日総工産(6569)のIPO情報

日総工産の上場が2018/02/09に承認されました。 日総工産の上場日は2018/03/16になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証1部です。 日総工産の事業内容は製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護を展開しています。 公募価格は3,250円になっており、 時価総額(公開)は 25,285百万円です。 資金調達額は10,203百万円で、使用使途は設備投資資金(教育設備、社内基幹システム、電子端末の購入、採用サイト)、事業拡大のための運転資金及び長期借入金の返済に充当予定となっています。 日総工産の初値は4,020円で、初値騰落率は+23.69%でした。

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上場日2018/03/16 コード6569 市場東証1部
業種サービス業 承認日2018/02/09   
主幹事 みずほ証券
事業内容製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,020円 初値騰落率 +23.69%
公開価格 3,250円 仮条件 3,130円 - 3,250円
初値PER(前期ベース) 54.27倍 公開価格PER(前期ベース) 43.88倍
初値PER(予想ベース) 25.31倍 公開価格PER(予想ベース) 20.46倍
初値PBR(前期ベース) 5.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.68倍
時価総額(公開) 25,285百万円
時価総額(初値) 31,276百万円
公開株数合計 3,139,500株 売買単位 100株
公募株数 1,150,000株 売出株数 1,580,000株
オーバーアロットメント 409,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:6,630,000株 / 公開日現在:7,780,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:1,778,593,750円
調達資金使途 設備投資資金(教育設備、社内基幹システム、電子端末の購入、採用サイト)、事業拡大のための運転資金及び長期借入金の返済に充当予定
資金調達額 10,203百万円
内訳:公募 3,457百万円 内訳:売出 5,981百万円 内訳:引受証券 765百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 36,215,841 534,502 149,600 3,074,571
2016年03月 連結 47,335,023 885,759 460,762 4,216,645
単体 40,397,711 690,969 344,469 3,348,787
2017年03月 連結 53,533,200 833,389 491,113 4,601,754
単体 46,928,761 759,791 437,276 3,681,980
直近四半期
2017年12月
連結 43,687,352 1,412,639 901,145 5,366,693
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 58,923,866 1,667,789 1,061,767 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 22.56 463.74  
2016年03月 連結 25.00 69.50 635.99  
単体 51.96 505.10  
2017年03月 連結 22.25 74.07 694.08  
単体 65.95 555.35  
直近四半期
2017年12月
連結 0.00 135.92 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 --- 158.86 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
日総ブレイン(株) 横浜市鶴見区
日総ぴゅあ(株) 横浜市港北区
日総ニフティ(株) 横浜市港北区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 92%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
いちよし証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
マネックス証券 0.5%
SBI証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清水興産(株) 30.86%
清水唯雄 28.92%
(株)CWホールディングス 23.58%
清水智華子 7.86%
清水智湖 1.96%
矢花卓夫 0.30%
清水竜一 0.27%
佐藤秀樹 0.25%
松尾伸一 0.22%
宇田川利保 0.16%

企業情報

会社設立年月日 1980/08/21
会社住所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1
代表電話番号 045-476-4121
ホームページ http://www.nisso.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:1,139人 (2017/12/31現在)
社長名 清水竜一
代表者生年月日 1961/05/30
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 朝比奈興産(株)入社
1988年07月 当社入社
1991年08月 取締役豊田営業所長
1998年09月 常務取締役
2004年04月 代表取締役社長(現任)
2016年03月 (株)CWホールディングス 代表取締役(現任)
2016年06月 日総ニフティ(株)取締役(現任)
2017年09月 一般社団法人日本生産技能労務協会 理事(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 清水唯雄
常務取締役 矢花卓夫
取締役 松尾伸一
取締役(社外) 堀澤茂
取締役(社外) 門澤慎

その他

■2018年3月期の1株当たり配当金未定
■2017年10月16日付で普通株式1株につき10株、2018年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.16%):遠藤太嘉志、藤野賢治、森本建一、佐々木泰俊、関戸紀博、篠明俊、大島敦

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/25 リンク 4428 マザ
公募 12/25 ベルトラ 7048 マザ
公募 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
公募 12/21 EduLab 4427 マザ
公募 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
公募 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
公募 12/21 ポート 7047 マザ
公募 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/18 田中建設工業 1450 JQS
初値 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
初値 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
初値 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
初値 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
初値 12/13 オーウエル 7670 東2
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ