フェイスネットワーク(3489)のIPO情報

フェイスネットワークの上場日は2018/03/16になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 フェイスネットワークの事業内容は投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 6,720百万円です。 資金調達額は1,932百万円で、使用使途は不動産投資支援事業における不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションの開発等に係る運転資金に充当予定。具体的には、新築一棟マンションを開発・建築するための土地の取得費用、中古一棟ビルリノベーションを開発・改装するための中古ビルの取得費用・仲介手数料及び設計・解体工事・建築工事・改装工事等に係る外注費等の一部に充当予定となっています。 フェイスネットワークの初値は3,200円で、初値騰落率は+128.57%でした。

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上場日2018/03/16 コード3489 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/02/13   
主幹事 野村證券
事業内容投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,200円 初値騰落率 +128.57%
公開価格 1,400円 仮条件 1,340円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 18.10倍 公開価格PER(前期ベース) 7.92倍
初値PER(予想ベース) 19.17倍 公開価格PER(予想ベース) 8.39倍
初値PBR(前期ベース) 8.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.84倍
時価総額(公開) 6,720百万円
時価総額(初値) 15,360百万円
公開株数合計 1,380,000株 売買単位 100株
公募株数 800,000株 売出株数 400,000株
オーバーアロットメント 180,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:4,000,000株 / 公開日現在:4,800,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:565,200,000円
調達資金使途 不動産投資支援事業における不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションの開発等に係る運転資金に充当予定。具体的には、新築一棟マンションを開発・建築するための土地の取得費用、中古一棟ビルリノベーションを開発・改装するための中古ビルの取得費用・仲介手数料及び設計・解体工事・建築工事・改装工事等に係る外注費等の一部に充当予定
資金調達額 1,932百万円
内訳:公募 1,030百万円 内訳:売出 747百万円 内訳:引受証券 155百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,221,614 424,909 278,209 462,949
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,108,197 448,629 303,354 747,131
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,145,728 1,033,539 707,048 1,459,331
直近四半期
2017年12月
連結 --- --- --- ---
単体 8,652,413 643,152 458,125 1,820,634
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 13,331,000 1,034,000 674,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 76.54 115.74  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 75.84 186.78  
2017年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 176.76 364.83  
直近四半期
2017年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 114.53 ---  
今期予想
2018年03月
連結 25.00 --- ---  
単体 166.96 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 2%
みずほ証券 1%
岡三証券 1%
エース証券 1%
むさし証券 1%
藍澤證券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)88 50.00%
蜂谷二郎 30.00%
小泉和弘 2.50%
相澤篤 2.50%
吉田俊雄 2.50%
山元孝行 2.00%
佐野宏江 1.50%
石丸洋介 1.50%
来住亮佑 1.00%
硯華恵 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2001/10/02
会社住所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-1
代表電話番号 03-6432-9937
ホームページ http://faithnetwork.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:115人 (2018/01/31現在)
社長名 蜂谷二郎
代表者生年月日 1969/10/02
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 世田谷信用金庫入社
2001年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2004年06月 (有)クロスカレント代表取締役
2004年09月 (有)ファイブセンス代表取締役

役員名

役職 氏名
専務取締役 吉田俊雄
常務取締役 山元孝行
取締役 佐野宏江
取締役 大津茂太郎
取締役 香月裕爾

その他

■決算期を8月31日から3月31日に変更したため、2015年3月期は2014年9月1日から2015年3月31日までの7ヵ月間
■2014年12月25日付で普通株式1株につき106株、2017年12月1日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ