Casa(7196)のIPO情報

Casaの上場が2017/09/26に承認されました。 Casaの上場日は2017/10/31になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場は東証2部です。 Casaの事業内容は家賃債務保証を展開しています。 公募価格は2,270円になっており、 時価総額(公開)は 12,303百万円です。 資金調達額は8,445百万円で、使用使途はマッチングビジネス「Casa Cloud(カーサクラウド)」のサービス開始に向けた新基幹システムの開発のための開発委託費用の一部に、残額を家主向け賃貸管理システム「大家カフェ」の利用家主の拡大及び賃貸物件検索サイト「MAPA(マーパ)」の新規顧客獲得、ならびに当社ブランドの認知度向上のためのブランディングを目的としたWeb広告や動画広告に充当予定となっています。 Casaの初値は2,331円で、初値騰落率は+2.69%でした。

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上場日2017/10/31 コード7196 市場東証2部
業種その他金融業 承認日2017/09/26   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容家賃債務保証

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,331円 初値騰落率 +2.69%
公開価格 2,270円 仮条件 2,060円 - 2,270円
初値PER(前期ベース) 19.16倍 公開価格PER(前期ベース) 18.66倍
初値PER(予想ベース) 15.22倍 公開価格PER(予想ベース) 14.82倍
初値PBR(前期ベース) 2.36倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.30倍
時価総額(公開) 12,303百万円
時価総額(初値) 12,634百万円
公開株数合計 3,720,200株 売買単位 100株
公募株数 220,000株 売出株数 3,015,000株
オーバーアロットメント 485,200株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:5,200,000株 / 公開日現在:5,420,000株
資本金 公開日前:1,300,000,000円 / 公開日現在:1,505,937,805円
調達資金使途 マッチングビジネス「Casa Cloud(カーサクラウド)」のサービス開始に向けた新基幹システムの開発のための開発委託費用の一部に、残額を家主向け賃貸管理システム「大家カフェ」の利用家主の拡大及び賃貸物件検索サイト「MAPA(マーパ)」の新規顧客獲得、ならびに当社ブランドの認知度向上のためのブランディングを目的としたWeb広告や動画広告に充当予定
資金調達額 8,445百万円
内訳:公募 464百万円 内訳:売出 7,389百万円 内訳:引受証券 591百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年01月 連結 --- --- --- ---
単体 6,389,755 1,615,066 1,219,993 3,628,147
2016年01月 連結 --- --- --- ---
単体 7,139,646 1,700,830 875,032 4,503,179
2017年01月 連結 --- --- --- ---
単体 8,022,013 1,263,094 632,522 5,135,702
今期中間
2017年07月
連結 --- --- --- ---
単体 4,154,307 542,638 329,043 5,464,328
今期予想
2018年01月
連結 --- --- --- ---
単体 8,315,000 1,303,000 805,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 234.61 697.29  
2016年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 168.28 865.56  
2017年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 121.64 987.20  
今期中間
2017年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 63.28 ---  
今期予想
2018年01月
連結 44.50 --- ---  
単体 153.19 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 45%
大和証券 45%
野村證券 4%
SBI証券 2.5%
いちよし証券 1%
マネックス証券 1%
SMBCフレンド証券 0.5%
岡三証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
アント・カタライザー4号投資事業有限責任組合 67.70%
宮地正剛 10.63%
Catalyzer Partners IV, L.P. 9.06%
リコーリース(株) 7.00%
堀内宣治 1.41%
(株)三井住友銀行 1.05%
三井住友信託銀行(株) 1.05%
川西直人 0.78%
岩本耕一  0.78%
NCS&A(株) 0.39%

企業情報

会社設立年月日 2013/08/27
会社住所 〒163-0230 東京都新宿区西新宿2-6-1
代表電話番号 03-5339-1143
ホームページ https://www.casa-inc.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:319人 (2017/08/31現在)
社長名 宮地正剛
代表者生年月日 1972/03/14
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)リプラス入社
2008年10月 レントゴー保証(株)(旧(株)Casa)代表取締役社長
2009年02月 (株)HDA代表取締役
2009年03月 日本保証システム(株)代表取締役
2009年10月 (株)ティーシップ代表取締役
2009年11月 一般社団法人賃貸保証機構 代表理事(現任)
2014年02月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 堀内宣治
取締役 川西直人
取締役 打込愛一郎
取締役 嶋田一弘

その他

■公募及び売出株数の内、日本国内での販売2,868,700株、海外販売株数366,300株
■2017年9月12日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS