サーバーワークス(4434)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/13 |
コード | 4434 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/02/07 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行 |
上場後データ
| 初値 |
18,000円 |
初値騰落率 |
+276.57% |
| 公開価格 |
4,780円 |
仮条件 |
4,320円 - 4,780円 |
| 初値PER(前期ベース) |
136.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
36.27倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
82.82倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
21.99倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
18.57倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.93倍 |
| 時価総額(公開) |
8,078百万円
|
| 時価総額(初値) |
30,420百万円
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| 公開株数合計 |
370,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
122,100株 |
| オーバーアロットメント |
48,300株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,490,000株 / 公開日現在：1,690,000株 |
| 資本金 |
公開日前：169,100,000円 / 公開日現在：608,860,000円 |
| 調達資金使途 |
採用費及び労務費、人件費の一部、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部、短期借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,771百万円
|
| 内訳:公募 |
880百万円
|
内訳:売出 |
749百万円
|
内訳:引受証券 |
142百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年02月 |
連結 |
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| 単体 |
1,536,071 |
4,162 |
2,320 |
1,093,106 |
| 2017年02月 |
連結 |
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| 単体 |
2,294,970 |
50,678 |
203,531 |
882,849 |
| 2018年02月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
3,066,175 |
38,585 |
179,249 |
1,318,207 |
直近四半期
2018年11月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,018,447 |
211,782 |
310,061 |
1,601,803 |
今期予想
2019年02月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
4,443,000 |
265,000 |
312,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.71 |
803.75 |
|
| 2017年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
149.66 |
649.14 |
|
| 2018年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
131.80 |
969.26 |
|
直近四半期
2018年11月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
218.64 |
--- |
|
今期予想
2019年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
217.33 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
89.5% |
| 野村證券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
SBI証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 大石良 |
48.29% |
| （株）テラスカイ |
28.35% |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） |
4.01% |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ |
4.01% |
| 羽柴孝 |
3.40% |
| 大塩啓行 |
2.90% |
| 大野麻理 |
0.86% |
| 鳥や尾務 |
0.74% |
| 望月明人 |
0.37% |
| 柳瀬任章 |
0.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/02/21 |
| 会社住所 |
〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 |
| 代表電話番号 |
03-5579-8029 |
| ホームページ |
https://www.serverworks.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:90人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
大石良 |
| 代表者生年月日 |
1973/07/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
丸紅（株）入社 |
| 2000年12月 |
（有）ウェブ専科（現当社） 代表取締役 |
| 2014年05月 |
（株）スカイ365取締役 |
| 2018年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
羽柴孝 |
| 取締役 |
大塩啓行 |
| 取締役 |
寺嶋一郎 |
その他
■上場初日、11,000円買い気配値付かず。
■2015年12月9日付で普通株式1株につき100株、2017年11月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を実施。2016年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.27%）:千葉哲也、玉木雄二
