ブランディングテクノロジー(7067)のIPO情報

ブランディングテクノロジーの上場が2019/05/17に承認されました。 ブランディングテクノロジーの上場日は2019/06/21になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 ブランディングテクノロジーの事業内容はインターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務を展開しています。 公募価格は1,740円になっており、 時価総額(公開)は 2,800百万円です。 資金調達額は272百万円で、使用使途は①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連費用等、④広告宣伝費用に充当予定となっています。 ブランディングテクノロジーの初値は4,825円で、初値騰落率は+177.30%でした。

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上場日2019/06/21 コード7067 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/05/17   
主幹事 SBI証券
事業内容インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,825円 初値騰落率 +177.30%
公開価格 1,740円 仮条件 1,600円 - 1,740円
初値PER(前期ベース) 74.91倍 公開価格PER(前期ベース) 27.01倍
初値PER(予想ベース) 65.78倍 公開価格PER(予想ベース) 23.72倍
初値PBR(前期ベース) 8.22倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.97倍
時価総額(公開) 2,800百万円
時価総額(初値) 7,765百万円
公開株数合計 156,200株 売買単位 100株
公募株数 126,200株 売出株数 30,000株
オーバーアロットメント --- ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,538,600株 / 公開日現在:1,609,400株
資本金 公開日前:99,500,000円 / 公開日現在:156,168,320円
調達資金使途 ①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連費用等、④広告宣伝費用に充当予定
資金調達額 272百万円
内訳:公募 202百万円 内訳:売出 48百万円 内訳:引受証券 22百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 4,203,814 40,749 29,030 705,082
単体 4,092,917 27,804 17,303 709,428
2018年03月 連結 4,667,033 113,745 76,926 774,394
単体 4,536,949 93,914 59,658 762,100
2019年03月 連結 4,992,486 152,035 95,540 870,176
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 5,300,000 175,000 116,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 19.64 490.45  
単体 11.70 493.48  
2018年03月 連結 0.00 53.31 522.11  
単体 41.34 513.82  
2019年03月 連結 0.00 64.41 586.69  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 73.35 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)アザナ 沖縄県豊見城市
Branding Technology Asia PTE.LTD. シンガポール  ロビンソンロード
VieTry CO.,LTD. ベトナム ホーチミン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1%
藍澤證券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 1%
エース証券 1%
丸三証券 1%
香川証券 1%
おきぎん証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)アズーロ 38.43%
木村裕紀 23.75%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 16.52%
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 4.23%
(株)ベクトル 4.23%
Net Capital Partners Limited(常任代理人 オフィス田代(株)) 2.65%
従業員持株会 2.03%
X Capital有限責任事業組合 2.03%
(株)エボラブルアジア 2.03%
小川悟(常任代理人 ブランディングテクノロジー(株)) 0.95%

企業情報

会社設立年月日 2001/08/16
会社住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル4階
代表電話番号 03-5457-1311
ホームページ https://www.branding-t.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:182人 (2019/03/31現在)
社長名 木村裕紀
代表者生年月日 1977/12/12
代表者略歴
年月 概要
1999年03月 (株)テレウェイヴ(現(株)アイフラッグ) 入社
2005年05月 当社 入社
2009年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2012年03月 FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD.) CHAIRMAN(現任)
2013年03月 FREESALE ASIA PTE.LTD.(現Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR(現任)
2013年12月 (株)アズーロ 代表取締役(現任)
2017年04月 (株)アザナ 代表取締役会長(現任)
2018年02月 一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 野口章
取締役 小川悟
取締役 進護

その他

■上場初日、4,005円買い気配値付かず。
■公募内訳: 新株式発行70,800株、自己株式の処分55,400株
■2018年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定。
■2019年3月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q