PHCホールディングス(6523)のIPO情報
| 上場日 | 2021/10/14 |
コード | 6523 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 電気機器 |
承認日 | 2021/09/07 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、BofA証券、ゴールドマン・サックス証券、J.Ｐ.モルガン証券 |
| 事業内容 | 各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造・販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,120円 |
初値騰落率 |
-4.00% |
| 公開価格 |
3,250円 |
仮条件 |
3,250円 - 3,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
20.93倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.80倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
27.45倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
28.59倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.39倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.53倍 |
| 時価総額(公開) |
399,669百万円
|
| 時価総額(初値) |
383,682百万円
|
| 公開株数合計 |
25,401,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
6,611,700株 |
売出株数 |
15,476,300株 |
| オーバーアロットメント |
3,313,100株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：116,363,315株 / 公開日現在：122,975,015株 |
| 資本金 |
公開日前：36,409,120,000円 / 公開日現在：41,050,432,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金、及び残額は金融機関に対する長期借入金の返済へ充当予定 |
資金調達額 |
82,554百万円
|
| 内訳:公募 |
20,629百万円
|
内訳:売出 |
58,623百万円
|
内訳:引受証券 |
3,302百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
186,546,000 |
20,650,000 |
15,453,000 |
65,262,000 |
| 単体 |
7,138,000 |
606,000 |
-137,000 |
50,168,000 |
| 2020年03月 |
連結 |
272,637,000 |
5,611,000 |
5,276,000 |
70,275,000 |
| 単体 |
7,843,000 |
-9,458,000 |
-10,494,000 |
40,318,000 |
| 2021年03月 |
連結 |
306,071,000 |
22,788,000 |
16,906,000 |
107,018,000 |
| 単体 |
8,824,000 |
-4,059,000 |
-132,000 |
50,573,000 |
直近四半期
2021年06月 |
連結 |
80,909,000 |
14,112,000 |
10,384,000 |
118,992,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
319,045,000 |
17,517,000 |
13,511,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
135.84 |
579.44 |
|
| 単体 |
-1.21 |
445.36 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
46.61 |
619.38 |
|
| 単体 |
-92.71 |
355.31 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
149.07 |
921.04 |
|
| 単体 |
-1.17 |
428.12 |
|
直近四半期
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
89.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
23.00 |
113.68 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| PHC（株） |
東京都港区 |
| Ascensia Diabetes Care Holdings AG |
スイス バーゼル |
| Ascensia Diabetes Care US Inc. |
アメリカ ニュージャージー州パシパニー |
| Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH |
ドイツ レバークーゼン |
| Epredia Holdings Ltd.、その他72社 |
ケイマン諸島 グランドケイマン |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
33.7% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
29% |
| 野村證券 |
19.3% |
| みずほ証券 |
12.7% |
| BofA証券 |
1% |
| ゴールドマン・サックス証券 |
1% |
| J.Ｐ.モルガン証券 |
1% |
SBI証券 |
0.9% |
 楽天証券 |
0.9% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| KKR PHC Investment L.P. |
45.77% |
| 三井物産（株） |
20.17% |
| （株）生命科学インスティテュート |
12.59% |
| パナソニック（株） |
10.79% |
| LCA 3 Moonshot LP |
4.69% |
| 従業員持株会 |
0.83% |
| 平嶋竜一 |
0.21% |
| 宮﨑正次 |
0.21% |
| 大塚孝之 |
0.20% |
| 山根健司 |
0.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/08/13 |
| 会社住所 |
〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5 |
| 代表電話番号 |
03-5408-7280 |
| ホームページ |
https://www.phchd.com/jp |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:181人 （2021/07/31現在） |
| 社長名 |
ジョン・マロッタ |
| 代表者生年月日 |
1979/09/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年08月 |
Janssen Pharmaceutical Inc. 入社 Sales Representative |
| 2004年06月 |
Synthes Orthopedics入社 Trauma Sales Representative and Consultant |
| 2010年04月 |
Emerge Medical（現、Cardinal Health Inc.）入社 President, Chief Executive Officer (CEO) and Chairman of the Board |
| 2014年09月 |
Cardinal Health Inc.入社 Vice President, Orthopedics |
| 2016年10月 |
Danaher Corporation入社 General Manager and Vice President of KavoKerr Restoratives Business Unit |
| 2018年06月 |
Mesa Laboratories, Inc.入社 Senior Vice President、同年10月Danaher Corporation入社 Senior Vice President, Dental Platform: Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS) |
| 2019年09月 |
Envista Holdlings Corporation（Danaher Corporationからスピンオフ）, Senior Vice President, Procurement, Supply Chain, IT, LatAm, Envista Business System (EBS) |
| 2020年07月 |
当社 執行役、同年8月Epredia Holdings Ltd. 取締役（現任）、同年12月当社代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長COO |
宮﨑正次 |
| 取締役 |
平野博文 |
| 取締役 |
佐藤浩一郎 |
| 取締役 |
福島達伸 |
| 社外取締役 |
アラン・マルス |
| 社外取締役 |
出口恭子 |
| 社外取締役 |
ウィリアム・ドネリー |
| 社外取締役 |
イヴァン・トルノス |
その他
■2021年9月28日公募、売出し、オーバーアロットメントにかかる株式数、国内・海外の株式数の内訳変更
公募株数：5,807,500株 ⇒ 6,611,700株、売出株数：40,652,900株 ⇒ 15,476,300株、オーバーアロットメント：6,969,000株 ⇒ 3,313,100株
■公募株数：（国内）2,613,300株、（海外）3,194,200株 ⇒（国内）2,975,200株、（海外）3,636,500株
■売出株数：（国内）18,293,700株、（海外）22,359,200株 ⇒（国内）6,964,100株、（海外）8,512,200株
■オーバーアロットメント：（国内）3,136,000株、（海外）3,833,000株 ⇒（国内）1,490,800株、（海外）1,822,300株
■想定発行価格：3,700円
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■親会社：KKR PHC Investment L.P.
