マクロミル(3978)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/22 |
コード | 3978 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/02/08 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,867円 |
初値騰落率 |
-4.26% |
| 公開価格 |
1,950円 |
仮条件 |
1,900円 - 2,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
24.95倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.06倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
19.23倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.09倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.69倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.90倍 |
| 時価総額(公開) |
75,313百万円
|
| 時価総額(初値) |
72,107百万円
|
| 公開株数合計 |
27,323,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
487,800株 |
売出株数 |
25,017,200株 |
| オーバーアロットメント |
1,818,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：38,134,300株 / 公開日現在：38,622,100株 |
| 資本金 |
公開日前：168,875,000円 / 公開日現在：624,426,542円 |
| 調達資金使途 |
既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応するための設備投資資金に、残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費に充当予定 |
資金調達額 |
53,281百万円
|
| 内訳:公募 |
911百万円
|
内訳:売出 |
50,123百万円
|
内訳:引受証券 |
2,247百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
--- |
-61,684 |
-62,390 |
17,087,659 |
| 2015年06月 |
連結 |
28,761,492 |
-4,204,013 |
-4,320,702 |
12,871,005 |
| 単体 |
--- |
-8,100 |
-9,310 |
18,715,892 |
| 2016年06月 |
連結 |
32,504,954 |
4,087,824 |
2,832,601 |
15,064,450 |
| 単体 |
211,823 |
89,907 |
-7,317,009 |
11,401,565 |
今期中間
2016年12月 |
連結 |
17,372,911 |
3,115,568 |
1,850,083 |
17,248,056 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年06月 |
連結 |
35,800,000 |
5,792,000 |
3,700,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.68 |
498.18 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
-117.61 |
339.97 |
|
| 単体 |
-0.25 |
494.32 |
|
| 2016年06月 |
連結 |
0.00 |
74.82 |
397.91 |
|
| 単体 |
-193.27 |
301.05 |
|
今期中間
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
48.87 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年06月 |
連結 |
5.00 |
97.08 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）エムキューブ |
東京都港区 |
| （株）エムプロモ |
東京都港区 |
| MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD. |
韓国ソウル市 |
| （株）マクロミル ケアネット |
東京都港区 |
| （株）電通マクロミルインサイト、他 |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
38.25% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
32.78% |
| メリルリンチ日本証券 |
3.4% |
| みずほ証券 |
20.93% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3.71% |
SBI証券 |
0.93% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Bain Capital Sting Hong Kong Limited |
82.53% |
| VOC Investment Partners B.V. |
8.82% |
| Scott Ernst |
2.91% |
| Poldie Ventures B.V.B.A. |
1.19% |
| Willem Matthijs Elias |
0.97% |
| Maikel Willems |
0.75% |
| 杉本哲哉 |
0.48% |
| 小川久仁子（戸籍名：髙橋久仁子） |
0.15% |
| 城戸輝昭 |
0.15% |
| Mark Sidell |
0.13% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/11/25 |
| 会社住所 |
〒108-0075 東京都港区港南2-16-１ |
| 代表電話番号 |
03-6716-0700 |
| ホームページ |
http://www.macromill.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:827人 （2016/12/31現在） |
| 社長名 |
スコット・アーンスト |
| 代表者生年月日 |
1963/04/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年02月 |
IVY FUND GROUP社 入社 |
| 1999年04月 |
Personify社 創業 |
| 2002年05月 |
Compete社 入社 |
| 2008年03月 |
Compete社 最高経営責任者 |
| 2013年06月 |
Millward Brown Digital社 最高経営責任者 |
| 2014年08月 |
L2社 最高経営責任者 |
| 2015年10月 |
当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO（現任） |
| 2016年10月 |
当社 指名委員（現任）、報酬委員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
杉本勇次 |
| 社外取締役 |
デイビッド・グロスロー |
| 社外取締役 |
入山章栄 |
| 社外取締役 |
水島淳 |
| 社外取締役 |
ローレンス・ウェバー |
その他
■売出株数：[国内]15,722,200株／[海外]9,295,000株
■設立年月日：実質的な創業は2000年1月31日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2016年9月30日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■2016年6月30日に（株）マクロミルホールディングス（旧商号：（株）BCJ-11）が（旧）マクロミルを吸収合併した上で商号変更したものであるため、2014年6月期及び2015年6月期は（株）BCJ-11の経営指標等を記載。また、（株）BCJ-11は、2013年11月25日に設立のため、2014年6月期の会計期間は7ヶ月。
■親会社：Bain Capital Sting Hong Kong Limited（中国香港）
■2004年1月（東証マザーズ）上場、2014年4月（東証1部）上場廃止、2017年3月22日再上場予定
