イシン(143A)のIPO情報

イシンの上場が2024/02/20に承認されました。 イシンの上場日は2024/03/25になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 イシンの事業内容は企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業 を展開しています。 公募価格は1,080円になっており、 時価総額(公開)は 1,987百万円です。 資金調達額は609百万円で、使用使途はソフトウエアの保守開発費用、新規事業の開発費用、人員採用費及び人件費に充当予定となっています。 イシンの初値は2,234円で、初値騰落率は+106.85%でした。

上場日2024/03/25 コード143A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/02/20   
主幹事 みずほ証券
事業内容企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,234円 初値騰落率 +106.85%
公開価格 1,080円 仮条件 1,000円 - 1,080円
初値PER(前期ベース) 42.67倍 公開価格PER(前期ベース) 20.63倍
初値PER(予想ベース) 28.31倍 公開価格PER(予想ベース) 13.69倍
初値PBR(前期ベース) 6.24倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.02倍
時価総額(公開) 1,987百万円
時価総額(初値) 4,111百万円
公開株数合計 563,500株 売買単位 100株
公募株数 240,000株 売出株数 250,000株
オーバーアロットメント 73,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,600,000株 / 公開日現在:1,840,000株
資本金 公開日前:8,000,000円 / 公開日現在:127,232,000円
調達資金使途 ソフトウエアの保守開発費用、新規事業の開発費用、人員採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 609百万円
内訳:公募 238百万円 内訳:売出 321百万円 内訳:引受証券 49百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 723,792 12,167 15,719 293,742
2022年03月 連結 1,024,213 116,692 97,271 945,701
単体 981,251 139,528 105,814 399,557
2023年03月 連結 1,148,005 111,047 83,772 1,174,261
単体 1,129,190 131,822 125,198 524,755
直近四半期
2023年12月
連結 884,903 120,675 89,971 1,218,331
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 1,278,000 165,000 126,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.82 183.59  
2022年03月 連結 0.00 60.79 296.75  
単体 66.13 249.72  
2023年03月 連結 0.00 52.36 358.14  
単体 78.25 327.97  
直近四半期
2023年12月
連結 0.00 56.23 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 78.91 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Ishin SG Pte. Ltd. シンガポール国
Ishin USA, Inc. 米国カリフォルニア州
Ishin Global Fund Ⅰ Limited 英国領ケイマン諸島
Ishin Global Fund Ⅰ L.P. 英国領ケイマン諸島

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 93%
SMBC日興証券 2%
SBI証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
極東証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)Bright Stone 44.76%
明石智義 37.07%
松浦道生 4.24%
村口和孝 3.14%
片岡聡 3.02%
吉田秀明 1.88%
丸山広大 1.88%
松本大 1.25%
西中大史 0.59%
吉川慶 0.42%

企業情報

会社設立年月日 2005/04/01
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-28-7
代表電話番号 03-5291-1580
ホームページ https://ishin1853.co.jp/
監査法人 PwC Japan
社員数 単体:85人 (2024/01/31現在)
社長名 片岡聡
代表者生年月日 1980/11/17
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2012年10月 (株)リクルートキャリア転籍(持株会社制への移行に伴う分社化のため)
2013年07月 (株)幕末(現当社)入社
2013年10月 当社取締役
2014年04月 当社専務取締役
2015年05月 当社代表取締役社長(現任)
2016年04月 (株)Nメディア代表取締役
2016年06月 Ishin Global Fund Ⅰ Limited Director及び日本における代表者

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 明石智義
専務取締役 吉田秀明
取締役 丸山広大
取締役 西中大史
取締役 上山亨
取締役 田中真衣

その他

■上場初日2,484円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,080円
■2023年11月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/25 コージンバイオ 177A 東G
公募 04/24 レジル 176A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G
初値 02/28 Cocolive 137A 東G
初値 02/28 光フードサービス 138A 東G
初値 02/22 VRAIN 135A 東G
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S