プリントネット(7805)のIPO情報

プリントネットの上場が2018/09/11に承認されました。 プリントネットの上場日は2018/10/18になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はJQSです。 プリントネットの事業内容はインターネットを用いた印刷物の受注販売を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 7,309百万円です。 資金調達額は2,585百万円で、使用使途は全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当予定となっています。 プリントネットの初値は2,041円で、初値騰落率は+45.79%でした。

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上場日2018/10/18 コード7805 市場JQS
業種その他製品 承認日2018/09/11   
主幹事 みずほ証券
事業内容インターネットを用いた印刷物の受注販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,041円 初値騰落率 +45.79%
公開価格 1,400円 仮条件 1,360円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 22.08倍 公開価格PER(前期ベース) 15.15倍
初値PER(予想ベース) 19.14倍 公開価格PER(予想ベース) 13.13倍
初値PBR(前期ベース) 6.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.21倍
時価総額(公開) 7,309百万円
時価総額(初値) 10,655百万円
公開株数合計 1,846,100株 売買単位 100株
公募株数 750,000株 売出株数 856,100株
オーバーアロットメント 240,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,470,400株 / 公開日現在:5,220,400株
資本金 公開日前:178,162,000円 / 公開日現在:661,162,000円
調達資金使途 全額を(仮称)関東工場の設備投資資金に充当予定
資金調達額 2,585百万円
内訳:公募 966百万円 内訳:売出 1,412百万円 内訳:引受証券 207百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 4,786,502 257,868 200,400 374,880
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 5,858,142 523,029 386,717 908,478
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 6,848,390 657,429 408,860 1,486,783
直近四半期
2018年07月
連結 --- --- --- ---
単体 5,495,619 658,606 429,460 1,916,243
今期予想
2018年10月
連結 --- --- --- ---
単体 7,372,000 725,000 480,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.10 93.72  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 96.57 214.26  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 92.42 332.58  
直近四半期
2018年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 96.07 ---  
今期予想
2018年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 106.66 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
岡三証券 5%
いちよし証券 2%
東洋証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
PNコーポレーション(株) 44.07%
小田原洋一 33.02%
森田樹里 4.41%
大日本商事(株) 1.76%
ラクスル(株) 0.88%
日本アグフア・ゲバルト(株) 0.88%
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ(株) 0.88%
(株)アイカ 0.88%
(株)桂紙業 0.88%
(株)紙藤原 0.88%

企業情報

会社設立年月日 1987/07/16
会社住所 〒892-0835 鹿児島県鹿児島市城南町10-7
代表電話番号 050-3734-6495
ホームページ https://odahara.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:230人 (2018/08/31現在)
社長名 小田原洋一
代表者生年月日 1965/09/23
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (有)秀英社入社
1985年09月 当社入社
1987年07月 取締役
2005年11月 代表取締役社長
2008年02月 プリントネット(株)へ社名変更 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 赤江地衣
取締役 岡芳樹
取締役 本多淳太郎
取締役 西村誉弘

その他

■最寄りの連絡場所:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル7階(TEL)03-3217-5355
■2015年10月23日付で普通株式1株につき100株、2016年10月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.88%):日商岩井紙パルプ(株)、(株)T&K TOKA

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/21 ブランディグテクノ 7067 マザ
新規 06/20 ピアズ 7066 マザ
新規 06/19 日本グランデ 2976 札ア
新規 06/19 Sansan 4443 マザ
新規 06/12 ユーピーアール 7065 東2
仮条件 06/04 大英産業 2974 福証
仮条件 05/30 バルテス 4442 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
初値 04/25 グッドスピード 7676 マザ
初値 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
初値 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
初値 04/03 東名 4439 マザ
初値 03/29 Welby 4438 マザ
初値 03/29 エードット 7063 マザ
初値 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
初値 03/28 フレアス 7062 マザ
初値 03/28 NATTY 7674 マザ
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ