雪国まいたけ(1375)のIPO情報
| 上場日 | 2020/09/17 |
コード | 1375 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 水産・農林業 |
承認日 | 2020/08/14 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ等の生産販売及びきのこの加工食品の製造販売 |
上場後データ
| 初値 |
2,100円 |
初値騰落率 |
-4.55% |
| 公開価格 |
2,200円 |
仮条件 |
2,000円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
19.25倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
20.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.41倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.19倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
17.08倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
17.89倍 |
| 時価総額(公開) |
87,670百万円
|
| 時価総額(初値) |
83,685百万円
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| 公開株数合計 |
20,323,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
17,672,700株 |
| オーバーアロットメント |
2,650,800株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：39,850,000株 / 公開日現在：39,850,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：100,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
44,712百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
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内訳:売出 |
42,555百万円
|
内訳:引受証券 |
2,157百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
--- |
-668,000 |
-669,000 |
19,257,000 |
| 2019年03月 |
連結 |
47,592,000 |
6,321,000 |
4,389,000 |
2,308,000 |
| 単体 |
--- |
-5,000 |
-6,000 |
19,255,000 |
| 2020年03月 |
連結 |
50,759,000 |
6,646,000 |
4,346,000 |
4,899,000 |
| 単体 |
--- |
-16,000 |
-17,000 |
17,556,000 |
直近四半期
2020年06月 |
連結 |
10,624,000 |
775,000 |
487,000 |
5,398,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年03月 |
連結 |
52,678,000 |
7,783,000 |
5,099,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-16.80 |
483.25 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
110.16 |
57.94 |
|
| 単体 |
-0.16 |
483.19 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
42.30 |
109.07 |
122.96 |
|
| 単体 |
-0.43 |
440.56 |
|
直近四半期
2020年06月 |
連結 |
0.00 |
12.23 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年03月 |
連結 |
42.00 |
127.96 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）雪国まいたけ |
新潟県南魚沼市 |
| 瑞穂農林（株） |
京都府船井郡京丹波町 |
| （株）きのこセンター金武 |
沖縄県国頭郡金武町 |
| （株）三蔵農林 |
岡山県瀬戸内市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
48.4% |
| 大和証券 |
39.6% |
| みずほ証券 |
10.4% |
SBI証券 |
0.8% |
 楽天証券 |
0.8% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Bain Capital Snow Hong Kong Limited |
50.90% |
| （株）神明ホールディングス |
48.91% |
| 足利厳 |
0.15% |
| 小室雅裕 |
0.04% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/07/14 |
| 会社住所 |
〒949-6695 新潟県南魚沼市余川89 |
| 代表電話番号 |
025-778-0111 |
| ホームページ |
https://www.maitake.co.jp/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:1,034人 （2020/07/31現在） |
| 社長名 |
足利厳 |
| 代表者生年月日 |
1963/05/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
東急建設（株）入社 |
| 1999年05月 |
当社（旧雪国まいたけ②）入社 |
| 2003年02月 |
同社 管理本部 企画部（企画管理部へ名称変更）部長 |
| 2010年07月 |
同社 執行役員 管理本部 企画財務部 部長 |
| 2014年10月 |
同社 執行役員 経理財務本部 本部長 兼 経理財務部 部長 |
| 2015年07月 |
同社 常務執行役員 管理本部 本部長 |
| 2016年04月 |
当社（旧雪国まいたけ③）代表取締役社長 兼 管理本部 本部長 |
| 2018年06月 |
当社（旧雪国まいたけ④）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
三枝俊幸 |
| 取締役 |
中浜俊介 |
| 取締役 |
杉本勇次 |
| 取締役 |
藤尾益雄 |
| 取締役 |
千林紀子 |
| 取締役 |
辻田淑乃 |
その他
■売出し株式数内訳：（国内）12,186,500株、 （海外）5,486,200株
■設立年月日：（実質上）1983年7月21日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2020年7月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■2020年4月1日を効力発生日として旧雪国まいたけホールディングス②（2018年1月29日に（株）BCJ-27から商号変更）が旧雪国まいたけ④を吸収合併した上で商号変更。（株）BCJ-27は、2017年7月14日に設立されたため、2018年3月期の会計期間は約9ヶ月間
■旧雪国まいたけ①の設立から現在に至るまでの沿革
1983年7月21日に設立された「旧雪国まいたけ①」は、1991年4月1日付で「（株）雪国まいたけ（旧雪国まいたけ②）」（1972年10月19日に設立された司興業（株）が、1991年1月10日に「（株）雪国まいたけ」に商号変更したもの。）に吸収合併される。
その後、公開買付により、ベインキャピタルグループが、（株）BCJ-21（旧雪国まいたけホールディングス①）及びその100％子会社である（株）BCJ-22を設立し、（株）BCJ-22が「旧雪国まいたけ②」の株式を取得、同日に、「（株）雪国まいたけ（旧雪国まいたけ③）」に商号変更
2017年7月14日、ベインキャピタルグループは（株）BCJ-27（旧雪国まいたけホールディングス②）及びその100％子会社である（株）BCJ-28を設立。
その後（株）神明ホールディングスが資本参加を行い、「旧雪国まいたけホールディングス②」の株式の49％を取得。
（株）BCJ-28は、「旧雪国まいたけホールディングス①」の完全親会社であるBain Capital Snow Hong Kong Limited より、「旧雪国まいたけホールディングス①」の株式の全部を取得し、同社を完全子会社化。
2018年1月1日、（株）BCJ-28は、「旧雪国まいたけホールディングス①」及びその完全子会社である「旧雪国まいたけ③」を吸収合併し、同日に、「（株）雪国まいたけ（旧雪国まいたけ④）」に商号変更。
2020年4月1日、「旧雪国まいたけホールディングス②」は「旧雪国まいたけ④」を吸収合併し、同日に「（株）雪国まいたけ（現在の当社）」に商号変更
