SERIOホールディングス(6567)のIPO情報
| 上場日 | 2018/03/02 |
コード | 6567 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/01/26 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務 |
上場後データ
| 初値 |
4,100円 |
初値騰落率 |
+130.34% |
| 公開価格 |
1,780円 |
仮条件 |
1,700円 - 1,780円 |
| 初値PER(前期ベース) |
295.82倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
128.43倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
242.89倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
105.45倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
40.04倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
17.38倍 |
| 時価総額(公開) |
5,340百万円
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| 時価総額(初値) |
12,300百万円
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| 公開株数合計 |
828,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
売出株数 |
20,000株 |
| オーバーアロットメント |
108,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,300,000株 / 公開日現在：3,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：30,000,000円 / 公開日現在：603,160,000円 |
| 調達資金使途 |
子会社である（株）セリオへの融資資金に充当予定。具体的には、開設した保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金、残額を保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費などの運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,474百万円
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| 内訳:公募 |
1,146百万円
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内訳:売出 |
210百万円
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内訳:引受証券 |
118百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2017年05月 |
連結 |
4,065,748 |
43,439 |
27,751 |
235,522 |
| 単体 |
243,944 |
18,793 |
13,845 |
221,615 |
今期中間
2017年11月 |
連結 |
2,462,352 |
61,293 |
41,939 |
273,091 |
| 単体 |
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今期予想
2018年05月 |
連結 |
5,053,000 |
69,000 |
41,000 |
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| 単体 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2017年05月 |
連結 |
1.90 |
13.86 |
102.40 |
|
| 単体 |
6.91 |
96.35 |
|
今期中間
2017年11月 |
連結 |
0.00 |
18.23 |
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| 単体 |
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今期予想
2018年05月 |
連結 |
2.78 |
16.88 |
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| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）セリオ |
大阪市北区 |
| （株）クオーレ |
大阪市北区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
89% |
| 大和証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| みずほ証券 |
2% |
SBI証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 若濵久 |
50.92% |
| （株）KDT |
19.09% |
| 従業員持株会 |
12.73% |
| 海老雅和 |
3.39% |
| 中村明裕 |
3.39% |
| 廣田純孝 |
3.39% |
| 朝山貴文 |
1.70% |
| 中川修 |
0.90% |
| 麻田祐司 |
0.85% |
| 猪俣慎二 |
0.85% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/06/01 |
| 会社住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-17 |
| 代表電話番号 |
06-6442-0500 |
| ホームページ |
https://www.serio-corp.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
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| 社員数 |
単体:21人 （2017/12/31現在） |
| 社長名 |
若濵久 |
| 代表者生年月日 |
1967/07/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年08月 |
松江松下電器（株）（現パナソニック（株））入社 |
| 1992年04月 |
（株）アクティス入社 |
| 1998年07月 |
（株）ジオン 代表取締役 |
| 2005年03月 |
（株）クリスタルリレーションズ 代表取締役 |
| 2005年06月 |
（株）セリオ設立 代表取締役社長（現任） |
| 2015年05月 |
（株）クオーレ設立 代表取締役社長（現任） |
| 2016年06月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
中村明裕 |
| 取締役 |
朝山貴文 |
| 取締役 |
中川修 |
| 取締役 |
猪俣慎二 |
| 取締役（監査等委員） |
廣田純孝 |
| 取締役（監査等委員） |
麻田祐司 |
| 取締役（監査等委員） |
佐藤竜一 |
その他
■上場初日4,095円買い気配値付かず
■2017年11月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2017年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
