オプトラン(6235)のIPO情報

オプトランの上場日は2017/12/20になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証1部です。 オプトランの事業内容は光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売を展開しています。 公募価格は1,460円になっており、 時価総額(公開)は 64,763百万円です。 資金調達額は12,089百万円で、使用使途は受注拡大に伴うイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入に充てることを目的として金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 オプトランの初値は2,436円で、初値騰落率は+66.85%でした。

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上場日2017/12/20 コード6235 市場東証1部
業種機械 承認日2017/11/15   
主幹事 大和証券
事業内容光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,436円 初値騰落率 +66.85%
公開価格 1,460円 仮条件 1,420円 - 1,460円
初値PER(前期ベース) 59.18倍 公開価格PER(前期ベース) 35.47倍
初値PER(予想ベース) 18.41倍 公開価格PER(予想ベース) 11.04倍
初値PBR(前期ベース) 8.17倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.90倍
時価総額(公開) 64,763百万円
時価総額(初値) 108,056百万円
公開株数合計 8,280,000株 売買単位 100株
公募株数 4,200,000株 売出株数 3,000,000株
オーバーアロットメント 1,080,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:44,358,000株 / 公開日現在:44,358,000株
資本金 公開日前:400,000,000円 / 公開日現在:400,000,000円
調達資金使途 受注拡大に伴うイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入に充てることを目的として金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 12,089百万円
内訳:公募 5,764百万円 内訳:売出 5,599百万円 内訳:引受証券 725百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 13,900,333 780,991 463,390 6,697,223
2015年12月 連結 15,278,152 2,189,379 1,484,990 9,822,953
単体 13,372,886 1,122,587 578,688 7,129,672
2016年12月 連結 14,903,288 2,030,122 1,466,620 10,633,845
単体 13,054,717 -20,487 -27,532 6,866,414
直近四半期
2017年09月
連結 21,298,170 5,593,288 3,655,149 13,872,209
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 33,454,000 6,174,000 4,732,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 4.00 --- ---  
単体 13.01 187.98  
2015年12月 連結 6.67 41.68 274.34  
単体 16.24 200.11  
2016年12月 連結 9.33 41.16 298.24  
単体 -0.77 192.73  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 102.59 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 33.00 132.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
光馳科技(上海)有限公司 中国 上海市
光馳科技股份有限公司(台湾) 台湾 台中市
光馳(上海)商貿有限公司 中国 上海市
Optorun USA, INC. 米国 カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
みずほ証券 2%
野村證券 2%
むさし証券 1%
岡三証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)オプトラン 18.26%
浙江水晶光電科技股份有限公司 15.19%
(株)アルバック 13.49%
孫大雄 7.40%
JSR(株) 6.28%
大和PIパートナーズ(株) 6.28%
Cernobbio Investment Ltd 2.80%
肖連豊 2.80%
理研電線(株) 2.67%
林為平 2.32%

企業情報

会社設立年月日 1999/08/25
会社住所 〒350-0801 埼玉県川越市竹野10-1
代表電話番号 049-239-3381
ホームページ http://www.optorun.co.jp/
監査法人 大有
社員数 単体:67人 (2017/09/30現在)
社長名 林為平
代表者生年月日 1957/02/27
代表者略歴
年月 概要
1981年02月 中国上海半導体デバイス研究所入所
1993年04月 (株)東京電子冶金研究所(現ティディーワイ(株))入所
2000年08月 当社入社
2001年06月 当社取締役
2013年04月 光馳科技(上海)有限公司副董事長(現任)
2013年10月 光馳科技股份有限公司(台湾)董事長(現任)
2016年08月 光馳(上海)商貿有限公司代表(現任)
2017年04月 当社代表取締役社長執行役員生産管理部長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 孫大雄
取締役 高橋俊典
取締役 小田木秀幸
取締役 範崇国
取締役 樋口武
取締役 山崎直子

その他

■公募は自己株式の処分
■2017年3月18日付で普通株式1株につき1,000株、2017年10月13日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
新規 09/20 アズーム 3496 マザ
新規 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
新規 09/13 マリオン 3494 JQS
新規 09/13 香陵住販 3495 JQS
仮条件 09/06 and 7035 マザ
新規 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
公募 08/22 チームスピリット 4397 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ