ベルトラ(7048)のIPO情報

ベルトラの上場が2018/11/19に承認されました。 ベルトラの上場日は2018/12/25になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ベルトラの事業内容は海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営を展開しています。 公募価格は384円になっており、 時価総額(公開)は 10,794百万円です。 資金調達額は1,378百万円で、使用使途は設備資金(基幹システムの開発・改良)、運転資金(プロモーション費用、人材採用・育成)に充当予定となっています。 ベルトラの初値は514円で、初値騰落率は+33.85%でした。

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上場日2018/12/25 コード7048 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/11/19   
主幹事 野村證券
事業内容海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 514円 初値騰落率 +33.85%
公開価格 384円 仮条件 360円 - 384円
初値PER(前期ベース) 352.05倍 公開価格PER(前期ベース) 263.01倍
初値PER(予想ベース) 96.98倍 公開価格PER(予想ベース) 72.45倍
初値PBR(前期ベース) 25.41倍 公開価格PBR(前期ベース) 18.98倍
時価総額(公開) 10,794百万円
時価総額(初値) 14,449百万円
公開株数合計 3,588,000株 売買単位 100株
公募株数 1,500,000株 売出株数 1,620,000株
オーバーアロットメント 468,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:26,610,000株 / 公開日現在:28,110,000株
資本金 公開日前:176,070,000円 / 公開日現在:441,030,000円
調達資金使途 設備資金(基幹システムの開発・改良)、運転資金(プロモーション費用、人材採用・育成)に充当予定
資金調達額 1,378百万円
内訳:公募 530百万円 内訳:売出 738百万円 内訳:引受証券 110百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,583,533 400,514 227,415 1,191,163
2016年12月 連結 2,312,585 -169,339 -714,954 317,760
単体 1,896,699 -9,604 -608,261 337,427
2017年12月 連結 2,825,708 35,668 35,000 538,441
単体 2,457,054 25,367 -186,836 355,583
直近四半期
2018年09月
連結 2,465,288 202,059 73,627 611,717
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 3,346,000 286,000 141,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.37 59.56  
2016年12月 連結 0.00 -24.98 12.11  
単体 -21.25 14.06  
2017年12月 連結 0.00 1.46 20.23  
単体 -7.78 13.36  
直近四半期
2018年09月
連結 --- 2.77 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 5.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
VELTRA Holdings Inc. 米国 ハワイ州 ホノルル市
VELTRA Inc. 米国 ハワイ州 ホノルル市
VELTRA Malaysia Sdn. Bhd. マレーシア クアラルンプール市
VELTRA SAS フランス パリ市
City Discovery Inc.、他3社 米国 デラウェア州 ウィルミントン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 4%
みずほ証券 3%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Paxalan S.à r.l. 35.11%
齊藤精良 15.25%
(株)プレンティー 13.49%
永島徹三 11.70%
二木渉 7.62%
澁谷剛 5.12%
SBI Ventures Two(株) 3.90%
萬年良子 1.83%
倉上智晴 0.82%
マルタスインベストメント1号投資事業有限責任組合 0.72%

企業情報

会社設立年月日 1991/11/13
会社住所 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-6-6
代表電話番号 03-6262-5481
ホームページ https://www.veltra.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:142人 (2018/10/31現在)
社長名 二木渉
代表者生年月日 1971/04/10
代表者略歴
年月 概要
1989年04月 (株)IWANAGA入社
2000年01月 (株)パックプラス入社 取締役
2004年04月 当社入社
2009年01月 当社企画開発&マーケティング部部長
2014年03月 当社海外事業本部長
2015年04月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 萬年良子
取締役 倉上智晴
取締役 皆嶋純平
取締役 イスラット エマニュエル
取締役 白石徹
取締役 鈴木学

その他

■2017年3月21日付で普通株式1株につき1,000株の割合で、2017年12月5日付で普通株式1株につき10株の割合で、2018年9月27日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 セルソース 4880 マザ
新規 10/25 BASE 4477 マザ
新規 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
新規 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
新規 10/18 浜木綿 7682 JQS
仮条件 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
仮条件 10/08 HENNGE 4475 マザ
仮条件 10/08 AI CROSS 4476 マザ
仮条件 10/02 レオクラン 7681 東2
公募 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
公募 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
公募 09/24 Chatwork 4448 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ