みらいワークス(6563)のIPO情報

みらいワークスの上場日は2017/12/19になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 みらいワークスの事業内容はコンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等を展開しています。 公募価格は1,840円になっており、 時価総額(公開)は 2,153百万円です。 資金調達額は441百万円で、使用使途はソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費、オフィス移転費用、人材の採用育成費等の運転資金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2017/12/19 コード6563 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/14   
主幹事 SBI証券
事業内容コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等

スケジュール

仮条件提示日2017/11/29
ブックビルディング 2017/12/01〜2017/12/07
公開価格決定日 2017/12/08
申込期間2017/12/12〜2017/12/15
仮条件 1,700円〜1,840円
仮条件PER(前期ベース) 19.80倍 〜 21.44倍 仮条件PER(予想ベース) 19.66倍 〜 21.27倍
公開価格 1,840円 時価総額(公開) 2,153百万円
公開価格PER(前期ベース) 21.44倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.40倍
公開価格PER(予想ベース) 21.27倍    
公開株数合計 239,600株 売買単位 100株
公募株数 170,000株 売出株数 44,000株
オーバーアロットメント 25,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,000,000株 / 公開日現在:1,170,000株
資本金 公開日前:20,000,000円 / 公開日現在:163,888,000円
調達資金使途 ソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費、オフィス移転費用、人材の採用育成費等の運転資金に充当予定
資金調達額 441百万円
内訳:公募 288百万円 内訳:売出 118百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,543,219 -3,700 7,821 65,878
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,705,057 61,713 44,070 109,949
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,273,750 125,245 85,840 195,790
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 3,000,000 153,000 98,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.82 65.88  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 44.07 109.95  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 85.84 195.79  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 86.49 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
松井証券 2%
マネックス証券 2%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
SMBCフレンド証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡本祥治 63.86%
佐藤卓也 18.99%
(株)中田康雄事務所 3.45%
(株)MAM 2.59%
稲津暢 1.29%
品川広志 1.29%
(株)インフキュリオン・グループ 0.86%
西村裕二 0.86%
丸山和美 0.43%
古沢宏延 0.43%

企業情報

会社設立年月日 2012/03/14
会社住所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-27-7 6階
代表電話番号 03-6408-5860
ホームページ https://mirai-works.co.jp/
監査法人 新日本
社員数 単体:28人 (2017/10/31現在)
社長名 岡本祥治
代表者生年月日 1976/08/28
代表者略歴
年月 概要
2000年07月 アンダーセン・コンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社
2005年07月 (株)アイ・シー・エフ入社
2007年09月 (株)オンサイドパートナーズ設立 代表取締役(現任)
2012年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 松永祐
取締役 渡邉良司
取締役 芦田克宣
取締役 中田康雄
取締役 三木浩

その他

■2017年9月期決算は未監査
■2016年3月18日付で1株につき100株、2017年11月2日付で1株につき50株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.43%):(株)インスパイア アンリミテッド、三木浩、武永修一、IGNiTE PARTNERS(株)、倉森和幸、(株)MIDベンチャーキャピタル、松永祐、渡邉良司

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS