みらいワークス(6563)のIPO情報

みらいワークスの上場日は2017/12/19になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 みらいワークスの事業内容はコンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等を展開しています。 公募価格は1,840円になっており、 時価総額(公開)は 2,153百万円です。 資金調達額は441百万円で、使用使途はソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費、オフィス移転費用、人材の採用育成費等の運転資金に充当予定となっています。 みらいワークスの初値は6,080円で、初値騰落率は+230.43%でした。

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上場日2017/12/19 コード6563 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/14   
主幹事 SBI証券
事業内容コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,080円 初値騰落率 +230.43%
公開価格 1,840円 仮条件 1,700円 - 1,840円
初値PER(前期ベース) 70.83倍 公開価格PER(前期ベース) 21.44倍
初値PER(予想ベース) 70.30倍 公開価格PER(予想ベース) 21.27倍
初値PBR(前期ベース) 31.05倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.40倍
時価総額(公開) 2,153百万円
時価総額(初値) 7,114百万円
公開株数合計 239,600株 売買単位 100株
公募株数 170,000株 売出株数 44,000株
オーバーアロットメント 25,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,000,000株 / 公開日現在:1,170,000株
資本金 公開日前:20,000,000円 / 公開日現在:163,888,000円
調達資金使途 ソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費、オフィス移転費用、人材の採用育成費等の運転資金に充当予定
資金調達額 441百万円
内訳:公募 288百万円 内訳:売出 118百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,543,219 -3,700 7,821 65,878
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,705,057 61,713 44,070 109,949
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,273,750 125,245 85,840 195,790
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,000,000 153,000 98,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.82 65.88  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 44.07 109.95  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 85.84 195.79  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 86.49 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
松井証券 2%
マネックス証券 2%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
SMBCフレンド証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡本祥治 63.86%
佐藤卓也 18.99%
(株)中田康雄事務所 3.45%
(株)MAM 2.59%
稲津暢 1.29%
品川広志 1.29%
(株)インフキュリオン・グループ 0.86%
西村裕二 0.86%
丸山和美 0.43%
古沢宏延 0.43%

企業情報

会社設立年月日 2012/03/14
会社住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-27-7 6階
代表電話番号 03-6408-5860
ホームページ https://mirai-works.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:28人 (2017/10/31現在)
社長名 岡本祥治
代表者生年月日 1976/08/28
代表者略歴
年月 概要
2000年07月 アンダーセン・コンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社
2005年07月 (株)アイ・シー・エフ入社
2007年09月 (株)オンサイドパートナーズ設立 代表取締役(現任)
2012年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 松永祐
取締役 渡邉良司
取締役 芦田克宣
取締役 中田康雄
取締役 三木浩

その他

■上場日の19日、4,235円買い気配値付かず
■2017年9月期決算は未監査
■2016年3月18日付で1株につき100株、2017年11月2日付で1株につき50株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.43%):(株)インスパイア アンリミテッド、三木浩、武永修一、IGNiTE PARTNERS(株)、倉森和幸、(株)MIDベンチャーキャピタル、松永祐、渡邉良司

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 スプリックス 7030 東証
新規 06/28 パデコ 7032 JQS
新規 06/27 エーアイ 4388 マザ
新規 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
新規 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
新規 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
新規 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東証
新規 06/22 ライトアップ 6580 マザ
新規 06/21 SIG 4386 JQS
新規 06/21 ZUU 4387 マザ
新規 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
新規 06/20 ログリー 6579 マザ
新規 06/19 メルカリ 4385 マザ
公募 05/31 ラクスル 4384 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ