アイ・ピー・エス（銘柄名：IPS）(4390)のIPO情報
| 上場日 | 2018/06/27 |
コード | 4390 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/05/24 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス（ISP）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営 |
上場後データ
| 初値 |
6,670円 |
初値騰落率 |
+71.03% |
| 公開価格 |
3,900円 |
仮条件 |
3,730円 - 3,900円 |
| 初値PER(前期ベース) |
27.73倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.95倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.76倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.62倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
6.21倍 |
| 時価総額(公開) |
9,040百万円
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| 時価総額(初値) |
15,461百万円
|
| 公開株数合計 |
368,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
48,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,998,000株 / 公開日現在：2,318,000株 |
| 資本金 |
公開日前：379,100,000円 / 公開日現在：953,180,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当予定 |
資金調達額 |
1,435百万円
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| 内訳:公募 |
1,148百万円
|
内訳:売出 |
172百万円
|
内訳:引受証券 |
115百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
3,590,222 |
217,184 |
84,561 |
612,264 |
| 単体 |
3,226,998 |
130,765 |
29,987 |
549,282 |
| 2017年03月 |
連結 |
4,160,358 |
520,829 |
289,706 |
913,547 |
| 単体 |
3,767,813 |
442,630 |
261,237 |
810,520 |
| 2018年03月 |
連結 |
5,327,543 |
819,018 |
480,529 |
1,435,161 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
6,107,000 |
906,000 |
555,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
42.32 |
241.05 |
|
| 単体 |
15.01 |
274.92 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
145.00 |
379.29 |
|
| 単体 |
130.75 |
405.67 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
240.51 |
628.33 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
0.00 |
247.52 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| KEYSQUARE, INC. |
フィリピン共和国パシッグ市 |
| Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation |
フィリピン共和国マカティ市 |
| InfiniVAN, Inc. |
フィリピン共和国パシッグ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
SBI証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| マネックス証券 |
2% |
| 岡三証券 |
2% |
| むさし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 宮下幸治 |
52.22% |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 |
4.85% |
| （株）ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連三芳 |
4.53% |
| 鍬田敏夫 |
4.13% |
| Herbert Uy. Dy |
3.66% |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 |
3.22% |
| 上森雅子 |
2.90% |
| 上田達也 |
2.26% |
| 前田知之 |
1.49% |
| 投資事業組合オリックス9号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル（株）代表取締役 鳥井雅之 |
1.36% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1991/10/24 |
| 会社住所 |
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-3549-7621 |
| ホームページ |
http://ipsism.co.jp/ |
| 監査法人 |
優成
|
| 社員数 |
単体:50人 （2018/04/30現在） |
| 社長名 |
宮下幸治 |
| 代表者生年月日 |
1965/02/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1985年05月 |
（株）リクルート入社 |
| 1991年10月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2003年04月 |
Pilipinas International Marketing Services,Inc.（現KEYSQUARE, INC.）President |
| 2010年03月 |
同社Director |
| 2016年06月 |
Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director（現任） |
| 2016年10月 |
InfiniVAN, Inc. Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
上森雅子 |
| 取締役 |
高際将美 |
| 取締役 |
林田宣之 |
| 取締役 |
木村義夫 |
| 取締役 |
藤井裕史 |
その他
■2017年10月14日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■株主同率10位（1.36%）：鍬田豊男、長戸大幸、加藤恵一、日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ七号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝
