アグレ都市デザイン(3467)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/18 |
コード | 3467 |
市場 | JQS |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2016/02/15 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,505円 |
初値騰落率 |
+102.60% |
| 公開価格 |
1,730円 |
仮条件 |
1,670円 - 1,730円 |
| 初値PER(前期ベース) |
10.20倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
5.03倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.70倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
4.29倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.94倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.96倍 |
| 時価総額(公開) |
1,419百万円
|
| 時価総額(初値) |
2,874百万円
|
| 公開株数合計 |
276,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
240,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
36,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：580,000株 / 公開日現在：820,000株 |
| 資本金 |
公開日前：138,805,000円 / 公開日現在：329,797,000円 |
| 調達資金使途 |
戸建事業用地の取得に全額充当予定 |
資金調達額 |
477百万円
|
| 内訳:公募 |
382百万円
|
内訳:売出 |
57百万円
|
内訳:引受証券 |
38百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
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| 単体 |
5,054,131 |
272,852 |
169,985 |
550,130 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
5,488,482 |
353,038 |
203,073 |
849,204 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,096,784 |
330,562 |
199,310 |
1,048,514 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,952,949 |
298,193 |
184,939 |
1,233,454 |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,419,000 |
386,000 |
237,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
356.94 |
1,057.94 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
383.26 |
1,464.15 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
343.64 |
1,807.78 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
318.86 |
--- |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
80.00 |
--- |
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|
| 単体 |
403.05 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
3% |
| 岡三証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 大林竜一 |
58.22% |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 |
11.64% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
5.82% |
| 平井浩之 |
2.91% |
| 伊藤一也 |
1.82% |
| 阿多賢一 |
1.82% |
| 唐川範久 |
1.82% |
| 柿原宏之 |
1.82% |
| 青梅トーヨー住器（株） |
1.46% |
| 三好秀樹 |
1.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/04/01 |
| 会社住所 |
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 |
| 代表電話番号 |
0422-27-2177 |
| ホームページ |
http://agr-urban.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:36人 （2016/01/31現在） |
| 社長名 |
大林竜一 |
| 代表者生年月日 |
1964/01/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1982年04月 |
日本信販（株）（現 三菱UFJニコス（株））入社 |
| 1986年04月 |
（株）セントラル住販入社 |
| 1988年12月 |
新興エステート（株）入社 |
| 1990年04月 |
（株）新日本建物入社 |
| 1993年02月 |
同社 取締役 |
| 1994年05月 |
同社 常務取締役 |
| 2006年07月 |
（株）新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長 |
| 2009年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
平井浩之 |
| 取締役 |
伊藤一也 |
| 取締役 |
阿多賢一 |
| 取締役 |
唐川範久 |
| 取締役 |
柿原宏之 |
| 取締役 |
佐々木榮茂 |
その他
■2015年12月1日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位1.16％ 白本浩
■事業詳細：東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして、戸建住宅、戸建住宅用地（宅地）の分譲販売を行うほか、注文住宅の建築請負、マンションデベロッパーを含む同業他社からの戸建て住宅の建築請負にも注力。不動産仲介事業、コンサルティング事業も手掛ける。
