ジーニー(6562)のIPO情報

ジーニーの上場が2017/11/13に承認されました。 ジーニーの上場日は2017/12/18になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ジーニーの事業内容はインターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業を展開しています。 公募価格は1,350円になっており、 時価総額(公開)は 23,148百万円です。 資金調達額は2,031百万円で、使用使途はアドテクノロジー事業における今後の成長のための①設備資金(自社プロダクト(DSP、SSP、MA)の開発に係る資金、サーバー及び通信回線の増強、その他ハードウェア購入等に係る資金、本社オフィスの増床に係る資金)及び②運転資金(自社プロダクトの修繕・機能改善に係る資金、人材の採用費)、③借入金返済に充当予定となっています。 ジーニーの初値は2,674円で、初値騰落率は+98.07%でした。

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上場日2017/12/18 コード6562 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/13   
主幹事 野村證券
事業内容インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,674円 初値騰落率 +98.07%
公開価格 1,350円 仮条件 1,220円 - 1,350円
初値PER(前期ベース) -2906.52倍 公開価格PER(前期ベース) -1467.39倍
初値PER(予想ベース) 931.71倍 公開価格PER(予想ベース) 470.38倍
初値PBR(前期ベース) 35.06倍 公開価格PBR(前期ベース) 17.70倍
時価総額(公開) 23,148百万円
時価総額(初値) 45,851百万円
公開株数合計 1,504,200株 売買単位 100株
公募株数 1,023,000株 売出株数 285,000株
オーバーアロットメント 196,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:16,147,000株 / 公開日現在:17,147,000株
資本金 公開日前:766,769,000円 / 公開日現在:1,387,769,000円
調達資金使途 アドテクノロジー事業における今後の成長のための①設備資金(自社プロダクト(DSP、SSP、MA)の開発に係る資金、サーバー及び通信回線の増強、その他ハードウェア購入等に係る資金、本社オフィスの増床に係る資金)及び②運転資金(自社プロダクトの修繕・機能改善に係る資金、人材の採用費)、③借入金返済に充当予定
資金調達額 2,031百万円
内訳:公募 1,271百万円 内訳:売出 598百万円 内訳:引受証券 162百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,911,391 186,481 124,152 1,231,196
2016年03月 連結 7,369,233 106,513 52,323 1,264,635
単体 7,047,250 108,471 67,381 1,264,747
2017年03月 連結 11,730,899 194,590 -14,754 1,613,067
単体 11,352,648 328,789 161,629 1,797,250
今期中間
2017年09月
連結 6,488,383 237,426 -132,853 1,485,878
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 14,731,000 522,000 47,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.56 74.06  
2016年03月 連結 0.00 3.31 76.33  
単体 4.26 76.34  
2017年03月 連結 0.00 -0.92 76.27  
単体 10.08 87.91  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 8.24 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 2.87 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Geniee International Pte., Ltd. シンガポール共和国 Peck Seah Street
Geniee Vietnam Co., Ltd. ベトナム社会主義共和国 ハノイ市
PT. Geniee Technology Indonesia インドネシア共和国 ジャカルタ市
上海及妮广告有限公司 中華人民共和国 上海市
PT. Adstars Media Pariwara インドネシア共和国 ジャカルタ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
SBI証券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
大和証券 2%
SMBC日興証券 2%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
工藤智昭 38.84%
ソフトバンクグループインターナショナル(同) 32.70%
廣瀬寛 4.62%
吉村卓也 4.36%
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.19%
トランス・コスモス(株) 2.88%
NICE SATISFY LIMITED 2.34%
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. 1.50%
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 1.27%
YJ1号投資事業組合 0.70%

企業情報

会社設立年月日 2010/04/14
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1
代表電話番号 03-5337-8210
ホームページ https://geniee.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:149人 (2017/10/31現在)
社長名 工藤智昭
代表者生年月日 1981/09/09
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2010年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年08月 Geniee International Pte., Ltd. President & CEO(現任)
2013年09月 Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman
2014年11月 Simba Digital Pte. Ltd. DIrector(現任)
2017年05月 Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman(現任)、PT. Geniee Technology Indonesia Commisioner(現任)、PT. Adstars Media Pariwara Commisioner(現任)
2017年08月 Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd. DIrector(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 廣瀬寛
取締役 遠藤雅宏
取締役 那珂通雅
取締役 藤平大輔

その他

■公募内訳: 新株式発行1,000,000株、自己株式の処分23,000株
■2014年12月26日付で普通株式1株につき15,000株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
仮条件 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
公募 10/19 ギフト 9279 マザ
公募 10/18 プリントネット 7805 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ