
3.66% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
3.05% |
| KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 |
2.44% |
| 池永彰文 |
2.29% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/05/30 |
| 会社住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 |
| 代表電話番号 |
03-3770-3287 |
| ホームページ |
https://corp.logly.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:33人 （2018/04/30現在） |
| 社長名 |
吉永浩和 |
| 代表者生年月日 |
1977/09/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年04月 |
（株）ソフトウエアマネジメント（現（株）カイカ）入社 |
| 2006年05月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2011年01月 |
早稲田大学大学院情報生産システム研究科博士課程 博士（工学）取得 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
岸本雅久 |
| 取締役 |
池永彰文 |
| 取締役 |
古谷和幸 |
| 取締役 |
田中善一郎 |
その他
■上場初日4,280円買い気配値付かず
■2018年6月4日付で公募株式数、オーバーアロットメントによる売出株式数変更
公募株数：359,900株→325,000株／オーバーアロットメント67,300株→62,100株
■最寄りの連絡場所：03-6277-5617
■2015年5月8日付で普通株式1株につき100株、2018年3月5日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2018年3月期は未監査
