CRGホールディングス(7041)のIPO情報
| 上場日 | 2018/10/10 |
コード | 7041 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/09/04 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 人材派遣紹介関連事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,832円 |
初値騰落率 |
+63.57% |
| 公開価格 |
1,120円 |
仮条件 |
1,020円 - 1,120円 |
| 初値PER(前期ベース) |
42.99倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
26.28倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.17倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.00倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
9.85倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.02倍 |
| 時価総額(公開) |
5,880百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,618百万円
|
| 公開株数合計 |
1,552,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
550,000株 |
売出株数 |
800,000株 |
| オーバーアロットメント |
202,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,700,000株 / 公開日現在：5,250,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：333,360,000円 |
| 調達資金使途 |
①業務効率向上のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金、③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済、④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金、⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料に充当予定 |
資金調達額 |
1,739百万円
|
| 内訳:公募 |
567百万円
|
内訳:売出 |
1,033百万円
|
内訳:引受証券 |
139百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
165,913 |
91,980 |
57,827 |
995,132 |
| 2016年09月 |
連結 |
16,600,452 |
151,200 |
87,830 |
674,013 |
| 単体 |
495,715 |
-117,003 |
-75,473 |
341,490 |
| 2017年09月 |
連結 |
18,856,091 |
290,568 |
200,264 |
874,692 |
| 単体 |
574,068 |
41,535 |
25,674 |
367,579 |
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
15,514,544 |
513,685 |
320,457 |
1,195,150 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年09月 |
連結 |
20,507,000 |
561,000 |
329,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8.26 |
142.16 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
18.69 |
143.41 |
|
| 単体 |
-14.96 |
72.66 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
42.61 |
186.02 |
|
| 単体 |
5.46 |
78.12 |
|
直近四半期
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
68.18 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
70.01 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）キャスティングロード |
東京都新宿区 |
| （株）ジョブス |
東京都新宿区 |
| （株）プロテクス |
東京都新宿区 |
| （株）CRドットアイ |
東京都千代田区 |
| （株）CRSサービス、他1社 |
東京都新宿区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
4.5% |
SBI証券 |
3.5% |
| 東海東京証券 |
3% |
| エース証券 |
2.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| みずほ証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 井上弘 |
43.04% |
| レッドロック（株） |
28.20% |
| 古澤孝 |
16.45% |
| 持田秀之 |
4.51% |
| （株）TRM |
3.76% |
| 小田康浩 |
0.85% |
| 三並史典 |
0.38% |
| 岡野務 |
0.38% |
| 小林啓志 |
0.32% |
| 大久保裕次 |
0.21% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/10/01 |
| 会社住所 |
〒163-0437 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-3345-2772 |
| ホームページ |
https://www.crgh.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:28人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
古澤孝 |
| 代表者生年月日 |
1973/01/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
富士通（株）入社 |
| 1994年03月 |
（有）ネスト入社 |
| 1995年04月 |
（株）ジリオン（現レッドロック（株））入社、1997年9月（株）ジリオン 取締役 |
| 2001年03月 |
（株）ジリオンキャリアリンク（現（株）キャスティングロード）取締役 |
| 2010年06月 |
（株）CRテレコム（現（株）イノベーションネクスト）設立 代表取締役 |
| 2013年10月 |
当社 取締役、（株）キャスティングロード 代表取締役（現任） |
| 2014年10月 |
（株）キャスティングロードネクスト（現（株）イノベーションネクスト）代表取締役 |
| 2016年06月 |
株式会社TRM設立 代表取締役（現任）、同年10月当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
井上弘 |
| 上席取締役 |
小田康浩 |
| 取締役 |
半田純也 |
その他
■2015年11月26日付で普通株式1株につき10,000株の割合で株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（0.21%）：中原宏朗
