アルトナー(2163)のIPO情報

アルトナーの上場が2007/09/21に承認されました。 アルトナーの上場日は2007/10/26になりました。 主幹事は大和証券SMBCで、上場市場はJQです。 アルトナーの事業内容は機械設計、電気・電子設計及びソフトウェア開発に関する技術者の人材派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 1,764百万円です。 資金調達額は460百万円で、使用使途は全社管理システムの導入、本社及び事業所の新規開設・増床・移転並びに借入金の返済に充当予定となっています。 アルトナーの初値は4,000円で、初値騰落率は+100.00%でした。

上場日2007/10/26 コード2163 市場JQ
業種サービス業 承認日2007/09/21   
主幹事 大和証券SMBC
事業内容機械設計、電気・電子設計及びソフトウェア開発に関する技術者の人材派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,000円 初値騰落率 +100.00%
公開価格 2,000円 仮条件 1,700円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) 18.11倍 公開価格PER(前期ベース) 9.05倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 6.01倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.00倍
時価総額(公開) 1,764百万円
時価総額(初値) 3,528百万円
公開株数合計 230,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 30,000株 ロックアップ 6ヶ月
発行済み株数 公開日前:782,000株 / 公開日現在:882,000株
資本金 公開日前:144,687,000円 / 公開日現在:237,087,000円
調達資金使途 全社管理システムの導入、本社及び事業所の新規開設・増床・移転並びに借入金の返済に充当予定
資金調達額 460百万円
内訳:公募 185百万円 内訳:売出 240百万円 内訳:引受証券 35百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2005年01月 連結 --- --- --- ---
単体 2,782,080 96,254 --- 246,366
2006年01月 連結 --- --- --- ---
単体 3,480,723 101,456 34,990 293,857
2007年01月 連結 --- --- --- ---
単体 4,253,117 288,944 150,200 520,485
今期中間
2007年07月
連結 --- --- --- ---
単体 2,380,344 189,453 109,746 601,024

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2005年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 144.22 1,511.45  
2006年01月 連結 0.00 --- ---  
単体 212.50 1,749.15  
2007年01月 連結 150.00 --- ---  
単体 883.68 2,662.33  
今期中間
2007年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 140.34 768.57  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券SMBC 80%
日興シティグループ 8%
コスモ証券 5%
三菱UFJ証券 3%
新光証券 2%
みずほインベスターズ 1%
SBIイー・トレード証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
関口相三 66.78%
従業員持株会 11.96%
大阪中小企業投資育成(株) 10.16%
張替朋則 4.48%
奥坂一也 2.33%
秋元博幸 0.78%
横木博和 0.60%
江上洋二 0.53%
市川邦彦 0.51%
佐藤利彦 0.51%

企業情報

会社設立年月日 1962/09/18
会社住所 〒660-0827 兵庫県尼崎市西大物町5-2
代表電話番号 06-6445-7551
ホームページ http://www.artner.co.jp
監査法人 あずさ
社員数 単体:726人 (2007/08/31現在)
社長名 関口相三
代表者生年月日 1964/12/31
代表者略歴
年月 概要
1983年06月 (株)メイテック入社
1988年04月 (株)大阪技術センター(現当社)入社
1993年03月 当社取締役経営企画室長
1998年02月 当社取締役副社長
2002年02月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 張替朋則
常務取締役 奥坂一也
取締役 江上洋二

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/26 エータイ 369A 東G
新規 06/25 北里コーポレーショ 368A 東P
新規 06/24 プリモグローバルホ 367A 東S
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 366A 東G
新規 06/20 伊澤タオル 365A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
初値 04/24 LIFE 352A 東G
初値 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
初値 04/07 IACEトラベル 343A 東S
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G
初値 02/28 TENTIAL 325A 東G