SGホールディングス(9143)のIPO情報

SGホールディングスの上場が2017/11/06に承認されました。 SGホールディングスの上場日は2017/12/13になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 SGホールディングスの事業内容は一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等を展開しています。 公募価格は1,620円になっており、 時価総額(公開)は 518,719百万円です。 SGホールディングスの初値は1,900円で、初値騰落率は+17.28%でした。

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上場日2017/12/13 コード9143 市場東証1部
業種陸運業 承認日2017/11/06   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,900円 初値騰落率 +17.28%
公開価格 1,620円 仮条件 1,540円 - 1,620円
初値PER(前期ベース) 20.73倍 公開価格PER(前期ベース) 17.67倍
初値PER(予想ベース) 17.87倍 公開価格PER(予想ベース) 15.24倍
初値PBR(前期ベース) 2.07倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.76倍
時価総額(公開) 518,719百万円
時価総額(初値) 608,375百万円
公開株数合計 78,775,400株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 71,582,900株
オーバーアロットメント 7,192,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:320,197,200株 / 公開日現在:320,197,200株
資本金 公開日前:11,882,905,000円 / 公開日現在:11,882,905,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 127,616百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 121,618百万円 内訳:引受証券 5,998百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 17,518,000 9,496,000 9,468,000 168,842,000
2016年03月 連結 943,303,000 52,572,000 33,975,000 237,192,000
単体 17,443,000 9,668,000 12,808,000 177,977,000
2017年03月 連結 930,305,000 51,208,000 28,452,000 309,771,000
単体 19,128,000 12,079,000 100,894,000 273,822,000
今期中間
2017年09月
連結 481,485,000 29,377,000 16,659,000 322,935,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 1,000,000,000 60,000,000 33,000,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 8.67 --- ---  
単体 28.14 536.63  
2016年03月 連結 10.00 106.80 735.32  
単体 38.61 565.72  
2017年03月 連結 12.00 91.66 919.52  
単体 325.04 882.13  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 53.67 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 32.00 106.31 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
佐川急便(株) 京都市南区
SGムービング(株) 東京都江東区
(株)ワールドサプライ 東京都江東区
佐川グローバルロジスティクス(株) 東京都品川区
佐川ロジスティクスパートナーズ(株)、他 東京都品川区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 38%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 38%
SMBC日興証券 13%
みずほ証券 6%
野村證券 5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
従業員持株会 27.03%
新生興産(株) 11.83%
(公財)佐川美術館 7.56%
栗和田榮一 5.00%
(株)三菱東京UFJ銀行 4.67%
(株)三井住友銀行 3.94%
三井住友海上火災保険(株) 3.94%
住友生命保険(相) 3.94%
佐川印刷(株) 3.53%
損害保険ジャパン日本興亜(株) 3.19%

企業情報

会社設立年月日 2006/03/22
会社住所 〒601-8104 京都府京都市南区上鳥羽角田町68
代表電話番号 075-671-8600
ホームページ http://www.sg-hldgs.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:209人 (2017/10/20現在)
社長名 町田公志
代表者生年月日 1956/01/06
代表者略歴
年月 概要
1979年04月 (株)日本リクルートセンター(現(株)リクルートホールディングス)入社
2005年06月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)代表取締役社長 COO
2010年10月 SGリアルティ(株)顧問
2011年01月 同社 取締役、同年3月同社 代表取締役社長
2013年03月 同社 取締役(現任)
2013年06月 当社 取締役 管理・統制担当 兼任、同年11月当社 取締役 事業推進・管理・統制担当
2014年03月 当社 代表取締役 企画・国際・事業推進担当
2015年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 栗和田榮一
取締役 荒木秀夫
取締役 中島俊一
取締役 笹森公彰
取締役 佐野友紀
取締役 三谷徹
取締役 髙木邦夫

その他

■売出株数:国内売出し47,950,300株、海外売出し23,632,600株
■2017年9月21日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■決算日について2017年3月期までは3月20日ですが、2017年6月9日開催の定時株主総会による定款変更に伴い2018年3月期から3月31日

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS