ユーザーローカル(3984)のIPO情報
| 上場日 | 2017/03/30 |
コード | 3984 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/02/23 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス |
上場後データ
| 初値 |
12,500円 |
初値騰落率 |
+325.17% |
| 公開価格 |
2,940円 |
仮条件 |
2,780円 - 2,940円 |
| 初値PER(前期ベース) |
202.07倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
47.53倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
178.98倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
42.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
41.19倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.69倍 |
| 時価総額(公開) |
10,637百万円
|
| 時価総額(初値) |
45,226百万円
|
| 公開株数合計 |
465,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
205,000株 |
売出株数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメント |
60,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,413,100株 / 公開日現在：3,618,100株 |
| 資本金 |
公開日前：252,265,000円 / 公開日現在：529,507,000円 |
| 調達資金使途 |
サーバー等の設備投資、データ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用、事業拡大等に伴う新規人材の採用資金、新規採用に伴う人件費に充当予定。残額は将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当予定。 |
資金調達額 |
1,369百万円
|
| 内訳:公募 |
554百万円
|
内訳:売出 |
705百万円
|
内訳:引受証券 |
110百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
348,650 |
144,468 |
87,447 |
224,319 |
| 2015年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
520,824 |
215,816 |
135,845 |
622,664 |
| 2016年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
783,885 |
327,201 |
201,058 |
1,035,753 |
今期中間
2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
457,249 |
191,360 |
129,916 |
1,165,669 |
今期予想
2017年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
935,000 |
378,000 |
242,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
29.15 |
74.77 |
|
| 2015年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
44.87 |
191.59 |
|
| 2016年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
61.86 |
303.46 |
|
今期中間
2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
38.06 |
--- |
|
今期予想
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
69.84 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| みずほ証券 |
4.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4.5% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 伊藤将雄 |
71.19% |
| YJ2号投資事業組合 |
7.55% |
| 渡邊和行 |
6.68% |
| 三上俊輔 |
2.74% |
| （同）クリムゾングループ |
2.16% |
| 中村賀一 |
1.79% |
| イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 |
1.43% |
| 八重樫拓己 |
0.75% |
| 岩本大輔 |
0.63% |
| 本郷寛 |
0.59% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/09/26 |
| 会社住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-6 |
| 代表電話番号 |
03-6435-2167 |
| ホームページ |
http://www.userlocal.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:28人 （2017/01/31現在） |
| 社長名 |
伊藤将雄 |
| 代表者生年月日 |
1973/12/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
（株）日経BP入社 |
| 2000年04月 |
楽天（株）入社 |
| 2002年04月 |
みんなの就職（株）代表取締役 |
| 2005年09月 |
（有）ユーザーローカル（現当社）設立 |
| 2007年08月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
渡邊和行 |
| 取締役 |
岩本大輔 |
| 取締役 |
小澤隆生 |
その他
■2016年1月29日付で1：2,000の株式分割を行っております。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
