ソウルドアウト(6553)のIPO情報
| 上場日 | 2017/07/12 |
コード | 6553 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/06/08 |
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| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供） |
上場後データ
| 初値 |
2,113円 |
初値騰落率 |
+76.08% |
| 公開価格 |
1,200円 |
仮条件 |
1,080円 - 1,200円 |
| 初値PER(前期ベース) |
63.89倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
36.29倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
39.01倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
22.16倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
27.70倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.73倍 |
| 時価総額(公開) |
11,148百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,630百万円
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| 公開株数合計 |
2,672,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
410,000株 |
売出株数 |
1,914,000株 |
| オーバーアロットメント |
348,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,880,000株 / 公開日現在：9,290,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：276,320,000円 |
| 調達資金使途 |
人材の採用及び教育、ＳＭＢ市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資資金、広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費に充当予定 |
資金調達額 |
3,207百万円
|
| 内訳:公募 |
453百万円
|
内訳:売出 |
2,498百万円
|
内訳:引受証券 |
257百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
7,207,917 |
140,730 |
89,487 |
310,792 |
| 2015年12月 |
連結 |
7,785,719 |
270,464 |
147,577 |
444,614 |
| 単体 |
7,465,137 |
234,169 |
144,660 |
428,635 |
| 2016年12月 |
連結 |
8,552,708 |
491,959 |
293,680 |
714,103 |
| 単体 |
7,930,615 |
310,280 |
186,085 |
574,141 |
直近四半期
2017年03月 |
連結 |
2,719,071 |
200,733 |
129,009 |
789,370 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
10,251,000 |
759,000 |
491,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
3.02 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.08 |
35.00 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
4.80 |
16.62 |
47.92 |
|
| 単体 |
16.29 |
48.27 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
6.28 |
33.07 |
76.27 |
|
| 単体 |
20.96 |
64.50 |
|
直近四半期
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
14.53 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
6.28 |
54.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）テクロコ |
東京都千代田区 |
| （株）グロウスギア |
東京都千代田区 |
| （株）サーチライフ |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
86.5% |
| いちよし証券 |
7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3.5% |
SBI証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）オプトホールディング |
60.64% |
| ヤフー（株） |
30.41% |
| 荻原猛 |
4.55% |
| 山家秀一 |
0.91% |
| 池村公男 |
0.46% |
| 山中仁史 |
0.11% |
| 長谷川智史 |
0.11% |
| 林康頼 |
0.11% |
| 細井康平 |
0.11% |
| 長澤一雅 |
0.11% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/12/16 |
| 会社住所 |
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 |
| 代表電話番号 |
03-6675-7857 |
| ホームページ |
http://www.sold-out.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:168人 （2017/04/30現在） |
| 社長名 |
荻原猛 |
| 代表者生年月日 |
1973/08/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
（有）ブレイン 入社 |
| 2000年06月 |
（株）オプトホールディング 入社 |
| 2010年01月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2012年03月 |
（株）サーチライフ 取締役 |
| 2013年11月 |
（株）電通デジタル・ネットワークス 取締役（現任） |
| 2015年03月 |
（株）テクロコ 取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
山家秀一 |
| 取締役CFO |
池村公男 |
| 取締役社長室管掌 |
本田宗寛 |
| 取締役 |
鉢嶺登 |
| 取締役 |
福山広樹 |
| 取締役 |
田中洋 |
その他
■2017年4月27日付で1：2の株式併合を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり指標を算定
■大株主同率第10位（0.11％） 伊藤雄剛
