HANATOUR JAPAN(6561)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/15 |
コード | 6561 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/11/10 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,200円 |
初値騰落率 |
+10.00% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,900円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
23.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
20.40倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.55倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
8.63倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.84倍 |
| 時価総額(公開) |
22,000百万円
|
| 時価総額(初値) |
24,200百万円
|
| 公開株数合計 |
2,932,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,000,000株 |
売出株数 |
1,550,000株 |
| オーバーアロットメント |
382,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,000,000株 / 公開日現在：11,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：1,022,000,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資、子会社への融資、プロモーション費用（旅行事業の海外拠点増設費等、人材の採用・育成、アウトバウンド事業のための人材投資及び当該事業に係るウェブサイトの購入等に充当予定 |
資金調達額 |
5,865百万円
|
| 内訳:公募 |
1,844百万円
|
内訳:売出 |
3,564百万円
|
内訳:引受証券 |
457百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
800,190 |
305,999 |
192,726 |
618,314 |
| 2015年12月 |
連結 |
4,620,500 |
1,238,020 |
903,109 |
1,607,677 |
| 単体 |
1,498,191 |
587,669 |
422,991 |
991,306 |
| 2016年12月 |
連結 |
5,111,995 |
1,405,633 |
942,345 |
2,550,022 |
| 単体 |
1,484,118 |
732,525 |
477,444 |
1,468,750 |
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
5,631,131 |
1,389,450 |
913,913 |
3,463,692 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
7,157,000 |
1,660,000 |
1,083,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.27 |
61.83 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
5.00 |
90.31 |
160.77 |
|
| 単体 |
42.30 |
99.13 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
94.23 |
255.00 |
|
| 単体 |
47.74 |
146.88 |
|
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
91.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
--- |
107.84 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （有）友愛観光バス |
大阪府八尾市 |
| （株）STAR SHOP＆LINE |
福岡県福岡市博多区 |
| （株）アレグロクスTMホテルマネジメント |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
SBI証券 |
2% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| HANATOUR SERVICE INC. |
70.00% |
| 李炳燦 |
25.79% |
| 金英南 |
1.00% |
| 李相姫 |
0.50% |
| 李珉周 |
0.50% |
| 金東起 |
0.30% |
| 金尚昱 |
0.25% |
| 李光守 |
0.25% |
| 朴大烈 |
0.15% |
| 金沢正憲 |
0.13% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/09/01 |
| 会社住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-5 |
| 代表電話番号 |
03-6402-4411 |
| ホームページ |
http://www.hanatourjapan.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:155人 （2017/09/30現在） |
| 社長名 |
李炳燦 |
| 代表者生年月日 |
1964/10/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年03月 |
（株）ワス入社 |
| 1999年08月 |
（株）宇進（Sun Tour）設立 |
| 2005年09月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
權相鎬 |
| 取締役 |
鈴木芳明 |
| 取締役 |
金爀振 |
| 取締役 |
金英南 |
| 取締役 |
李相姫 |
| 取締役 |
李憲模 |
その他
■2016年12月27日付で普通株式1株につき1,000株、2017年10月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2017年12月期1株当たり配当金未定
