SERIOホールディングス(6567)のIPO情報

SERIOホールディングスの上場日は2018/03/02になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 SERIOホールディングスの事業内容は子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務を展開しています。 公募価格は1,780円になっており、 時価総額(公開)は 5,340百万円です。 資金調達額は1,474百万円で、使用使途は子会社である(株)セリオへの融資資金に充当予定。具体的には、開設した保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金、残額を保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費などの運転資金に充当予定となっています。 SERIOホールディングスの初値は4,100円で、初値騰落率は+130.34%でした。

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上場日2018/03/02 コード6567 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/01/26   
主幹事 野村證券
事業内容子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,100円 初値騰落率 +130.34%
公開価格 1,780円 仮条件 1,700円 - 1,780円
初値PER(前期ベース) 295.82倍 公開価格PER(前期ベース) 128.43倍
初値PER(予想ベース) 242.89倍 公開価格PER(予想ベース) 105.45倍
初値PBR(前期ベース) 40.04倍 公開価格PBR(前期ベース) 17.38倍
時価総額(公開) 5,340百万円
時価総額(初値) 12,300百万円
公開株数合計 828,000株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 20,000株
オーバーアロットメント 108,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,300,000株 / 公開日現在:3,000,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:603,160,000円
調達資金使途 子会社である(株)セリオへの融資資金に充当予定。具体的には、開設した保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金、残額を保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費などの運転資金に充当予定
資金調達額 1,474百万円
内訳:公募 1,146百万円 内訳:売出 210百万円 内訳:引受証券 118百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2017年05月 連結 4,065,748 43,439 27,751 235,522
単体 243,944 18,793 13,845 221,615
今期中間
2017年11月
連結 2,462,352 61,293 41,939 273,091
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年05月
連結 5,053,000 69,000 41,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2017年05月 連結 1.90 13.86 102.40  
単体 6.91 96.35  
今期中間
2017年11月
連結 0.00 18.23 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年05月
連結 2.78 16.88 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)セリオ 大阪市北区
(株)クオーレ 大阪市北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
大和証券 3%
SMBC日興証券 3%
みずほ証券 2%
SBI証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
若濵久 50.92%
(株)KDT 19.09%
従業員持株会 12.73%
海老雅和 3.39%
中村明裕 3.39%
廣田純孝 3.39%
朝山貴文 1.70%
中川修 0.90%
麻田祐司 0.85%
猪俣慎二 0.85%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/01
会社住所 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-17
代表電話番号 06-6442-0500
ホームページ https://www.serio-corp.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:21人 (2017/12/31現在)
社長名 若濵久
代表者生年月日 1967/07/20
代表者略歴
年月 概要
1988年08月 松江松下電器(株)(現パナソニック(株))入社
1992年04月 (株)アクティス入社
1998年07月 (株)ジオン 代表取締役
2005年03月 (株)クリスタルリレーションズ 代表取締役
2005年06月 (株)セリオ設立 代表取締役社長(現任)
2015年05月 (株)クオーレ設立 代表取締役社長(現任)
2016年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 中村明裕
取締役 朝山貴文
取締役 中川修
取締役 猪俣慎二
取締役(監査等委員) 廣田純孝
取締役(監査等委員) 麻田祐司
取締役(監査等委員) 佐藤竜一

その他

■上場初日4,095円買い気配値付かず
■2017年11月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2017年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
新規 09/20 アズーム 3496 マザ
新規 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
新規 09/13 マリオン 3494 JQS
新規 09/13 香陵住販 3495 JQS
仮条件 09/06 and 7035 マザ
新規 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
公募 08/22 チームスピリット 4397 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ