常和ホールディングス(3258)のIPO情報
| 上場日 | 2009/06/23 |
コード | 3258 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2009/05/20 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | オフィスビル事業、ビジネスホテル事業等を展開するグループ持株会社 |
上場後データ
| 初値 |
1,760円 |
初値騰落率 |
+2.32% |
| 公開価格 |
1,720円 |
仮条件 |
1,540円 - 1,720円 |
| 初値PER(前期ベース) |
8.06倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
7.88倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.49倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.46倍 |
| 時価総額(公開) |
18,034百万円
|
| 時価総額(初値) |
18,454百万円
|
| 公開株数合計 |
2,300,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,000,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
300,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：8,485,000株 / 公開日現在：10,485,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,567,940,000円 / 公開日現在：3,172,700,000円 |
| 調達資金使途 |
当社グループ事業拡大のため、2009年3月に購入したアーバンスクエア八重洲（賃貸オフィスビル）及び2009年4月に購入したホテルユニゾ大阪淀屋橋（ビジネスホテルの不動産信託受益権）の購入資金（設備資金）としてそれぞれ調達した短期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
3,956百万円
|
| 内訳:公募 |
3,210百万円
|
内訳:売出 |
481百万円
|
内訳:引受証券 |
265百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2007年03月 |
連結 |
12,891,786 |
2,600,610 |
1,403,215 |
9,948,031 |
| 単体 |
950,800 |
437,547 |
1,403,215 |
7,343,891 |
| 2008年03月 |
連結 |
12,368,611 |
2,854,907 |
1,692,268 |
9,590,417 |
| 単体 |
1,515,300 |
1,140,944 |
1,234,642 |
6,543,355 |
| 2009年03月 |
連結 |
12,424,898 |
3,173,392 |
1,852,856 |
10,004,992 |
| 単体 |
1,603,400 |
1,217,096 |
2,926,576 |
8,039,961 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2007年03月 |
連結 |
100.00 |
1,660.57 |
11,724.25 |
|
| 単体 |
654.31 |
8,655.14 |
|
| 2008年03月 |
連結 |
300.00 |
1,994.42 |
11,302.79 |
|
| 単体 |
1,455.09 |
7,711.67 |
|
| 2009年03月 |
連結 |
0.00 |
218.37 |
1,179.14 |
|
| 単体 |
344.91 |
947.55 |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 常和アセットマネジメント（株） |
東京都中央区 |
| 常和ビルサービス（株） |
東京都中央区 |
| 常和不動産（株） |
東京都中央区 |
| 常和建物（株） |
東京都中央区 |
| 常和ビル開発（株） |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
67% |
| 三菱UFJ証券 |
10% |
| 大和証券SMBC |
10% |
| 日興シティグループ |
5% |
| 岡三証券 |
4% |
| 水戸証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 共立（株） |
14.85% |
| 須賀工業（株） |
12.92% |
| 興和不動産（株） |
11.20% |
| 東光電気工事（株） |
7.54% |
| （株）第一ビルディング |
6.13% |
| 相互住宅（株） |
6.01% |
| ＤＯＷＡホールディングス（株） |
5.89% |
| 興銀リース（株） |
5.30% |
| 第一生命保険（相） |
5.19% |
| コスモ石油（株） |
5.19% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1977/05/16 |
| 会社住所 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 |
| 代表電話番号 |
03-5644-3531 |
| ホームページ |
http://www.jowa-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:27人 （2009/04/30現在） |
| 社長名 |
鈴木孝夫 |
| 代表者生年月日 |
1946/04/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1969年07月 |
（株）日本興業銀行 入行 |
| 1999年06月 |
常務取締役兼常務執行役員 |
| 2002年04月 |
（株）みずほホールディングス 専務執行役員 |
| 2003年03月 |
（株）みずほフィナンシャルグループ専務執行役員、同年4月常和興産（株）顧問、同年5月（株）サン・ホテル（現常和ホテルマネジメント（株））代表取締役会長、同年6月常和興産（株）代表取締役社長 |
| 2004年03月 |
当社代表取締役社長（現職）、常和アセット・マネジメント（株）（現常和アセットマネジメント（株））代表取締役会長、（株）サン・ホテル（現常和ホテルマネジメント（株））代表取締役会長 |
| 2004年05月 |
常和アセット・マネジメント（株）（現常和アセットマネジメント（株））代表取締役社長（現職） |
| 2006年06月 |
（株）サン・ホテル（現常和ホテルマネジメント（株））代表取締役社長（現職） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役専務 |
長戸良生 |
| 常務取締役 |
山本正登 |
| 取締役 |
志川芳光 |
