ポエック(9264)のIPO情報

ポエックの上場が2017/10/23に承認されました。 ポエックの上場日は2017/11/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 ポエックの事業内容は環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売を展開しています。 公募価格は750円になっており、 時価総額(公開)は 1,266百万円です。 資金調達額は398百万円で、使用使途は連結子会社2社への投融資資金、残額を当社の運転資金に充当予定となっています。 ポエックの初値は3,280円で、初値騰落率は+337.33%でした。

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上場日2017/11/28 コード9264 市場JQS
業種卸売業 承認日2017/10/23   
主幹事 野村證券
事業内容環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,280円 初値騰落率 +337.33%
公開価格 750円 仮条件 670円 - 750円
初値PER(前期ベース) 31.18倍 公開価格PER(前期ベース) 7.13倍
初値PER(予想ベース) 48.61倍 公開価格PER(予想ベース) 11.12倍
初値PBR(前期ベース) 5.09倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.16倍
時価総額(公開) 1,266百万円
時価総額(初値) 5,535百万円
公開株数合計 531,300株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 142,000株
オーバーアロットメント 69,300株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:1,367,600株 / 公開日現在:1,687,600株
資本金 公開日前:294,750,000円 / 公開日現在:405,150,000円
調達資金使途 連結子会社2社への投融資資金、残額を当社の運転資金に充当予定
資金調達額 398百万円
内訳:公募 221百万円 内訳:売出 146百万円 内訳:引受証券 32百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年08月 連結 4,961,079 201,042 113,845 715,718
単体 3,204,263 175,492 129,611 551,362
2016年08月 連結 5,407,357 184,552 106,667 729,767
単体 3,421,671 103,708 57,912 556,613
2017年08月 連結 4,942,360 183,342 143,873 882,123
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年08月
連結 5,399,000 172,000 108,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年08月 連結 50.00 83.24 523.34  
単体 94.77 403.16  
2016年08月 連結 37.50 78.00 533.61  
単体 42.35 407.00  
2017年08月 連結 50.00 105.20 645.02  
単体 --- ---  
今期予想
2018年08月
連結 32.21 67.47 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)三和テスコ 香川県高松市
東洋精機産業(株) 岡山市中区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
みずほ証券 4%
SMBC日興証券 2.5%
SBI証券 1.5%
SMBCフレンド証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
香川証券 0.5%
ひろぎん証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
来山哲二 28.68%
釆女信二郎 17.81%
従業員持株会 7.53%
東洋額装(株) 5.05%
来山美佐子 3.92%
下田武久 2.53%
ごうぎんキャピタル(株) 1.89%
藤田砂智 1.41%
定藤洋子 1.26%
HC6号投資事業有限責任組合 1.26%

企業情報

会社設立年月日 1989/01/25
会社住所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2-1-12
代表電話番号 084-922-8551
ホームページ http://www.puequ.co.jp
監査法人 EY新日本
社員数 単体:71人 (2017/09/30現在)
社長名 来山哲二
代表者生年月日 1947/05/21
代表者略歴
年月 概要
1970年04月 (株)極東機械製作所(現テラル(株))入社
1979年04月 五大産業(株)入社
1989年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2003年03月 (株)三和テスコ 代表取締役社長(現任)
2009年10月 東洋精機産業(株) 代表取締役社長(現任)
2014年01月 (株)アムノス 代表取締役社長
2015年08月 (株)アムノス 取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長(代表取締役) 釆女信二郎
専務取締役 寒川貴宣
常務取締役 松村俊宏
常務取締役 三谷俊二
取締役 吉本貞幸
取締役 森本敏昭
取締役 森紀男
取締役 高坂敬三、村本修

その他

■上場日の28日、1,725円買い気配値付かず。
■2017年9月29日付で1:400の株式分割を行っておりますが、2015年8月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■2017年8月期決算は未監査
■大株主同率10位(1.26%):三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合、(株)東洋高圧、りそなキャピタル(株)

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ