かっこ(4166)のIPO情報

かっこの上場が2020/11/13に承認されました。 かっこの上場日は2020/12/17になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 かっこの事業内容はデータサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」を展開しています。 公募価格は2,020円になっており、 時価総額(公開)は 5,216百万円です。 資金調達額は581百万円で、使用使途は①不正検知サービスにおけるシステムのアーキテクチャ刷新等に伴うソフトウエア開発、②決済コンサルティングサービスにおける後払い決済システムに係るソフトウエア開発、③借入金及び社債の返済に充当予定となっています。 かっこの初値は7,890円で、初値騰落率は+290.59%でした。

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上場日2020/12/17 コード4166 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/11/13   
主幹事 SBI証券
事業内容データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 7,890円 初値騰落率 +290.59%
公開価格 2,020円 仮条件 1,860円 - 2,020円
初値PER(前期ベース) 161.05倍 公開価格PER(前期ベース) 41.23倍
初値PER(予想ベース) 192.30倍 公開価格PER(予想ベース) 49.23倍
初値PBR(前期ベース) 37.56倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.62倍
時価総額(公開) 5,216百万円
時価総額(初値) 20,373百万円
公開株数合計 287,500株 売買単位 100株
公募株数 245,000株 売出株数 5,000株
オーバーアロットメント 37,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,337,081株 / 公開日現在:2,582,081株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:327,654,000円
調達資金使途 ①不正検知サービスにおけるシステムのアーキテクチャ刷新等に伴うソフトウエア開発、②決済コンサルティングサービスにおける後払い決済システムに係るソフトウエア開発、③借入金及び社債の返済に充当予定
資金調達額 581百万円
内訳:公募 455百万円 内訳:売出 79百万円 内訳:引受証券 46百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 700,406 42,858 50,023 295,675
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 720,064 81,260 80,569 378,987
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 745,680 91,499 114,488 494,266
直近四半期
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 619,329 121,050 129,081 622,338
今期予想
2020年12月
連結 --- --- --- ---
単体 808,000 91,000 96,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.40 126.52  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 34.47 160.75  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 48.99 210.08  
直近四半期
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 55.23 ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.03 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
SMBC日興証券 2.5%
みずほ証券 2.5%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
静銀ティーエム証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
水戸証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岩井裕之 19.66%
Symbolキャピタル(同) 17.48%
中沢雄太 9.31%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 8.61%
亀山誠 8.48%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 6.53%
関根 健太郎 5.18%
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 4.45%
中山勝史 3.59%
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 2.98%

企業情報

会社設立年月日 2011/01/28
会社住所 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-31
代表電話番号 03-6447-4534
ホームページ https://cacco.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:26人 (2020/10/31現在)
社長名 岩井裕之
代表者生年月日 1971/09/15
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)星光堂入社
2005年05月 (株)ネットプロテクションズ入社
2011年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 管理部門管掌CFO 関根健太郎
取締役 事業部門管掌COO データサイエンス事業部長 成田武雄
取締役 システム開発部門管掌CPO システムソリューション ディビジョンマネジャー 岡田知嗣
取締役(監査等委員) 鈴木貞洋
取締役(監査等委員) 中山寿英
取締役(監査等委員) 小川弦一郎

その他

■上場初日、4,650円買い気配値付かず
■2020年9月9日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
新規 04/08 アイスコ 7698 JQS
新規 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
仮条件 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2