アカツキ(3932)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/17 |
コード | 3932 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/02/12 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営 |
上場後データ
| 初値 |
1,775円 |
初値騰落率 |
-8.03% |
| 公開価格 |
1,930円 |
仮条件 |
1,800円 - 1,930円 |
| 初値PER(前期ベース) |
53.71倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
58.40倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
32.94倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
35.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.45倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.71倍 |
| 時価総額(公開) |
26,002百万円
|
| 時価総額(初値) |
23,914百万円
|
| 公開株数合計 |
3,795,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,200,000株 |
売出株数 |
1,100,000株 |
| オーバーアロットメント |
495,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：11,272,600株 / 公開日現在：13,472,600株 |
| 資本金 |
公開日前：700,930,000円 / 公開日現在：2,654,090,000円 |
| 調達資金使途 |
ソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバ－構築費用等の資金、コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費、国内で実績のあるタイトルを海外展開するための運用資金、残額は新規事業の開発・運用資金に充当予定 |
資金調達額 |
7,324百万円
|
| 内訳:公募 |
3,906百万円
|
内訳:売出 |
2,832百万円
|
内訳:引受証券 |
586百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
760,880 |
37,513 |
22,645 |
53,500 |
| 2014年03月 |
連結 |
2,136,797 |
554,599 |
346,124 |
410,447 |
| 単体 |
2,136,797 |
520,137 |
323,513 |
377,014 |
| 2015年03月 |
連結 |
4,344,948 |
593,851 |
368,676 |
2,189,082 |
| 単体 |
4,344,948 |
601,397 |
409,656 |
2,191,329 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
3,926,570 |
1,384,199 |
635,169 |
2,818,811 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
5,039,000 |
1,332,000 |
612,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.26 |
5.35 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
34.61 |
41.04 |
|
| 単体 |
32.35 |
37.70 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
33.05 |
122.85 |
|
| 単体 |
36.72 |
123.07 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
56.35 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
53.88 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Akatsuki Taiwan Inc. |
台湾台北市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| 大和証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
SBI証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 塩田元規 |
39.19% |
| 香田哲朗 |
19.17% |
| （株）サンクピア |
17.83% |
| （株）Owl Age |
8.92% |
| グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 |
4.15% |
| （株）リンクアンドモチベーション |
3.68% |
| Globis Fund IV, L.P. |
2.49% |
| 橋本雄祐 |
2.43% |
| 小川智也 |
0.85% |
| 安納達弥 |
0.41% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/06/14 |
| 会社住所 |
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-1-5 第二育良ビル4階 |
| 代表電話番号 |
03-6451-0277 |
| ホームページ |
http://aktsk.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:59人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
塩田元規 |
| 代表者生年月日 |
1983/04/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年04月 |
（株）ディー・エヌ・エー入社 |
| 2011年07月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2013年07月 |
（株）サンクピア代表取締役社長（現任） |
| 2015年07月 |
（株）DAWN代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
香田哲朗 |
| 取締役 |
小川智也 |
| 取締役 |
勝屋久 |
その他
■2015年10月30日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■事業詳細：国内ＳＮＳ運営事業者が提供するプラットフォームやApple、Googleなどが運営する各アプリマーケットにおいて、ソーシャルゲームを提供する。月額基本料無料、一部アイテム課金制を採用するタイトルが主流。
