アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)(4390)のIPO情報

アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)の上場が2018/05/24に承認されました。 アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)の上場日は2018/06/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)の事業内容はフィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス(ISP)の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営を展開しています。 公募価格は3,900円になっており、 時価総額(公開)は 9,040百万円です。 資金調達額は1,435百万円で、使用使途は全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当予定となっています。 アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS)の初値は6,670円で、初値騰落率は+71.03%でした。

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上場日2018/06/27 コード4390 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/05/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス(ISP)の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,670円 初値騰落率 +71.03%
公開価格 3,900円 仮条件 3,730円 - 3,900円
初値PER(前期ベース) 27.73倍 公開価格PER(前期ベース) 16.22倍
初値PER(予想ベース) 26.95倍 公開価格PER(予想ベース) 15.76倍
初値PBR(前期ベース) 10.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.21倍
時価総額(公開) 9,040百万円
時価総額(初値) 15,461百万円
公開株数合計 368,000株 売買単位 100株
公募株数 320,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 48,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,998,000株 / 公開日現在:2,318,000株
資本金 公開日前:379,100,000円 / 公開日現在:953,180,000円
調達資金使途 全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当予定
資金調達額 1,435百万円
内訳:公募 1,148百万円 内訳:売出 172百万円 内訳:引受証券 115百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 3,590,222 217,184 84,561 612,264
単体 3,226,998 130,765 29,987 549,282
2017年03月 連結 4,160,358 520,829 289,706 913,547
単体 3,767,813 442,630 261,237 810,520
2018年03月 連結 5,327,543 819,018 480,529 1,435,161
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年03月
連結 6,107,000 906,000 555,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 42.32 241.05  
単体 15.01 274.92  
2017年03月 連結 0.00 145.00 379.29  
単体 130.75 405.67  
2018年03月 連結 0.00 240.51 628.33  
単体 --- ---  
今期予想
2019年03月
連結 0.00 247.52 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
KEYSQUARE, INC. フィリピン共和国パシッグ市
Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation フィリピン共和国マカティ市
InfiniVAN, Inc. フィリピン共和国パシッグ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 5%
SMBC日興証券 5%
マネックス証券 2%
岡三証券 2%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮下幸治 52.22%
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 4.85%
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連三芳 4.53%
鍬田敏夫 4.13%
Herbert Uy. Dy 3.66%
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 3.22%
上森雅子 2.90%
上田達也 2.26%
前田知之 1.49%
投資事業組合オリックス9号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株)代表取締役 鳥井雅之 1.36%

企業情報

会社設立年月日 1991/10/24
会社住所 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1
代表電話番号 03-3549-7621
ホームページ http://ipsism.co.jp/
監査法人 優成
社員数 単体:50人 (2018/04/30現在)
社長名 宮下幸治
代表者生年月日 1965/02/03
代表者略歴
年月 概要
1985年05月 (株)リクルート入社
1991年10月 当社代表取締役(現任)
2003年04月 Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE, INC.)President
2010年03月 同社Director
2016年06月 Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任)
2016年10月 InfiniVAN, Inc. Director(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 上森雅子
取締役 高際将美
取締役 林田宣之
取締役 木村義夫
取締役 藤井裕史

その他

■2017年10月14日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年3月期は未監査
■株主同率10位(1.36%):鍬田豊男、長戸大幸、加藤恵一、日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ七号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/25 リンク 4428 マザ
公募 12/25 ベルトラ 7048 マザ
公募 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
公募 12/21 EduLab 4427 マザ
公募 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
公募 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
公募 12/21 ポート 7047 マザ
公募 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/18 田中建設工業 1450 JQS
初値 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
初値 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
初値 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
初値 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
初値 12/13 オーウエル 7670 東2
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ