ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPO情報
| 上場日 | 2017/06/30 |
コード | 6551 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/05/26 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等 |
上場後データ
| 初値 |
4,515円 |
初値騰落率 |
+111.97% |
| 公開価格 |
2,130円 |
仮条件 |
1,970円 - 2,130円 |
| 初値PER(前期ベース) |
86.93倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
41.01倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
80.02倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
37.75倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
22.07倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
10.41倍 |
| 時価総額(公開) |
4,984百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,565百万円
|
| 公開株数合計 |
517,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
180,000株 |
| オーバーアロットメント |
67,500株 |
ロックアップ |
90日、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,070,000株 / 公開日現在：2,340,000株 |
| 資本金 |
公開日前：180,000,000円 / 公開日現在：444,546,000円 |
| 調達資金使途 |
グループ会社への投融資、設備投資及び借入金の返済へ充当予定 |
資金調達額 |
1,102百万円
|
| 内訳:公募 |
529百万円
|
内訳:売出 |
485百万円
|
内訳:引受証券 |
88百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,341,843 |
138,152 |
81,599 |
186,138 |
| 2015年09月 |
連結 |
3,127,016 |
63,395 |
14,363 |
315,923 |
| 単体 |
2,431,086 |
49,122 |
25,451 |
326,589 |
| 2016年09月 |
連結 |
5,087,301 |
224,574 |
107,509 |
423,433 |
| 単体 |
3,177,638 |
96,638 |
55,052 |
381,642 |
今期中間
2017年03月 |
連結 |
3,409,369 |
181,780 |
86,855 |
510,288 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年09月 |
連結 |
6,388,000 |
269,000 |
120,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
48.91 |
107.91 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
7.56 |
152.62 |
|
| 単体 |
13.40 |
157.77 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
51.94 |
204.56 |
|
| 単体 |
26.60 |
184.37 |
|
今期中間
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
41.96 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
56.42 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）インディバル |
東京都千代田区 |
| （株）テガラミル |
東京都千代田区 |
| （株）TSマーケティング |
東京都千代田区 |
| （株）チャンスクリエイター |
東京都千代田区 |
| （株）スタッフサポーター |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
87% |
| 大和証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| マネックス証券 |
2% |
SBI証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 米田光宏 |
36.33% |
| 従業員持株会 |
17.93% |
| （株）米田事務所 |
12.95% |
| 渡邉英助 |
5.99% |
| （株）リクルートホールディングス |
2.82% |
| 御子柴淳也 |
2.64% |
| 矢野孝治 |
2.64% |
| 平賀充記 |
2.45% |
| 久米喜代司 |
2.45% |
| 上林時久 |
1.63% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/02/28 |
| 会社住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3 |
| 代表電話番号 |
050-3816-5566 |
| ホームページ |
https://www.tsunagu.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:181人 （2017/04/30現在） |
| 社長名 |
米田光宏 |
| 代表者生年月日 |
1969/10/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）リクルートフロムエー（現（株）リクルートジョブズ）入社 |
| 2007年02月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2013年01月 |
（株）TSプランニング（現（株）米田事務所）代表取締役社長（現任） |
| 2013年04月 |
（株）テガラミル代表取締役 |
| 2013年11月 |
（株）テガラミル取締役（現任） |
| 2015年03月 |
（株）インディバル取締役（現任） |
| 2015年04月 |
（株）チャンスクリエイター代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
御子柴淳也 |
| 取締役 |
矢野孝治 |
| 取締役 |
平賀充記 |
| 取締役 |
久米喜代司 |
| 取締役 |
渡邉英助 |
| 取締役 |
上林時久 |
| 取締役 |
片岡伸一郎 |
| 取締役 |
六川浩明 |
その他
■2017年3月15日付で1：30の株式分割を行なっておりますが、2014年9月期の期首に株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定
