アディッシュ(7093)のIPO情報

アディッシュの上場が2020/02/19に承認されました。 アディッシュの上場日は2020/03/26になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 アディッシュの事業内容はソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業を展開しています。 公募価格は1,230円になっており、 時価総額(公開)は 2,062百万円です。 資金調達額は412百万円で、使用使途はカスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費に充当予定となっています。 アディッシュの初値は2,101円で、初値騰落率は+70.81%でした。

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上場日2020/03/26 コード7093 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/02/19   
主幹事 SBI証券
事業内容ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,101円 初値騰落率 +70.81%
公開価格 1,230円 仮条件 1,110円 - 1,230円
初値PER(前期ベース) 32.69倍 公開価格PER(前期ベース) 19.14倍
初値PER(予想ベース) 31.34倍 公開価格PER(予想ベース) 18.35倍
初値PBR(前期ベース) 10.74倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.29倍
時価総額(公開) 2,062百万円
時価総額(初値) 3,522百万円
公開株数合計 335,000株 売買単位 100株
公募株数 237,000株 売出株数 68,000株
オーバーアロットメント 30,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,439,500株 / 公開日現在:1,676,500株
資本金 公開日前:80,108,000円 / 公開日現在:214,202,600円
調達資金使途 カスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費に充当予定
資金調達額 412百万円
内訳:公募 268百万円 内訳:売出 111百万円 内訳:引受証券 33百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 1,907,461 -31,558 -21,185 3,649
単体 1,886,694 -48,253 -60,449 -3,566
2018年12月 連結 2,160,050 44,567 35,928 187,722
単体 2,087,292 99,190 81,927 233,361
2019年12月 連結 2,501,927 135,428 92,289 280,810
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 3,147,000 180,000 108,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 -20.37 2.85  
単体 -58.12 -2.78  
2018年12月 連結 0.00 25.15 130.73  
単体 57.34 162.52  
2019年12月 連結 0.00 64.27 195.56  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 67.03 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
アディッシュプラス(株) 沖縄県那覇市
adish International Corporation フィリピン共和国マカティ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 86.5%
みずほ証券 4%
岩井コスモ証券 2%
SMBC日興証券 2%
東海東京証券 2%
エース証券 1%
マネックス証券 1%
藍澤證券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ガイアックス 41.79%
江戸浩樹 12.41%
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 8.46%
コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合 7.60%
(株)モバイルファクトリー 2.34%
(株)ヴァル研究所 2.34%
(株)セレス 2.34%
フリービットインベストメント(株) 1.81%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 1.81%
杉之原明子 1.23%

企業情報

会社設立年月日 2014/10/01
会社住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8
代表電話番号 03-5759-0334
ホームページ https://www.adish.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:163人 (2020/01/31現在)
社長名 江戸浩樹
代表者生年月日 1982/01/18
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)ガイアックス入社
2011年05月 GaiaX Asia Corporation(現adish International Corporation)設立 代表取締役
2012年06月 (株)GaiaX Interactive Solutions(現アディッシュプラス(株))設立 代表取締役
2012年11月 GaiaX Asia Corporation(現adish International Corporation)取締役
2014年10月 当社設立 代表取締役(現任)
2015年04月 アディッシュプラス(株)取締役(現任)、(株)ガイアックス執行役
2017年08月 adish International Corporation 取締役会長(現任)
2018年05月 (一財)全国SNSカウンセリング協議会 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 杉之原明子
取締役 池谷昌大
取締役 石川琢磨
取締役 吉川敏広
取締役 谷井等

その他

■最寄りの連絡場所:(TEL)03-6869-3777
■2019年12月期は未監査
■2019年12月12日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(1.23%):池谷昌大、石川琢磨、吉川敏広

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ