アイペット損害保険(7323)のIPO情報

アイペット損害保険の上場日は2018/04/25になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 アイペット損害保険の事業内容はペット保険事業を展開しています。 公募価格は2,850円になっており、 時価総額(公開)は 14,670百万円です。 資金調達額は2,244百万円で、使用使途は基幹システム開発にかかる設備投資及び開発費用、業務支援システム開発にかかる設備投資費用、商品対応システムにかかる設備投資費用、業務支援システム開発にかかる設備投資費用、商品対応システムにかかる設備投資費用、札幌支店の移転にかかる建物等の投資、本社増床にかかる敷金及び内装等の設備資金、青森事業所の移転にかかる敷金及び内装等の設備資金、残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定となっています。

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上場日2018/04/25 コード7323 市場マザーズ
業種保険業 承認日2018/03/22   
主幹事 大和証券
事業内容ペット保険事業

スケジュール

仮条件提示日2018/04/06
ブックビルディング 2018/04/10〜2018/04/16
公開価格決定日 2018/04/17
申込期間2018/04/18〜2018/04/23
仮条件 2,600円〜2,850円
仮条件PER(前期ベース) 62.11倍 〜 68.08倍 仮条件PER(予想ベース) -88.71倍 〜 -97.24倍
公開価格 2,850円 時価総額(公開) 14,670百万円
公開価格PER(前期ベース) 68.08倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.64倍
公開価格PER(予想ベース) -97.24倍    
公開株数合計 787,400株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 234,700株
オーバーアロットメント 102,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,697,467株 / 公開日現在:5,147,467株
資本金 公開日前:3,315,337,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 基幹システム開発にかかる設備投資及び開発費用、業務支援システム開発にかかる設備投資費用、商品対応システムにかかる設備投資費用、業務支援システム開発にかかる設備投資費用、商品対応システムにかかる設備投資費用、札幌支店の移転にかかる建物等の投資、本社増床にかかる敷金及び内装等の設備資金、青森事業所の移転にかかる敷金及び内装等の設備資金、残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定
資金調達額 2,244百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 6,364,000 -1,460,000 -1,249,000 2,069,000
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 8,128,000 307,000 106,000 2,674,000
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,071,000 297,000 196,000 2,886,000
直近四半期
2017年12月
連結 --- --- --- ---
単体 8,995,000 316,000 -104,000 2,767,000
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 12,161,000 380,000 -137,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -514.84 -177.44  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 43.60 569.40  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 41.86 614.62  
直近四半期
2017年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -22.30 ---  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -29.31 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 88%
SMBC日興証券 2%
マネックス証券 5%
岡三証券 2%
いちよし証券 2%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ドリームインキュベータ 61.43%
みずほ証券プリンシパルインベストメント(株) 4.75%
YCP Holdings Limited 4.74%
(株)フォーカス 4.74%
双日(株) 4.74%
(株)ソウ・ツー 4.25%
従業員持株会 3.18%
山村鉄平 1.04%
工藤雄太 1.04%
田中聡 1.04%

企業情報

会社設立年月日 2004/05/11
会社住所 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7
代表電話番号 03-5574-8615
ホームページ http://www.ipet-ins.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:356人 (2018/02/28現在)
社長名 山村鉄平
代表者生年月日 1975/03/27
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 安田生命保険(相)(現 明治安田生命保険(相))入社
2013年05月 当社入社
2014年10月 当社取締役営業企画管理本部長
2016年06月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 常務執行役員 田中聡
取締役 常務執行役員 工藤雄太
取締役 常務執行役員 青山正明
取締役 有岡正裕
取締役 原田哲郎
取締役 比護正史

その他

■2018年3月期業績予想は未経過保険料方式の数値を記載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ