アジャイルメディア・ネットワーク(6573)のIPO情報

アジャイルメディア・ネットワークの上場が2018/02/21に承認されました。 アジャイルメディア・ネットワークの上場日は2018/03/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 アジャイルメディア・ネットワークの事業内容はソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供を展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 1,962百万円です。 資金調達額は428百万円で、使用使途は基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、自社主催のセミナー開催のための広告宣伝費、人材採用費に充当予定となっています。 アジャイルメディア・ネットワークの初値は15,470円で、初値騰落率は+415.67%でした。

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上場日2018/03/28 コード6573 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/02/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 15,470円 初値騰落率 +415.67%
公開価格 3,000円 仮条件 2,800円 - 3,000円
初値PER(前期ベース) 65.93倍 公開価格PER(前期ベース) 12.79倍
初値PER(予想ベース) 101.06倍 公開価格PER(予想ベース) 19.60倍
初値PBR(前期ベース) 26.06倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.05倍
時価総額(公開) 1,962百万円
時価総額(初値) 10,117百万円
公開株数合計 142,600株 売買単位 100株
公募株数 70,000株 売出株数 54,000株
オーバーアロットメント 18,600株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:584,000株 / 公開日現在:654,000株
資本金 公開日前:230,000,000円 / 公開日現在:326,600,000円
調達資金使途 基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、自社主催のセミナー開催のための広告宣伝費、人材採用費に充当予定
資金調達額 428百万円
内訳:公募 193百万円 内訳:売出 200百万円 内訳:引受証券 34百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 498,617 32,865 45,623 251,745
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 554,679 20,903 11,232 282,978
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 734,596 67,593 63,791 346,727
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 990,000 113,000 97,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 228.11 -841.48  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 52.22 -623.01  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 234.64 593.71  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 153.08 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 82%
岡三証券 8%
SBI証券 7%
SMBC日興証券 2%
エース証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 16.43%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 16.33%
徳力基彦 12.40%
上田怜史 10.90%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.75%
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 6.85%
髙柳慶太郎 3.96%
御手洗大祐 3.50%
電通デジタル投資事業有限責任組合 3.35%
(株)インテージ 3.35%

企業情報

会社設立年月日 2007/02/13
会社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3‐8‐21
代表電話番号 03-6435-7130
ホームページ http://agilemedia.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2018/01/31現在)
社長名 上田怜史
代表者生年月日 1977/07/17
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)エー・ビー・シー商会入社
2005年03月 シーネットネットワークスジャパン(株)(現 朝日インタラクティブ(株))入社
2006年10月 (株)ディー・エヌ・エー入社
2007年10月 当社入社
2009年03月 当社取締役
2014年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 髙柳慶太郎
取締役 徳力基彦
取締役 石動力
社外取締役 吉田茂

その他

■上場2日目15,870円買い気配値付かず
■上場初日6,900円買い気配値付かず
■2017年12月期は未監査
■2017年12月5日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(3.35%):(株)マイナビ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
仮条件 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
公募 10/19 ギフト 9279 マザ
公募 10/18 プリントネット 7805 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ