アルヒ(7198)のIPO情報

アルヒの上場日は2017/12/14になりました。 主幹事は野村證券、みずほ証券、UBS証券で、上場市場は東証1部です。 アルヒの事業内容はフラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業を展開しています。 公募価格は1,300円になっており、 時価総額(公開)は 46,905百万円です。 アルヒの初値は1,270円で、初値騰落率は-2.31%でした。

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上場日2017/12/14 コード7198 市場東証1部
業種その他金融業 承認日2017/11/07   
主幹事 野村證券、みずほ証券、UBS証券
事業内容フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,270円 初値騰落率 -2.31%
公開価格 1,300円 仮条件 1,150円 - 1,340円
初値PER(前期ベース) 13.81倍 公開価格PER(前期ベース) 14.14倍
初値PER(予想ベース) 10.03倍 公開価格PER(予想ベース) 10.27倍
初値PBR(前期ベース) 2.16倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.21倍
時価総額(公開) 46,905百万円
時価総額(初値) 45,822百万円
公開株数合計 19,122,800株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 18,040,300株
オーバーアロットメント 1,082,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:36,080,600株 / 公開日現在:36,080,600株
資本金 公開日前:3,471,000,000円 / 公開日現在:3,471,000,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 24,860百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 23,368百万円 内訳:引受証券 1,492百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 --- -2,512,000 -2,513,000 21,486,000
2016年03月 連結 16,904,000 3,104,000 1,204,000 17,422,000
単体 --- -1,015,000 -1,017,000 13,567,000
2017年03月 連結 21,472,000 4,864,000 3,227,000 20,659,000
単体 --- -553,000 -553,000 13,020,000
今期中間
2017年09月
連結 10,370,000 3,139,000 3,372,000 20,158,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 20,084,000 4,924,000 4,625,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -76.59 433.85  
2016年03月 連結 0.00 33.70 496.30  
単体 -28.46 341.53  
2017年03月 連結 0.00 91.94 588.36  
単体 -15.76 367.06  
今期中間
2017年09月
連結 113.40 95.84 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 135.40 126.58 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
アルヒマーケティング(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 33%
みずほ証券 33%
UBS証券 12%
SMBC日興証券 6%
大和証券 6%
SBI証券 10%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
CJP CSM Holdings, L.P. 81.05%
SBIホールディングス(株) 9.54%
濵田宏 2.63%
東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合 2.13%
細野恭史 0.70%
五十川毅 0.36%
井上明大 0.26%
市川裕康 0.26%
荻野大輔 0.21%
土門智康 0.21%

企業情報

会社設立年月日 2014/05/20
会社住所 〒106-6022 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6229-0777
ホームページ https://www.aruhi-group.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:290人 (2017/09/30現在)
社長名 濵田宏
代表者生年月日 1959/05/30
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 山下新日本汽船(株)(現(株)商船三井)入社
1987年03月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフ生命保険(株))入社
1995年01月 デル・コンピュータ(株)(現デル(株))入社
2006年05月 (株)リヴァンプ代表パートナー
2008年04月 HOYA(株)執行役最高執行責任者
2011年05月 (株)Skyharbor代表取締役(現任)
2014年03月 コクヨ(株)社外取締役(現任)
2015年09月 アルヒグループ(株)(現当社)代表取締役会長兼社長CEO兼COO(現任)、旧アルヒ(株)代表取締役会長兼社長CEO兼COO

役員名

役職 氏名
常務取締役CSO 細野恭史
取締役 山田和広
取締役 井手登喜子
取締役 火浦俊彦

その他

■設立年月日:(実質上)2000年6月9日
■売出株数の内、国内売出し10,824,200株、海外売出し7,216,100株(予定)
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2015年3月期は2014年5月20日から2015年3月31日までの10ヶ月12日間
■純粋持株会社であったため、2015年3月期、2016年3月期及び2017年3月期において売上高計上なし
■2017年10月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
新規 09/20 アズーム 3496 マザ
新規 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
新規 09/13 マリオン 3494 JQS
新規 09/13 香陵住販 3495 JQS
仮条件 09/06 and 7035 マザ
新規 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
公募 08/22 チームスピリット 4397 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ