シルバーライフ(9262)のIPO情報

シルバーライフの上場日は2017/10/25になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 シルバーライフの事業内容は高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営及びフランチャイズ加盟店等への調理済み食材の販売を展開しています。 公募価格は2,500円になっており、 時価総額(公開)は 6,265百万円です。 資金調達額は1,869百万円で、使用使途は冷凍冷蔵倉庫兼物流センター、社員寮及び当社第2食品製造工場の建設資金に充当予定。残額は、工場内の機械設備及び消耗品等、今後の食材製造設備の充実のための資金とし、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針となっています。

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上場日2017/10/25 コード9262 市場マザーズ
業種小売業 承認日2017/09/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営及びフランチャイズ加盟店等への調理済み食材の販売

スケジュール

仮条件提示日2017/10/05
ブックビルディング 2017/10/10〜2017/10/16
公開価格決定日 2017/10/17
申込期間2017/10/18〜2017/10/23
仮条件 2,300円〜2,500円
仮条件PER(前期ベース) 12.21倍 〜 13.27倍 仮条件PER(予想ベース) 14.29倍 〜 15.54倍
公開価格 2,500円 時価総額(公開) 6,265百万円
公開価格PER(前期ベース) 13.27倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.15倍
公開価格PER(予想ベース) 15.54倍    
公開株数合計 747,500株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 97,500株 ロックアップ 90(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,006,000株 / 公開日現在:2,506,000株
資本金 公開日前:10,495,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 冷凍冷蔵倉庫兼物流センター、社員寮及び当社第2食品製造工場の建設資金に充当予定。残額は、工場内の機械設備及び消耗品等、今後の食材製造設備の充実のための資金とし、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
資金調達額 1,869百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年07月 連結 --- --- --- ---
単体 3,531,532 319,500 209,964 529,415
2016年07月 連結 --- --- --- ---
単体 4,151,291 434,626 301,268 830,684
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 5,245,414 539,414 377,822 1,208,507
今期予想
2018年07月
連結 --- --- --- ---
単体 6,184,000 590,000 384,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 104.97 263.92  
2016年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 150.18 414.10  
2017年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 188.35 602.45  
今期予想
2018年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 160.91 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
いちよし証券 ---
岡三証券 ---
岩井コスモ証券 ---
丸三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清水貴久 46.44%
(株)近江屋 46.44%
戸井丈嗣 0.40%
青沼勝秀 0.31%
片寄達哉 0.29%
大瀬安昭 0.28%
社員持株会 0.28%
岡崎弘 0.27%
中谷顯嗣 0.26%
加瀬真由美 0.24%

企業情報

会社設立年月日 2007/10/10
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-4
代表電話番号 03-6300-5622
ホームページ https://www.silver-life.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:70人 (2017/08/31現在)
社長名 清水貴久
代表者生年月日 1974/07/31
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 警視庁入庁
1999年09月 (株)ベンチャーリンク入社
2002年02月 (有)マーケット・イン設立 代表取締役
2009年09月 当社入社 FC開発部長
2012年09月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 戸井丈嗣
取締役 青沼勝秀
取締役 大瀬安昭
取締役 中谷顯嗣
取締役 清田滋

その他

■2015年5月11日付で普通株式1株につき100株、2017年3月4日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2017年7月決算は未監査
■株主同率10位(0.24%):玄葉陽平、白鳥真吾、須加泰考、村手寿俊、横田啓、米倉秀

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 サインポスト 3996 マザ
新規 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
仮条件 10/31 Casa 7196 東2
公募 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
公募 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
公募 10/25 シルバーライフ 9262 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS