森六ホールディングス(4249)のIPO情報

森六ホールディングスの上場日は2017/12/20になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証1部です。 森六ホールディングスの事業内容は化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業を展開しています。 公募価格は2,700円になっており、 時価総額(公開)は 45,792百万円です。 資金調達額は10,557百万円で、使用使途は連結子会社であるMoriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.及び森六テクノロジー(株)への投融資、当社におけるシステム投資に充当予定となっています。 森六ホールディングスの初値は2,975円で、初値騰落率は+10.19%でした。

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上場日2017/12/20 コード4249 市場東証1部
業種化学 承認日2017/11/16   
主幹事 野村證券
事業内容化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,975円 初値騰落率 +10.19%
公開価格 2,700円 仮条件 2,610円 - 2,700円
初値PER(前期ベース) 42.94倍 公開価格PER(前期ベース) 38.97倍
初値PER(予想ベース) 9.03倍 公開価格PER(予想ベース) 8.19倍
初値PBR(前期ベース) 0.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.76倍
時価総額(公開) 45,792百万円
時価総額(初値) 50,456百万円
公開株数合計 3,910,000株 売買単位 100株
公募株数 1,228,000株 売出株数 2,172,000株
オーバーアロットメント 510,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:16,960,000株 / 公開日現在:16,960,000株
資本金 公開日前:1,640,100,000円 / 公開日現在:1,640,100,000円
調達資金使途 連結子会社であるMoriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.及び森六テクノロジー(株)への投融資、当社におけるシステム投資に充当予定
資金調達額 10,557百万円
内訳:公募 3,117百万円 内訳:売出 6,807百万円 内訳:引受証券 633百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,203,000 585,000 252,000 22,530,000
2016年03月 連結 172,224,000 6,076,000 3,320,000 51,878,000
単体 1,339,000 669,000 474,000 21,665,000
2017年03月 連結 170,005,000 5,985,000 1,026,000 53,523,000
単体 1,395,000 856,000 701,000 24,126,000
今期中間
2017年09月
連結 87,335,000 3,564,000 2,571,000 57,391,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 176,498,000 7,689,000 4,994,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 19.00 --- ---  
単体 17.02 1,521.59  
2016年03月 連結 20.00 224.23 ---  
単体 32.03 1,463.18  
2017年03月 連結 22.50 69.29 3,534.18  
単体 47.35 1,629.37  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 173.69 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 80.00 329.56 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
森六ケミカルズ(株) 東京都港区
四国化工(株) 香川県東かがわ市
森六アグリ(株) 徳島県徳島市
五興化成工業(株) 福岡県大牟田市
森六プレシジョン(株)、他 茨城県北茨城市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SMBC日興証券 8.1%
岡三証券 2%
むさし証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.2%
SBI証券 1.2%
みずほ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
森六ホールディングス(株) 12.69%
従業員持株会 10.70%
三井化学(株) 8.35%
三井物産(株) 6.65%
森茂 6.35%
本田技研工業(株) 4.67%
(株)三井住友銀行 3.13%
(株)りそな銀行 3.13%
森俊武 3.10%
(株)阿波銀行 3.10%

企業情報

会社設立年月日 1916/03/10
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1
代表電話番号 03-3403-6102
ホームページ http://www.moriroku.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:46人 (2017/10/31現在)
社長名 三輪繁信
代表者生年月日 1948/04/22
代表者略歴
年月 概要
1973年06月 当社入社
1991年07月 生産事業本部関東工場長
2000年06月 取締役 生産事業本部 企画・管理・営業統括副本部長
2001年12月 取締役 生産事業本部長
2004年06月 取締役 常務執行役員 管理本部長
2008年10月 代表取締役副社長執行役員
2012年06月 代表取締役社長、森六ケミカルズ(株)代表取締役社長執行役員 (現任)
2016年06月 代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 須永幹男
取締役 森茂
取締役 森満里子
取締役 下迫俊司
取締役 藤瀨學
取締役 柴田幸一郎

その他

■公募は自己株式の処分
■2017年10月4日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 スプリックス 7030 東証
新規 06/28 パデコ 7032 JQS
新規 06/27 エーアイ 4388 マザ
新規 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
新規 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
新規 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
新規 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東証
新規 06/22 ライトアップ 6580 マザ
新規 06/21 SIG 4386 JQS
新規 06/21 ZUU 4387 マザ
新規 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
新規 06/20 ログリー 6579 マザ
新規 06/19 メルカリ 4385 マザ
公募 05/31 ラクスル 4384 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ