アジアクエスト(4261)のIPO情報

アジアクエストの上場が2021/11/19に承認されました。 アジアクエストの上場日は2021/12/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 アジアクエストの事業内容はデジタルトランスフォーメーション事業(企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供)を展開しています。 公募価格は2,430円になっており、 時価総額(公開)は 3,402百万円です。 資金調達額は1,062百万円で、使用使途は設備資金、借入金返済、人件費・労務費等運転資金へそれぞれ充当予定となっています。 アジアクエストの初値は5,600円で、初値騰落率は+130.45%でした。

上場日2021/12/27 コード4261 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/19   
主幹事 みずほ証券
事業内容デジタルトランスフォーメーション事業(企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供)

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,600円 初値騰落率 +130.45%
公開価格 2,430円 仮条件 2,370円 - 2,430円
初値PER(前期ベース) 104.22倍 公開価格PER(前期ベース) 45.23倍
初値PER(予想ベース) 37.29倍 公開価格PER(予想ベース) 16.18倍
初値PBR(前期ベース) 33.41倍 公開価格PBR(前期ベース) 14.50倍
時価総額(公開) 3,402百万円
時価総額(初値) 7,840百万円
公開株数合計 437,000株 売買単位 100株
公募株数 230,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 57,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,170,000株 / 公開日現在:1,400,000株
資本金 公開日前:135,000,000円 / 公開日現在:392,094,000円
調達資金使途 設備資金、借入金返済、人件費・労務費等運転資金へそれぞれ充当予定
資金調達額 1,062百万円
内訳:公募 514百万円 内訳:売出 463百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,068,585 -38,411 -52,186 157,790
2019年12月 連結 1,563,783 18,699 -4,270 136,293
単体 1,440,789 -271 -24,632 133,158
2020年12月 連結 1,800,960 100,598 62,861 196,076
単体 1,664,980 83,552 50,880 184,038
直近四半期
2021年09月
連結 1,662,432 259,032 175,085 374,471
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 2,209,000 258,000 176,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -44.60 134.86  
2019年12月 連結 0.00 -3.65 116.49  
単体 -21.05 113.81  
2020年12月 連結 0.00 53.73 167.59  
単体 43.49 157.30  
直近四半期
2021年09月
連結 0.00 149.65 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 150.16 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PT.AQ Business Consulting Indonesia インドネシア ジャカルタ
AsiaQuest Internet Malaysia SDN. BHD. マレーシア クアラルンプール

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 87%
いちよし証券 5%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
SBI証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
桃井純 41.73%
JHDアセットマネジメント(株) 31.60%
スターティアホールディングス(株) 20.54%
西野伸一郎 1.90%
岩崎友樹 1.11%
西日本電信電話(株) 0.92%
屋野祐 0.32%
外谷悠一郎 0.32%
小畠芳紀 0.32%
伊藤晶子 0.32%

企業情報

会社設立年月日 2012/04/11
会社住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX6階
代表電話番号 03-6261-2701
ホームページ https://www.asia-quest.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:239人 (2021/10/31現在)
社長名 桃井純
代表者生年月日 1970/05/11
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 (株)パルシス入社
1997年11月 (株)ソフトバンク入社
1999年08月 アイポイント(株)設立 代表取締役
2012年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 デジタルトランスフォーメーション事業部長 岩崎友樹
取締役 管理本部長 外谷悠一郎
取締役 西野伸一郎

その他

■想定発行価格:2,370円
■2021年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1