オプトラン(6235)のIPO情報

オプトランの上場日は2017/12/20になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証1部です。 オプトランの事業内容は光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売を展開しています。 公募価格は1,460円になっており、 時価総額(公開)は 64,763百万円です。 資金調達額は12,089百万円で、使用使途は受注拡大に伴うイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入に充てることを目的として金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2017/12/20 コード6235 市場東証1部
業種機械 承認日2017/11/15   
主幹事 大和証券
事業内容光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売

スケジュール

仮条件提示日2017/12/01
ブックビルディング 2017/12/05〜2017/12/11
公開価格決定日 2017/12/12
申込期間2017/12/13〜2017/12/18
仮条件 1,420円〜1,460円
仮条件PER(前期ベース) 34.50倍 〜 35.47倍 仮条件PER(予想ベース) 10.73倍 〜 11.04倍
公開価格 1,460円 時価総額(公開) 64,763百万円
公開価格PER(前期ベース) 35.47倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.90倍
公開価格PER(予想ベース) 11.04倍    
公開株数合計 8,280,000株 売買単位 100株
公募株数 4,200,000株 売出株数 3,000,000株
オーバーアロットメント 1,080,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:44,358,000株 / 公開日現在:44,358,000株
資本金 公開日前:400,000,000円 / 公開日現在:400,000,000円
調達資金使途 受注拡大に伴うイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入に充てることを目的として金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 12,089百万円
内訳:公募 5,764百万円 内訳:売出 5,599百万円 内訳:引受証券 725百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 13,900,333 780,991 463,390 6,697,223
2015年12月 連結 15,278,152 2,189,379 1,484,990 9,822,953
単体 13,372,886 1,122,587 578,688 7,129,672
2016年12月 連結 14,903,288 2,030,122 1,466,620 10,633,845
単体 13,054,717 -20,487 -27,532 6,866,414
直近四半期
2017年09月
連結 21,298,170 5,593,288 3,655,149 13,872,209
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 33,454,000 6,174,000 4,732,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 4.00 --- ---  
単体 13.01 187.98  
2015年12月 連結 6.67 41.68 274.34  
単体 16.24 200.11  
2016年12月 連結 9.33 41.16 298.24  
単体 -0.77 192.73  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 102.59 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 33.00 132.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
光馳科技(上海)有限公司 中国 上海市
光馳科技股份有限公司(台湾) 台湾 台中市
光馳(上海)商貿有限公司 中国 上海市
Optorun USA, INC. 米国 カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
みずほ証券 2%
野村證券 2%
むさし証券 1%
岡三証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)オプトラン 18.26%
浙江水晶光電科技股份有限公司 15.19%
(株)アルバック 13.49%
孫大雄 7.40%
JSR(株) 6.28%
大和PIパートナーズ(株) 6.28%
Cernobbio Investment Ltd 2.80%
肖連豊 2.80%
理研電線(株) 2.67%
林為平 2.32%

企業情報

会社設立年月日 1999/08/25
会社住所 〒350-0801 埼玉県川越市竹野10-1
代表電話番号 049-239-3381
ホームページ http://www.optorun.co.jp/
監査法人 大有
社員数 単体:67人 (2017/09/30現在)
社長名 林為平
代表者生年月日 1957/02/27
代表者略歴
年月 概要
1981年02月 中国上海半導体デバイス研究所入所
1993年04月 (株)東京電子冶金研究所(現ティディーワイ(株))入所
2000年08月 当社入社
2001年06月 当社取締役
2013年04月 光馳科技(上海)有限公司副董事長(現任)
2013年10月 光馳科技股份有限公司(台湾)董事長(現任)
2016年08月 光馳(上海)商貿有限公司代表(現任)
2017年04月 当社代表取締役社長執行役員生産管理部長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 孫大雄
取締役 高橋俊典
取締役 小田木秀幸
取締役 範崇国
取締役 樋口武
取締役 山崎直子

その他

■公募は自己株式の処分
■2017年3月18日付で普通株式1株につき1,000株、2017年10月13日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS