すららネット(3998)のIPO情報

すららネットの上場日は2017/12/18になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 すららネットの事業内容はオンライン学習教材「すらら」サービスの提供を展開しています。 公募価格は2,040円になっており、 時価総額(公開)は 2,454百万円です。 資金調達額は528百万円で、使用使途はオンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費)に充当予定となっています。 すららネットの初値は4,345円で、初値騰落率は+112.99%でした。

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上場日2017/12/18 コード3998 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/11/13   
主幹事 みずほ証券
事業内容オンライン学習教材「すらら」サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,345円 初値騰落率 +112.99%
公開価格 2,040円 仮条件 1,900円 - 2,040円
初値PER(前期ベース) 88.37倍 公開価格PER(前期ベース) 41.49倍
初値PER(予想ベース) 83.05倍 公開価格PER(予想ベース) 38.99倍
初値PBR(前期ベース) 11.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.46倍
時価総額(公開) 2,454百万円
時価総額(初値) 5,227百万円
公開株数合計 258,700株 売買単位 100株
公募株数 110,000株 売出株数 115,000株
オーバーアロットメント 33,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,093,000株 / 公開日現在:1,203,000株
資本金 公開日前:137,950,000円 / 公開日現在:241,174,000円
調達資金使途 オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費)に充当予定
資金調達額 528百万円
内訳:公募 206百万円 内訳:売出 279百万円 内訳:引受証券 42百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 410,404 64,935 60,708 272,570
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 497,818 62,259 27,241 299,811
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 585,790 82,004 53,747 353,558
直近四半期
2017年09月
連結 --- --- --- ---
単体 531,348 92,680 63,171 416,730
今期予想
2017年12月
連結 --- --- --- ---
単体 717,000 86,000 57,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 57.84 212.38  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.92 267.71  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 49.17 373.73  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 57.80 ---  
今期予想
2017年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 52.32 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 3%
大和証券 3%
SBI証券 2%
岩井コスモ証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Globis Fund III, L.P. 常任代理人 東西総合法律事務所 30.18%
湯野川孝彦 23.13%
Globis Fund III (B), L.P. 常任代理人 東西総合法律事務所 8.47%
柿内美樹 7.63%
(株)マイナビ 6.29%
(株)ベネッセホールディングス 6.04%
凸版印刷(株) 5.20%
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 業務執行組合員 (株)NTTドコモ・ベンチャーズ 4.44%
山下梢 1.59%
竹内淳子 1.59%

企業情報

会社設立年月日 2008/08/29
会社住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-7-8
代表電話番号 03-5283-5158
ホームページ http://surala.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:26人 (2017/10/31現在)
社長名 湯野川孝彦
代表者生年月日 1960/10/10
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 (株)日本エル・シー・エー (現(株)エル・シー・エーホールディングス)入社
1999年12月 (株)イデア・リンク 代表取締役
2002年05月 (株)リンク総研 常務取締役
2003年04月 (株)ベンチャー・リンク(現(株)C&I Holdings)入社
2005年02月 (株)カーブスジャパン 取締役、(株)キャッチオン 代表取締役
2010年10月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 柿内美樹
取締役 数藤剛
取締役 葉山勝正
取締役 出口彰浩
取締役 丹羽教夫

その他

■上場日の18日、4,695円買い気配値付かず
■2017年9月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.59%):藤岡一紀

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
新規 09/20 アズーム 3496 マザ
新規 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
新規 09/13 マリオン 3494 JQS
新規 09/13 香陵住販 3495 JQS
仮条件 09/06 and 7035 マザ
新規 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
公募 08/22 チームスピリット 4397 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ