アスキーソリューションズ(3801)のIPO情報

アスキーソリューションズの上場が2006/03/01に承認されました。 アスキーソリューションズの上場日は2006/04/06になりました。 主幹事は新光証券で、上場市場はヘラクレスです。 アスキーソリューションズの事業内容はソフトウェアのパッケージ販売、組込ソフトウェア及びハードウェア開発並びに法人顧客向けシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等を展開しています。 公募価格は350,000円になっており、 時価総額(公開)は 4,056百万円です。 資金調達額は980百万円で、使用使途は借入金返済及び設備投資に充当予定となっています。 アスキーソリューションズの初値は1,880,000円で、初値騰落率は+437.14%でした。

上場日2006/04/06 コード3801 市場ヘラクレス
業種情報・通信業 承認日2006/03/01   
主幹事 新光証券
事業内容ソフトウェアのパッケージ販売、組込ソフトウェア及びハードウェア開発並びに法人顧客向けシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等

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上場後データ

初値 1,880,000円 初値騰落率 +437.14%
公開価格 350,000円 仮条件 300,000円 - 350,000円
初値PER(前期ベース) 154.35倍 公開価格PER(前期ベース) 28.74倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 40.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.56倍
時価総額(公開) 4,056百万円
時価総額(初値) 21,785百万円
公開株数合計 2,800株 売買単位 1株
公募株数 1,500株 売出株数 1,300株
オーバーアロットメント --- ロックアップ ---
発行済み株数 公開日前:10,088株 / 公開日現在:11,588株
資本金 公開日前:304,200,000円 / 公開日現在:495,450,000円
調達資金使途 借入金返済及び設備投資に充当予定
資金調達額 980百万円
内訳:公募 483百万円 内訳:売出 419百万円 内訳:引受証券 78百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2003年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,185,174 43,162 --- 308,170
2004年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,863,311 93,444 35,204 343,607
2005年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,028,446 121,637 122,482 465,450
直近四半期
2005年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,402,427 18,762 15,702 484,852
今期中間
2005年09月
連結 --- --- --- ---
単体 906,186 15,695 12,750 478,240

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2003年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -88,762.40 125,651.76  
2004年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 14,047.77 137,113.62  
2005年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 12,180.11 46,286.19  
直近四半期
2005年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 1,556.51 48,062.23  
今期中間
2005年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 1,263.87 47,406.79  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
新光証券 65%
大和証券SMBC 10%
三菱UFJ証券 10%
みずほ証券 5%
オリックス証券 2%
イー・トレード証券 2%
楽天証券 2%
岡三証券 1%
藍澤證券 1%
高木証券 1%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)メディアリーヴス 19.27%
(株)パートナー 15.86%
投資事業組合オリックス6号 13.48%
田北幸治 12.05%
原田勝 7.93%
従業員持株組合 7.93%
エー・アンド・アイ システム(株) 7.73%
松田辰夫 6.54%
オリックス7号投資事業有限責任組合 6.34%
須藤直義 2.22%

企業情報

会社設立年月日 1982/09/30
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号 03-4524-6000
ホームページ http://www.asciisolutions.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:95人 (2006/01/31現在)
社長名 田北幸治
代表者生年月日 1962/02/27
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 日本ユニバック(株)入社
1986年08月 日本アイ・ビー・エム(株)入社
2000年11月 ユニゾン・キャピタル(株)入社 マネージメントアドバイザー
2002年04月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 鈴木利之
取締役 間篠亮一
取締役 大久保寿麿

IPO予定企業一覧ページ

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IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
初値 04/24 LIFE 352A 東G
初値 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
初値 04/07 IACEトラベル 343A 東S
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G
初値 02/28 TENTIAL 325A 東G
初値 02/21 ブッキングリゾート 324A 東G
初値 02/20 フライヤー 323A 東G
初値 02/05 技術承継機構 319A 東G
初値 02/03 バルコス 7790 名N