アズマハウス(3293)のIPO情報

アズマハウスの上場が2013/11/12に承認されました。 アズマハウスの上場日は2013/12/17になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 アズマハウスの事業内容は土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等を展開しています。 公募価格は1,600円になっており、 時価総額(公開)は 6,181百万円です。 資金調達額は2,070百万円で、使用使途は販売用不動産の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金の一部、残金は長期借入金の返済に充当予定となっています。 アズマハウスの初値は1,760円で、初値騰落率は+10.00%でした。

上場日2013/12/17 コード3293 市場JQS
業種不動産業 承認日2013/11/12   
主幹事 野村證券
事業内容土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,760円 初値騰落率 +10.00%
公開価格 1,600円 仮条件 1,500円 - 1,600円
初値PER(前期ベース) 7.44倍 公開価格PER(前期ベース) 6.76倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 0.62倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.57倍
時価総額(公開) 6,181百万円
時価総額(初値) 6,799百万円
公開株数合計 1,293,700株 売買単位 100株
公募株数 550,000株 売出株数 575,000株
オーバーアロットメント 168,700株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:3,313,000株 / 公開日現在:3,863,000株
資本金 公開日前:67,800,000円 / 公開日現在:472,600,000円
調達資金使途 販売用不動産の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金の一部、残金は長期借入金の返済に充当予定
資金調達額 2,070百万円
内訳:公募 810百万円 内訳:売出 1,095百万円 内訳:引受証券 166百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2011年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,187,430 673,787 --- 7,393,889
2012年03月 連結 9,597,737 954,787 604,151 ---
単体 4,898,743 614,967 975,190 8,249,103
2013年03月 連結 --- --- --- ---
単体 10,013,574 1,220,376 757,685 9,075,423
今期中間
2013年09月
連結 --- --- --- ---
単体 7,115,374 924,626 566,554 9,680,542

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2011年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 123.09 2,240.57  
2012年03月 連結 0.00 188.80 ---  
単体 302.57 2,577.84  
2013年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 236.55 2,824.59  
今期中間
2013年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 176.33 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 83%
SMBC日興証券 6%
みずほ証券 6%
岡三証券 2%
岩井コスモ証券 2%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
東行男 51.53%
東優子 18.61%
東絹子 14.31%
東祐子 3.58%
東さゆり 3.58%
アズマハウス(株) 2.86%
曽和勝彦 2.29%
九鬼章郎 0.43%
西田明美 0.43%
社員持株会 0.37%

企業情報

会社設立年月日 1977/05/02
会社住所 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1-2-17
代表電話番号 073-475-1018
ホームページ http://azumahouse.com/
監査法人 京都
社員数 単体:165人 (2013/09/30現在)
社長名 曽和勝彦
代表者生年月日 1962/04/18
代表者略歴
年月 概要
1998年02月 (株)アクティブマドリード入社
1998年11月 当社入社
2001年04月 当社営業部長
2006年05月 東不動産販売(株)へ移籍
2008年04月 東不動産販売(株)代表取締役
2012年01月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 東行男
専務取締役 東優子
常務取締役 九鬼章郎
取締役 西田明美

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/29 Sapeet 269A 東G
仮条件 10/28 Hmcomm 265A 東G
仮条件 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
公募 10/22 Schoo 264A 東G
公募 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S