マネーフォワード(3994)のIPO情報
| 上場日 | 2017/09/29 |
コード | 3994 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/08/25 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった６つのバックオフィス向けMFクラウド事業等 |
上場後データ
| 初値 |
3,000円 |
初値騰落率 |
+93.55% |
| 公開価格 |
1,550円 |
仮条件 |
1,350円 - 1,550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-54.36倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-28.08倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-50.08倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-25.87倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-19.42倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-10.04倍 |
| 時価総額(公開) |
28,333百万円
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| 時価総額(初値) |
54,838百万円
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| 公開株数合計 |
2,931,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,617,700株 |
売出株数 |
931,000株 |
| オーバーアロットメント |
382,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：16,661,700株 / 公開日現在：18,279,400株 |
| 資本金 |
公開日前：1,865,921,000円 / 公開日現在：2,645,092,438円 |
| 調達資金使途 |
広告費、当社の子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融資資金、金融機関からの借入金の返済、人件費及び採用教育費に充当予定 |
資金調達額 |
4,543百万円
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| 内訳:公募 |
2,319百万円
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内訳:売出 |
1,883百万円
|
内訳:引受証券 |
341百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
76,133 |
-548,389 |
-549,683 |
33,469 |
| 2015年11月 |
連結 |
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| 単体 |
441,700 |
-1,133,819 |
-1,142,110 |
1,946,401 |
| 2016年11月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,542,178 |
-882,592 |
-888,972 |
1,886,842 |
今期中間
2017年05月 |
連結 |
1,202,827 |
-679,453 |
-683,328 |
1,203,514 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2017年11月 |
連結 |
2,681,000 |
-1,006,000 |
-1,014,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-45.69 |
-44.96 |
|
| 2015年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-78.07 |
-105.42 |
|
| 2016年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-55.19 |
-154.45 |
|
今期中間
2017年05月 |
連結 |
0.00 |
-41.01 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年11月 |
連結 |
0.00 |
-59.91 |
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|
| 単体 |
--- |
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|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）MF Alpha Lab |
東京都港区 |
| MF KESSAI（株） |
東京都千代田区 |
| MF HOSHO（株） |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
58.5% |
| マネックス証券 |
28.5% |
SBI証券 |
8.5% |
| みずほ証券 |
1.5% |
| 東海東京証券 |
1.5% |
| 静銀ティーエム証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 辻庸介 |
19.95% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
14.90% |
| 浅野千尋 |
9.47% |
| 市川貴志 |
6.60% |
| マネックスベンチャーズ（株） |
4.78% |
| （株）クレディセゾン |
4.11% |
| 瀧俊雄 |
3.36% |
| （株）静岡銀行 |
3.06% |
| SBIホールディングス（株） |
2.92% |
| 都築貴之 |
2.33% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/05/18 |
| 会社住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル本館17階 |
| 代表電話番号 |
03-6453-9160 |
| ホームページ |
https://corp.moneyforward.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:212人 （2017/07/31現在） |
| 社長名 |
辻庸介 |
| 代表者生年月日 |
1976/06/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2001年04月 |
ソニー（株）入社 |
| 2004年01月 |
マネックス証券（株）出向 |
| 2007年07月 |
同社へ転籍 |
| 2012年02月 |
同社マーケティング部長兼COO補佐 |
| 2012年05月 |
当社設立 |
| 2012年11月 |
当社代表取締役社長CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
浅野千尋 |
| 取締役 |
瀧俊雄 |
| 取締役 |
都築貴之 |
| 取締役 |
市川貴志 |
| 取締役 |
金坂直哉 |
| 取締役 |
森川亮 |
| 取締役 |
御立尚資 |
| 取締役 |
車谷暢昭 |
その他
■公募株数の内、日本国内での販売1,086,900株、海外販売株数530,800株
■2014年12月15日付で普通株式1株につき100株、2017年6月24日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2014年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
■2016年11月末時点においては、関係会社なし。2016年12月に（株）MF Alpha Lab、2017年3月にMF KESSAI（株）を設立し連結子会社に、2017年4月にMF KESSAI（株）の子会社としてMF HOSHO（株）を設立し当社の連結子会社とする。
