Kudan(4425)のIPO情報

Kudanの上場が2018/11/15に承認されました。 Kudanの上場日は2018/12/19になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 Kudanの事業内容は人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供を展開しています。 公募価格は3,720円になっており、 時価総額(公開)は 25,542百万円です。 資金調達額は731百万円で、使用使途は連結子会社であるKudan Limitedへの投融資資金、事業展開資金、本社移転費用に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/12/19 コード4425 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/11/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容人工知覚技術の研究開発及びソフトウェアライセンスの提供

スケジュール

仮条件提示日2018/12/03
ブックビルディング 2018/12/04〜2018/12/10
公開価格決定日 2018/12/11
申込期間2018/12/12〜2018/12/17
仮条件 3,260円〜3,720円
仮条件PER(前期ベース) 5719.30倍 〜 6526.32倍 仮条件PER(予想ベース) 217.48倍 〜 248.17倍
公開価格 3,720円 時価総額(公開) 25,542百万円
公開価格PER(前期ベース) 6526.32倍 公開価格PBR(前期ベース) 126.70倍
公開価格PER(予想ベース) 248.17倍    
公開株数合計 196,500株 売買単位 100株
公募株数 123,000株 売出株数 47,900株
オーバーアロットメント 25,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:6,743,200株 / 公開日現在:6,866,200株
資本金 公開日前:261,355,000円 / 公開日現在:471,832,600円
調達資金使途 連結子会社であるKudan Limitedへの投融資資金、事業展開資金、本社移転費用に充当予定
資金調達額 731百万円
内訳:公募 421百万円 内訳:売出 252百万円 内訳:引受証券 58百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 50,143 2,192 1,604 161,429
2017年03月 連結 88,516 -90,212 -92,700 192,518
単体 104,330 3,756 1,289 365,999
2018年03月 連結 204,668 4,179 3,678 190,229
単体 116,693 -6,373 -6,874 359,124
今期中間
2018年09月
連結 321,211 203,142 196,392 549,655
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 363,483 100,878 100,588 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.28 27.04  
2017年03月 連結 0.00 -14.60 31.91  
単体 0.20 56.49  
2018年03月 連結 0.00 0.57 29.36  
単体 -1.06 55.43  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 29.70 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 14.99 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Kudan Limited Bristol, United Kingdom

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
みずほ証券 4%
いちよし証券 2%
大和証券 1.5%
マネックス証券 1%
エース証券 0.5%
岡三証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大野智弘 52.98%
Jun Emi 11.04%
John Williams 5.40%
飯塚健 3.97%
Net Capital Partners Limited 2.89%
美澤臣一 2.66%
Ardian International Limited 2.10%
高橋秀明 2.10%
斉藤誠 2.10%
国際航業(株) 1.82%

企業情報

会社設立年月日 2014/11/19
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45
代表電話番号 03-6273-9760
ホームページ https://www.kudan.eu/japan/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:3人 (2018/09/30現在)
社長名 大野智弘
代表者生年月日 1969/11/22
代表者略歴
年月 概要
1993年06月 アンダーセン・コンサルティング東京事務所(現アクセンチュア(株))入社
2000年05月 Andersen Consulting UK(現Accenture UK)転籍
2002年03月 SN Systems Limited(英国)入社
2005年04月 (株)SNシステムズ代表取締役
2006年05月 Zen United Limited(英国)設立 取締役
2011年01月 KAYAC EUROPE LIMITED(現Kudan Limited)設立 代表取締役(現任)
2014年11月 当社設立 取締役
2014年12月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 飯塚健
取締役COO 項大雨
取締役 美澤臣一

その他

■2018年9月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS