HANATOUR JAPAN(6561)のIPO情報

HANATOUR JAPANの上場が2017/11/10に承認されました。 HANATOUR JAPANの上場日は2017/12/15になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 HANATOUR JAPANの事業内容は訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 22,000百万円です。 資金調達額は5,865百万円で、使用使途は設備投資、子会社への融資、プロモーション費用(旅行事業の海外拠点増設費等、人材の採用・育成、アウトバウンド事業のための人材投資及び当該事業に係るウェブサイトの購入等に充当予定となっています。 HANATOUR JAPANの初値は2,200円で、初値騰落率は+10.00%でした。

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上場日2017/12/15 コード6561 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/10   
主幹事 みずほ証券
事業内容訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,200円 初値騰落率 +10.00%
公開価格 2,000円 仮条件 1,900円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) 23.35倍 公開価格PER(前期ベース) 21.22倍
初値PER(予想ベース) 20.40倍 公開価格PER(予想ベース) 18.55倍
初値PBR(前期ベース) 8.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.84倍
時価総額(公開) 22,000百万円
時価総額(初値) 24,200百万円
公開株数合計 2,932,500株 売買単位 100株
公募株数 1,000,000株 売出株数 1,550,000株
オーバーアロットメント 382,500株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:10,000,000株 / 公開日現在:11,000,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:1,022,000,000円
調達資金使途 設備投資、子会社への融資、プロモーション費用(旅行事業の海外拠点増設費等、人材の採用・育成、アウトバウンド事業のための人材投資及び当該事業に係るウェブサイトの購入等に充当予定
資金調達額 5,865百万円
内訳:公募 1,844百万円 内訳:売出 3,564百万円 内訳:引受証券 457百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 800,190 305,999 192,726 618,314
2015年12月 連結 4,620,500 1,238,020 903,109 1,607,677
単体 1,498,191 587,669 422,991 991,306
2016年12月 連結 5,111,995 1,405,633 942,345 2,550,022
単体 1,484,118 732,525 477,444 1,468,750
直近四半期
2017年09月
連結 5,631,131 1,389,450 913,913 3,463,692
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 7,157,000 1,660,000 1,083,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.27 61.83  
2015年12月 連結 5.00 90.31 160.77  
単体 42.30 99.13  
2016年12月 連結 0.00 94.23 255.00  
単体 47.74 146.88  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 91.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 --- 107.84 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(有)友愛観光バス 大阪府八尾市
(株)STAR SHOP&LINE 福岡県福岡市博多区
(株)アレグロクスTMホテルマネジメント 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 2%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
HANATOUR SERVICE INC. 70.00%
李炳燦 25.79%
金英南 1.00%
李相姫 0.50%
李珉周 0.50%
金東起 0.30%
金尚昱 0.25%
李光守 0.25%
朴大烈 0.15%
金沢正憲 0.13%

企業情報

会社設立年月日 2005/09/01
会社住所 〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-5
代表電話番号 03-6402-4411
ホームページ http://www.hanatourjapan.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:155人 (2017/09/30現在)
社長名 李炳燦
代表者生年月日 1964/10/27
代表者略歴
年月 概要
1996年03月 (株)ワス入社
1999年08月 (株)宇進(Sun Tour)設立
2005年09月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 權相鎬
取締役 鈴木芳明
取締役 金爀振
取締役 金英南
取締役 李相姫
取締役 李憲模

その他

■2016年12月27日付で普通株式1株につき1,000株、2017年10月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2017年12月期1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
仮条件 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
公募 10/19 ギフト 9279 マザ
公募 10/18 プリントネット 7805 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ