フェイスネットワーク(3489)のIPO情報

フェイスネットワークの上場が2018/02/13に承認されました。 フェイスネットワークの上場日は2018/03/16になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 フェイスネットワークの事業内容は投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 6,720百万円です。 資金調達額は1,932百万円で、使用使途は不動産投資支援事業における不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションの開発等に係る運転資金に充当予定。具体的には、新築一棟マンションを開発・建築するための土地の取得費用、中古一棟ビルリノベーションを開発・改装するための中古ビルの取得費用・仲介手数料及び設計・解体工事・建築工事・改装工事等に係る外注費等の一部に充当予定となっています。 フェイスネットワークの初値は3,200円で、初値騰落率は+128.57%でした。

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上場日2018/03/16 コード3489 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/02/13   
主幹事 野村證券
事業内容投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,200円 初値騰落率 +128.57%
公開価格 1,400円 仮条件 1,340円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 18.10倍 公開価格PER(前期ベース) 7.92倍
初値PER(予想ベース) 19.17倍 公開価格PER(予想ベース) 8.39倍
初値PBR(前期ベース) 8.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.84倍
時価総額(公開) 6,720百万円
時価総額(初値) 15,360百万円
公開株数合計 1,380,000株 売買単位 100株
公募株数 800,000株 売出株数 400,000株
オーバーアロットメント 180,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:4,000,000株 / 公開日現在:4,800,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:565,200,000円
調達資金使途 不動産投資支援事業における不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションの開発等に係る運転資金に充当予定。具体的には、新築一棟マンションを開発・建築するための土地の取得費用、中古一棟ビルリノベーションを開発・改装するための中古ビルの取得費用・仲介手数料及び設計・解体工事・建築工事・改装工事等に係る外注費等の一部に充当予定
資金調達額 1,932百万円
内訳:公募 1,030百万円 内訳:売出 747百万円 内訳:引受証券 155百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,221,614 424,909 278,209 462,949
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,108,197 448,629 303,354 747,131
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,145,728 1,033,539 707,048 1,459,331
直近四半期
2017年12月
連結 --- --- --- ---
単体 8,652,413 643,152 458,125 1,820,634
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 13,331,000 1,034,000 674,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 76.54 115.74  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 75.84 186.78  
2017年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 176.76 364.83  
直近四半期
2017年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 114.53 ---  
今期予想
2018年03月
連結 25.00 --- ---  
単体 166.96 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 2%
みずほ証券 1%
岡三証券 1%
エース証券 1%
むさし証券 1%
藍澤證券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)88 50.00%
蜂谷二郎 30.00%
小泉和弘 2.50%
相澤篤 2.50%
吉田俊雄 2.50%
山元孝行 2.00%
佐野宏江 1.50%
石丸洋介 1.50%
来住亮佑 1.00%
硯華恵 1.00%

企業情報

会社設立年月日 2001/10/02
会社住所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-1
代表電話番号 03-6432-9937
ホームページ http://faithnetwork.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:115人 (2018/01/31現在)
社長名 蜂谷二郎
代表者生年月日 1969/10/02
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 世田谷信用金庫入社
2001年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2004年06月 (有)クロスカレント代表取締役
2004年09月 (有)ファイブセンス代表取締役

役員名

役職 氏名
専務取締役 吉田俊雄
常務取締役 山元孝行
取締役 佐野宏江
取締役 大津茂太郎
取締役 香月裕爾

その他

■決算期を8月31日から3月31日に変更したため、2015年3月期は2014年9月1日から2015年3月31日までの7ヵ月間
■2014年12月25日付で普通株式1株につき106株、2017年12月1日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ