マネーフォワード(3994)のIPO情報

マネーフォワードの上場日は2017/09/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 マネーフォワードの事業内容は自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向けMFクラウド事業等を展開しています。 公募価格は1,550円になっており、 時価総額(公開)は 28,333百万円です。 資金調達額は4,543百万円で、使用使途は広告費、当社の子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融資資金、金融機関からの借入金の返済、人件費及び採用教育費に充当予定となっています。 マネーフォワードの初値は3,000円で、初値騰落率は+93.55%でした。

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上場日2017/09/29 コード3994 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/08/25   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向けMFクラウド事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,000円 初値騰落率 +93.55%
公開価格 1,550円 仮条件 1,350円 - 1,550円
初値PER(前期ベース) -54.36倍 公開価格PER(前期ベース) -28.08倍
初値PER(予想ベース) -50.08倍 公開価格PER(予想ベース) -25.87倍
初値PBR(前期ベース) -19.42倍 公開価格PBR(前期ベース) -10.04倍
時価総額(公開) 28,333百万円
時価総額(初値) 54,838百万円
公開株数合計 2,931,000株 売買単位 100株
公募株数 1,617,700株 売出株数 931,000株
オーバーアロットメント 382,300株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:16,661,700株 / 公開日現在:18,279,400株
資本金 公開日前:1,865,921,000円 / 公開日現在:2,645,092,438円
調達資金使途 広告費、当社の子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融資資金、金融機関からの借入金の返済、人件費及び採用教育費に充当予定
資金調達額 4,543百万円
内訳:公募 2,319百万円 内訳:売出 1,883百万円 内訳:引受証券 341百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年11月 連結 --- --- --- ---
単体 76,133 -548,389 -549,683 33,469
2015年11月 連結 --- --- --- ---
単体 441,700 -1,133,819 -1,142,110 1,946,401
2016年11月 連結 --- --- --- ---
単体 1,542,178 -882,592 -888,972 1,886,842
今期中間
2017年05月
連結 1,202,827 -679,453 -683,328 1,203,514
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年11月
連結 2,681,000 -1,006,000 -1,014,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -45.69 -44.96  
2015年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -78.07 -105.42  
2016年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 -55.19 -154.45  
今期中間
2017年05月
連結 0.00 -41.01 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年11月
連結 0.00 -59.91 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)MF Alpha Lab 東京都港区
MF KESSAI(株) 東京都千代田区
MF HOSHO(株) 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 58.5%
マネックス証券 28.5%
SBI証券 8.5%
みずほ証券 1.5%
東海東京証券 1.5%
静銀ティーエム証券 1%
いちよし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
辻庸介 19.95%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 14.90%
浅野千尋 9.47%
市川貴志 6.60%
マネックスベンチャーズ(株) 4.78%
(株)クレディセゾン 4.11%
瀧俊雄 3.36%
(株)静岡銀行 3.06%
SBIホールディングス(株) 2.92%
都築貴之 2.33%

企業情報

会社設立年月日 2012/05/18
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル本館17階
代表電話番号 03-6453-9160
ホームページ https://corp.moneyforward.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:212人 (2017/07/31現在)
社長名 辻庸介
代表者生年月日 1976/06/30
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 ソニー(株)入社
2004年01月 マネックス証券(株)出向
2007年07月 同社へ転籍
2012年02月 同社マーケティング部長兼COO補佐
2012年05月 当社設立
2012年11月 当社代表取締役社長CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 浅野千尋
取締役 瀧俊雄
取締役 都築貴之
取締役 市川貴志
取締役 金坂直哉
取締役 森川亮
取締役 御立尚資
取締役 車谷暢昭

その他

■公募株数の内、日本国内での販売1,086,900株、海外販売株数530,800株
■2014年12月15日付で普通株式1株につき100株、2017年6月24日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2014年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定
■2016年11月末時点においては、関係会社なし。2016年12月に(株)MF Alpha Lab、2017年3月にMF KESSAI(株)を設立し連結子会社に、2017年4月にMF KESSAI(株)の子会社としてMF HOSHO(株)を設立し当社の連結子会社とする。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ