イオレ(2334)のIPO情報

イオレの上場日は2017/12/15になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 イオレの事業内容はグループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業を展開しています。 公募価格は1,890円になっており、 時価総額(公開)は 4,292百万円です。 資金調達額は554百万円で、使用使途は①当社が運営するサービスに係るデータベースやシステム開発のための設備資金、②既存事業拡大のための営業及び開発に係る人材採用費並びに戦略的な事業規模拡大のための広告宣伝費等の過年度からの増加分の一部として充当予定となっています。 イオレの初値は5,100円で、初値騰落率は+169.84%でした。

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上場日2017/12/15 コード2334 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/10   
主幹事 SBI証券
事業内容グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,100円 初値騰落率 +169.84%
公開価格 1,890円 仮条件 1,750円 - 1,890円
初値PER(前期ベース) 60.76倍 公開価格PER(前期ベース) 22.52倍
初値PER(予想ベース) 77.71倍 公開価格PER(予想ベース) 28.80倍
初値PBR(前期ベース) 25.58倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.48倍
時価総額(公開) 4,292百万円
時価総額(初値) 11,582百万円
公開株数合計 293,200株 売買単位 100株
公募株数 140,000株 売出株数 115,000株
オーバーアロットメント 38,200株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,130,900株 / 公開日現在:2,270,900株
資本金 公開日前:599,984,000円 / 公開日現在:721,700,000円
調達資金使途 ①当社が運営するサービスに係るデータベースやシステム開発のための設備資金、②既存事業拡大のための営業及び開発に係る人材採用費並びに戦略的な事業規模拡大のための広告宣伝費等の過年度からの増加分の一部として充当予定
資金調達額 554百万円
内訳:公募 243百万円 内訳:売出 266百万円 内訳:引受証券 44百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 773,060 11,497 9,117 250,803
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 950,277 14,514 -159,952 191,351
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,157,990 112,456 127,577 318,928
今期中間
2017年09月
連結 --- --- --- ---
単体 683,138 77,932 64,258 792,624
今期予想
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,541,000 178,000 125,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 6.66 169.21  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -112.28 115.42  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 83.94 199.36  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 39.50 ---  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 65.63 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
SMBC日興証券 3%
マネックス証券 2%
藍澤證券 1%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
吉田直人 26.48%
(株)五六 11.33%
小川誠 6.05%
凸版印刷(株) 6.00%
中井陽子 4.30%
(株)KEIアドバンス 4.14%
(株)アルファステップ 3.41%
本郷孔洋 2.69%
一條武久 2.27%
(株)毎日コムネット 2.07%

企業情報

会社設立年月日 2001/04/25
会社住所 〒108-0074 東京都港区高輪3-5-23
代表電話番号 03-4455-7092
ホームページ http://www.eole.co.jp/
監査法人 東陽
社員数 単体:73人 (2017/09/30現在)
社長名 吉田直人
代表者生年月日 1963/09/06
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)ハーベストン入社
1989年06月 (株)ホワイトT&R 代表取締役
1991年01月 (株)シオンコーポレーション 代表取締役
1991年09月 (株)グローバルデータ通信(1993年11月にグラムス(株)へ商号変更)設立 代表取締役
1998年07月 アクア(株)設立 代表取締役
2000年03月 サイバービズ(株)設立(現(株)ザッパラス)代表取締役社長
2001年04月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年03月 (株)五六 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 小川誠
取締役 一條武久
取締役 中井陽子

その他

■上場日の15日、4,350円買い気配値付かず
■2017年8月29日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/23 Mマート 4380 マザ
新規 02/08 世紀 6234 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
初値 12/25 ABホテル 6565 JQS
初値 12/25 要興業 6566 東2
初値 12/22 ミダック 6564 名2
初値 12/21 プレミアグループ 7199 東2
初値 12/20 森六ホールディング 4249 東1
初値 12/20 オプトラン 6235 東1
初値 12/19 みらいワークス 6563 マザ
初値 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
初値 12/18 すららネット 3998 マザ
初値 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
初値 12/18 ジーニー 6562 マザ
初値 12/15 イオレ 2334 マザ
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ